史上規模最大IPO!沙特阿美週六公佈招股書:17日開始詢價

據智通財經網報道,有市場消息稱沙特阿美(Saudi Aramco)將向個人投資者出售至多0.5%的股份,或成為歷史上規模最大的IPO。

該公司週六(11月9日)公佈了招股說明書,稱機構詢價將於11月17日開始,12月4日結束。此外,個人投資者認購期為11月17日至11月28日。公司表示,最終的發行價,以及將出售的公司股份的數量和比例,將在這段時期結束時確定。

據瞭解,沙特阿美IPO後,沙特政府將面臨6個月的股票禁售期。此次IPO的承銷商包括摩根大通(JPM.US)、高盛(GS.US)、花旗集團(C.US)和摩根士丹利(MS.US)等。

分析師對該公司的估值從1.2萬億美元到2.3萬億美元不等。相比之下,其在美國的最大競爭對手埃克森美孚(XOM.US)的市值接近3000億美元,而雪佛龍(CVX.US)的市值約為2290億美元。

據新華網報道,歷經多次推遲,沙特阿拉伯國營石油企業阿美公司3日正式在沙特證券交易所啟動首次公開募股(IPO),擬從國內和國際市場募集數百億美元資金。

市場人士說,沙特希望本國投資者可以把阿美公司總體市值推至2萬億美元,維持在這一水平後赴海外上市。

因估值和選擇海外上市地點等原因,阿美IPO已經推遲數年,一些外部條件如今發生變化,上市成效需市場檢驗。阿拉伯衛視臺上周以不願公開姓名的消息人士為來源報道,阿美股票定價將在11月17日啟動,12月4日確定,12月11日起在沙特證交所開始交易。

作為沙特的國營石油企業,阿美的實力不容低估。它每天出產原油1000萬桶,佔世界需求的10%,2018年淨收入1111億美元,遠超英國石油公司、雪佛龍石油公司、埃克森美孚公司、英荷殼牌石油公司、道達爾石油公司等其他石油巨頭。

上游新聞據新華網、智通財經網等綜合


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