證券代碼：002311 證券簡稱：海大集團 公告編號：2019-079
廣東海大集團股份有限公司
關於調整公司公開發行可轉換公司債券方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月6日召開的第五屆董事會第四次會議及2019年8月23日召開的2019年第三次臨時股東大會均審議通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。
公司於2019年11月8日召開的第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關於調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。為推進本次公開發行可轉換公司債券工作的順利進行，結合公司實際情況，公司擬將本次公開發行可轉換公司債券的發行規模從不超過人民幣34.21億元（含34.21億元）調整為不超過人民幣30.80億元（含30.80億元），本次募集資金投資項目“償還銀行貸款”的擬投入募集資金額從43,000.00萬元調整為8,908.61萬元，公開發行可轉換公司債券方案的其他內容不變。具體為：
調整原方案之“（二）發行規模”和“（十八）本次募集資金用途”。上述兩項條款調整前後對比情況如下：
（二）發行規模
調整前：
結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券總規模不超過人民幣34.21億元（含34.21億元），具體發行規模提請公司股東大會授權董事會在上述額度範圍內確定。
調整後：
結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券總規模不超過人民幣30.80億元（含30.80億元），具體發行規模提請公司股東大會授權董事會在上述額度範圍內確定。
（十八）本次募集資金用途
調整前：
本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金不超過34.21億元（含34.21億元），扣除相關發行費用後的淨額將全部用於以下項目：
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項目投資總額高於本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。募集資金到位後，若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金低於本次募集資金擬投資金額，公司董事會將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由公司自籌解決。
在本次募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。
調整後：
本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金不超過30.80億元（含30.80億元），扣除相關發行費用後的淨額將全部用於以下項目：
根據公司2019年第三次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。
公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需中國證券監督管理委員會的核準。公司將根據中國證券監督管理委員會審批情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O一九年十一月十二日
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