摘要：今日錦雞股份、電聲股份新股申購。劉鶴會見證監會國際顧問委員會委員及嘉賓。
中國10月末廣義貨幣(M2)餘額同比增長8.4%。2019年天貓雙11總成交額達2684億元。珠海明駿和格力集團擬延期簽署股份轉讓協議。獐子島存在重大底播蝦夷扇貝存貨減值風險。央企上市公司股權激勵尺度加大。天貓雙11物流訂單破10億。我國加快推進四型機場建設，智慧機場將是主路徑。全球首個液態全柔性智能機器人誕生。廢紙原紙價格繼續攀升，銷售旺季需求持續向好。一、新股申購
今日錦雞股份、電聲股份新股申購。
錦雞股份：申購代碼300798，頂格申購需配市值12.50萬元，申購上限1.25萬股，申購價格5.53元，主營染料。
電聲股份：申購代碼300805，頂格申購需配市值12.50萬元，申購上限1.25萬股，申購價格10.20元，主營體驗營銷綜合服務。
二、外盤速遞
1、美股
紐約股市三大股指11日漲跌不一，道指漲0.04%，標普指數跌0.20%，納斯達克指數跌0.13%。
2、歐股
歐洲三大股指漲跌不一。倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數跌幅為0.42%，法國巴黎股市CAC40指數漲幅為0.07%；德國法蘭克福股市DAX指數跌幅為0.23%。
3、黃金
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價收於每盎司1457.1美元，跌幅為0.4%。
4、原油
國際油價11日下跌。紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶56.86美元，跌幅為0.66%。2020年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收於每桶62.18美元，跌幅為0.53%。
三、主題機會
央企上市公司股權激勵尺度加大 或促進業績提升
國資委發佈《關於進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》。一是提高授予數量佔比，將科技創新型上市公司首次實施股權激勵計劃授予的股票數量從總股本的1%提高至3%。二是提高權益授予價值。三是不再調控股權激勵對象實際獲得的收益。
業內認為，儘管國有控股上市公司實施股權激勵數量顯著增加，但總體上仍需加強。此次通知進一步明確了實施股權激勵的規範性要求，為進一步完善央企上市公司中長期激勵提供了政策保障，有望促進相關改革加速落地。
天貓雙11物流訂單破10億 快遞物流業景氣度持續
菜鳥網絡宣佈，截至11月11日18時31分，2019天貓雙11物流訂單破10.42億，超過2018年天貓雙11全天。2019年10月中國快遞發展指數為217.6，同比提高24.8%；1-10月，全國預計完成快遞業務量接近500億件，相當於2018年全年業務量。
在快遞同質化背景下，成本成為企業核心競爭因素。近期中通與圓通宣佈提價，行業或迎旺季提價窗口期催化。相關公司包括：圓通速遞、三泰控股等。
我國加快推進四型機場建設 智慧機場將是主路徑
民航局擬於近期發佈《推進四型機場建設行動綱要》，明確了四型機場建設分三個階段向前推進，並提出到2035年實現標杆機場引領世界機場發展，安全高效、綠色環保、智慧便捷、和諧美好的發展模式全面建成，為全方位建設民航強國提供重要支撐的建設目標。
新時代民航高質量發展要求加快推進以“平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場”為核心的“四型機場”建設，其中，智慧機場是關鍵支撐和實施路徑。相關公司包括：千方科技、威海廣泰等。
全球首個液態全柔性智能機器人誕生
近日，天津大學精儀學院黃顯教授團隊成功研發全球首個液態全柔性智能機器人，實現柔性電子產業和植入醫療器械領域的革命性突破，能72變的“血管醫生”讓神話成為現實。
這種機器人除了具備良好的運動和環境適應能力之外，還搭載了多種傳感器，未來可應用於基因測序、化學合成、藥物遞送等領域，有望成為能進入人體檢測治療的“血管醫生”，具有十分重要的科學意義和應用價值。相關公司包括：宜安科技、雲海金屬、漢威科技等。
廢紙原紙價格繼續攀升 銷售旺季需求持續向好
據生意社數據，上週，廢黃板紙市場收購價格呈現小幅上探趨勢，各地區紙廠上調幅度區間相對較小，基本在30元/噸左右。而瓦楞原紙方面從10月開始上漲趨勢一直延續至今。11月8日瓦楞原紙出廠均價為3290元/噸，與周初相比上漲1.65%。
商場活動和電商節的接踵而至，紙廠備貨生產都處於積極狀態，再加之旺季訂單增加，供貨緊張，預計短期內廢紙和原紙價格可能仍處於上行。可關注，太陽紙業、博彙紙業、山鷹紙業等。
四、重要財經新聞
劉鶴會見證監會國際顧問委員會委員及嘉賓
中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴11日會見來京出席證監會國際顧問委員會會議的委員及嘉賓。劉鶴表示，剛剛閉幕的中共十九屆四中全會明確提出，要加強資本市場基礎制度建設。此次顧問委員會會議召開具有很強針對性，希望委員們發揮專業優勢，為中國資本市場深化改革開放建言獻策。
