【財華社訊】和嘉控股(00704-HK)公佈，於2019年11月5日聯交所交易時段後，該公司、合營附屬公司、金巖電力、孝義市嘉能煤化科技開發有限公司、目標公司、愛路恩濟、楊林海先生及武堂俊訂立一份框架協議，其內容有關該公司及/或該集團內之指定公司有意收購併認購目標公司股本，使該公司將擁有目標公司經擴大後股本50%以上之控股權。
目標公司為一間於中國成立之有限公司，主要從事焦炭生產業務及焦炭貿易業務。目標公司為中國山西省孝義市焦化項目之項目承載主體，該項目總焦炭產能規模為每年500萬噸以上。該項目分兩期建設：第一期建設內容包括每年254萬噸焦炭生產裝置，而第二期建設內容包括每年253萬噸焦炭生產裝置。目標公司之一名監事為合營附屬公司之一名董事。
該公司有意向目標公司投資不多於10億元人民幣之現金，以認購目標公司的新發行股本。
該公司有意發行代價股份或可換股債券以收購愛路恩濟持有目標公司的股權。愛路恩濟必須指定一個由該公司批准的實體，該實體可以根據中國法律及法規合法持有該公司發行的可轉換債券或可換股債券項下的兌換股份或對價股份。為免生疑問，該公司發行及配發新的對價股份不得超過該公司經擴大股本的19.9%，且該公司的控股股東概無變動。愛路恩濟為目標公司之控股股東，實益擁有目標公司96%股權。
合營附屬公司主要從事焦化生產業務，焦炭年產能為60萬噸，而目標公司則為焦化項目之項目承載主體，其焦炭年產能為500萬噸以上。董事會認為，合營附屬公司與目標公司的合併及該公司對目標公司的收購可為該公司提供協同效應及擴大該公司現有的焦炭生產業務。總體而言，可能合併及收購事項可以為該公司擴大生產規模、提高生產技術、改善環保標準提供機會，從而增強集團之盈利能力並保持集團之可持續發展。
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