上海電氣總公司擬發行高級無抵押美元票據

上海電氣總公司擬發行高級無抵押美元票據,11月11日起於香港、新加坡和倫敦召開投資者會議

上海電氣總公司擬發行高級無抵押美元票據

久期財經訊,上海電氣(集團)總公司(Shanghai Electric (Group) Corporation,簡稱“上海電氣總公司”,穆迪:A2,標普:A,惠譽:A-)擬發行一筆Reg S、以美元計價的高級無抵押票據,視市場情況而定。

倘若最終發行,該票據發行人為上海電氣總公司全資子公司Shanghai Electric Group Global Investment Limited,由上海電氣總公司提供無條件和不可撤銷擔保,預期評級為A2/A(穆迪/標普)。

上海電氣總公司已委託瑞銀、巴克萊、工銀國際、國泰君安國際以及交通銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,華僑銀行、浦發銀行香港分行、建銀(亞洲)、摩根大通以及三菱日聯金融擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,將於2019年11月11日起於中國香港地區、新加坡以及倫敦召開一系列固定收益投資者會議。

據久期財經瞭解,上海電氣是一家綜合性裝備製造集團,主導產業聚焦高效清潔能源裝備、新能源及環保裝備、工業裝備和現代服務業四大 領域。產品包括火力發電機組、核電機組、燃氣輪機、風力發電設備、輸配電設備、環保設備、自動化設備、電梯、軌道交通和機床等,下屬 企業200餘家。


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