中國10月末廣義貨幣(M2)餘額同比增長8.4%
央行數據顯示，10月末，廣義貨幣(M2)餘額194.56萬億元，同比增長8.4%，增速與上月末持平，比上年同期高0.4個百分點。
10月末社會融資規模存量為219.6萬億元 同比增長10.7%
央行數據顯示，初步統計，10月末社會融資規模存量為219.6萬億元，同比增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為149.13萬億元，同比增長12.5%。
2019年天貓雙11全球狂歡節總成交額達2684億元
截至11日23時59分59秒，2019年天貓雙11全球狂歡節總成交額達2684億元，去年為2135億元。
深圳市住建局回應“豪宅稅”調整：不影響深圳房地產調控政策
對於深圳調整“豪宅稅”徵收標準，深圳市住建局回應稱，日前，深圳市將普通商品住房標準調整為：宗地容積率1.0以上且房屋建築面積144平方米以下。這是在堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位下，落實國家減稅降賦精神，充分考慮普通居民家庭合理住房消費而採取的一項舉措。
國壽集團：股東財政部將所持股權的10%劃轉給社保基金
中國人壽保險(集團)公司接到控股股東財政部通知，決定將財政部所持公司股權的10%一次性劃轉給社保基金持有。公告顯示，下一步，國壽集團將按有關法律法規和監管規定履行股權劃轉的各項程序，最終完成情況以監管審批結果為準。
格力電器再發補貼公告：今年以來購買相應系列產品的可給予補貼
格力電器發佈補貼公告稱，雙11活動之前已經有上百萬消費者購買了“俊越”“T爽”系列產品,他們沒有享受到雙11活動的優惠。凡在1月1日至11月10日購買上述產品的消費者,請於11月18日至30日,進入格力網“董明珠的店”,憑有效購買憑證進行申報,經總部核實後給予補貼。
北向資金淨買入海康威視等
北向資金11日淨流入6.7億元，連續13日淨流入。海康威視、海爾智家、溫氏股份分別獲淨買入3.05億元、1.6億元、1.34億元。格力電器淨賣出額居首，金額為2.34億元。
五、上市公司重要公告
格力電器：珠海明駿和控股股東擬延期簽署股份轉讓協議
格力電器11月11日晚間公告，珠海明駿和控股股東擬延期簽署股份轉讓協議。格力集團函告公司，鑑於股份轉讓協議的內容尚有未盡事宜，珠海明駿和格力集團仍在繼續協商。
三安光電擬定增募資不超70億元 格力電器擬認購20億元
三安光電(600703)11月11日晚披露定增預案，擬募集資金總額為不超過70億元，其中，先導高芯擬認購金額為50億元，格力電器擬認購金額為20億元。扣除發行費用後的募集資金淨額擬投入半導體研發與產業化項目（一期）。
獐子島：存在重大底播蝦夷扇貝存貨減值風險
獐子島(002069)11月11日晚間公告，根據抽測，已抽測區域2017年存量底播蝦夷扇貝平均畝產不足2公斤；2018年存量底播蝦夷扇貝平均畝產約3.5公斤，畝產水平大幅低於前10月平均畝產25.61公斤，公司初步判斷已構成重大底播蝦夷扇貝存貨減值風險。
多喜愛：繼續推進吸收合併浙建集團事項
多喜愛(002761)11月11日晚間公告，董事會決定繼續推進重大資產置換及換股吸收合併浙建集團事項。新方案主要系根據併購重組委審核意見作出進一步解釋說明和落實整改，並對相關材料進行了修訂，不涉及對交易方案的調整。此前多喜愛吸收合併事項未獲證監會通過。
攀鋼釩鈦：擬62.58億元收購西昌鋼釩釩製品分公司
攀鋼釩鈦(000629)11月11日晚間公告，擬以支付現金的方式購買攀鋼集團西昌鋼釩有限公司釩製品分公司的整體經營性資產及負債，交易對價合計62.58億元。通過本次交易，上市公司將新增與釩產品相關的資產、業務及生產線。
英唐智控：公司實控人擬變更為深圳市國資委
英唐智控(300131)11月11日晚間公告，實控人胡慶周等向賽格集團合計協議轉讓公司5.23%股權，同時將於2020年3月31日前將其屆時持有的全部公司股份對應除分紅等權利外的股東權利委託賽格集團行使。賽格集團將取得公司控制權，公司實控人將變更為深圳國資委。
贏合科技：上海市國資委將成為公司實控人
贏合科技(300457)11月11日晚間公告，實控人王維東和許小菊擬將公司9.73%股權轉讓給上海電氣。完成後，雙方約定對公司董事會進行改組。上海電氣即成為公司控股股東，上海市國資委將成為實際控制人。
龍宇燃油5000萬元增資黑龍江豐佑 佈局工業大麻領域
龍宇燃油(603003)11月11日晚公告，公司擬以自籌資金5000萬元對黑龍江豐佑麻類種植有限公司進行增資。增資完成後，公司將取得目標公司3.33%的股權。標的公司具備漢麻植物科技開發、工業大麻種植及工業大麻二酚提取的資質。
*ST華業：預計股價將繼續低於面值 觸及終止上市條件
*ST華業(600240)11月11日晚公告，截至11月11日，公司股票已連續19個交易日低於股票面值，預計公司股價在後續1個交易日將繼續低於股票面值，公司股票將因連續20個交易日低於股票面值，觸及終止上市條件。
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