史上规模最大IPO!沙特阿美周六公布招股书:17日开始询价

据智通财经网报道,有市场消息称沙特阿美(Saudi Aramco)将向个人投资者出售至多0.5%的股份,或成为历史上规模最大的IPO。

该公司周六(11月9日)公布了招股说明书,称机构询价将于11月17日开始,12月4日结束。此外,个人投资者认购期为11月17日至11月28日。公司表示,最终的发行价,以及将出售的公司股份的数量和比例,将在这段时期结束时确定。

据了解,沙特阿美IPO后,沙特政府将面临6个月的股票禁售期。此次IPO的承销商包括摩根大通(JPM.US)、高盛(GS.US)、花旗集团(C.US)和摩根士丹利(MS.US)等。

分析师对该公司的估值从1.2万亿美元到2.3万亿美元不等。相比之下,其在美国的最大竞争对手埃克森美孚(XOM.US)的市值接近3000亿美元,而雪佛龙(CVX.US)的市值约为2290亿美元。

据新华网报道,历经多次推迟,沙特阿拉伯国营石油企业阿美公司3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股(IPO),拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。

市场人士说,沙特希望本国投资者可以把阿美公司总体市值推至2万亿美元,维持在这一水平后赴海外上市。

因估值和选择海外上市地点等原因,阿美IPO已经推迟数年,一些外部条件如今发生变化,上市成效需市场检验。阿拉伯卫视台上周以不愿公开姓名的消息人士为来源报道,阿美股票定价将在11月17日启动,12月4日确定,12月11日起在沙特证交所开始交易。

作为沙特的国营石油企业,阿美的实力不容低估。它每天出产原油1000万桶,占世界需求的10%,2018年净收入1111亿美元,远超英国石油公司、雪佛龙石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司等其他石油巨头。

上游新闻据新华网、智通财经网等综合


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