據IPO早知道消息，阿里巴巴集團（NYSE：BABA）於北京時間11月13日晚間正式向港交所遞交了通過上市聆訊後的招股說明書，計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股，擬於11月最後一週主板上市，中金公司和瑞士信貸擔任聯席保薦人。
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阿里巴巴目前暫定的募資規模為117億美元至134億美元，這一區間是基於美東時間11月12日阿里巴巴在紐交所186.98美元的收盤價格而定，而二次上市的最終定價將取決於11月20日在紐交所的價格。
CNBC昨日下午的報道則稱，阿里巴巴在5億股普通股的基礎上另設有7500萬股超額配售權，擬募資金額為130億美元。此前，國內外媒體預測的募資區間為100億美元至150億美元。
此外，阿里巴巴已於昨日（11月13日）啟動路演和國際配售，直至19日結束；並將於11月15日至20日進行香港公開招股。
招股書披露，阿里巴巴集團的美國存托股票（ADS）將繼續在紐交所上市並交易，每一份美國存托股票代表八股普通股。此次上市完成後，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。這也意味著，阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司。
值得注意的是，在阿里巴巴於9月正式全資收購網易考拉後，考拉海淘也已同AliExpress、Lazada、天貓國際一併被歸為阿里巴巴數字經濟體中的“跨境及全球零售商業”。
招股書顯示，阿里巴巴的業務包括核心商業、雲計算、數字媒體及娛樂以及創新業務。除此之外，與報表無關聯的螞蟻金服也為平臺上的消費者和商家提供支付和金融服務。圍繞上述平臺與業務，阿里巴巴已建立一個涵蓋了消費者、商家、品牌、零售商、第三方服務提供商、戰略合作伙伴及其他企業的數字經濟體。
截至2019年6月30日，阿里巴巴通過約710家在中國設立的子公司和並表實體以及約530家在其他國家和地區設立的子公司和並實體開展業務經營。
用戶規模方面，截至2019年6月30日止12個月期間，去重後中國消費業務年度活躍消費者與螞蟻金服中國年度活躍用戶之總和為9.6億；截至2019年6月30日止12個月期間，全球年度活躍消費者達8.6億，中國零售市場年度活躍消費者為6.74億，同期的營業收入為4106億元人民幣，非公認會計准則下的淨利潤達1043億元人民幣，自由現金流則為1045億元人民幣。
截至2019年3月31日止12個月期間，阿里巴巴在中國零售市場的GMV達5.727萬億元。
截至最後實際可行日期，軟銀實益擁有阿里巴巴約25.8%已發行的在外股份，是最大股東。本次全球發售完成後，軟銀將保持其最大股東地位，同時馬雲和蔡崇信分別持有約6.1%和約2.0%已發行在外股份，董事和高級管理人員(包括馬雲和蔡崇信)則共計持有約9.0%已發行在外股份。
招股書亦披露了阿里巴巴集團的合夥人制度並羅列了全部38名現任合夥人名單，其中合夥委員會名單共計六人，包括馬雲、彭蕾、井賢棟、蔡崇信、王堅和張勇。
阿里巴巴表示，此次募集所得資金將主要用於三大方面，一是驅動用戶增長及提升參與度，具體而言是指繼續在數字經濟體中拓展並提供廣泛的產品和服務；二是助力企業實現數字化轉型，提升運營效率，包括繼續實施新零售業務，為此持續在雲計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入；三是持續創新產品和技術、助力新商業模式。
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