新快報訊 記者喬麥報道 11月6日,郵儲銀行在上交所發佈公告稱,根據市場化詢價結果,該行A股IPO價格確定為5.50元/股。由於發行價高於同行平均市盈率,原定於11月7日進行的網上、網下申購將遞延三週。
郵儲銀行公告稱,根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為5.50元/股。預計郵儲銀行募集金額在284.47億元到327.14億元(超額配售選擇權是否全額行使)。
公告表明,由於本次發行價格對應的2018年攤薄後市盈率高於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率迴歸給新股投資者帶來損失的風險。按照5.50元/股的發行價計算,郵儲銀行對應的市盈率為9.58倍,超過所屬中證行業最近一個月7.10倍(截至11月1日)的平均靜態市盈率。
根據證監會相關規定,郵儲銀行原定於2019年11月7日進行的網上、網下申購將遞延至2019年11月28日。原定於2019 年11月6日舉行的網上路演遞延至2019年11月27日。
據統計,今年已經登陸A股的銀行股無一例外發布了同類公告,其原因均為新股發行價對應的攤薄後發行市盈率高於同行業上市公司二級市場平均市盈率。
繼今年6月郵儲銀行提交了A股上市申請之後,10月24日,郵儲銀行於2019年第153次發行審核委員會工作會議上通過發審委審核,僅四個多月,A股IPO就順利過會。截至今年中期,該行總資產已超10萬億元,此次發行數量將不超51.72億股,不超過A股發行後總股本的6%,按照6月30日5.49元的每股淨資產推算,郵儲銀行的最高募資總規模將達到284億元。
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