【今日導讀】
>中移動將發佈多款AR/VR設備、5G助力行業發展
>京滬高鐵IPO“高速”過會、裝備產業鏈受催化
>麥克奧迪控制權變更、博彙紙業股東第四次舉牌
>桃李麵包擬回購股份、四機構席位買入仙琚製藥
【上證聚焦】
○中移動將發佈多款AR/VR設備、5G助力行業發展
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據C114通信網報道，中國移動5G終端先行者聯盟將攜手34家合作伙伴，在15日發佈包括AR/VR設備在內的5大品類47款5G終端產品，這將是目前全球最大的一次5G終端發佈。新品發佈將推出手機19款，AR/VR產品7款，芯片5款，CPE 7款、5G模組9款，合作伙伴包括華為、小米、中興等。
目前華為已發佈VR Glass眼鏡，蘋果公司正在研發一款增強現實（AR）眼鏡。5G商用突破了VR應用的網速限制，保證了更高清晰度的視頻內容可以做到實時傳輸，改善延遲問題，大幅提高用戶體驗。目前VR在遊戲、電影、教育等行業，均出現了相對成熟的商用案例。
002273">水晶光電（002273）002273">擁有窄帶濾光片產品，積極佈局3D感知業務；
002036">聯創電子（002036）002036">擁有VR/AR等配套的光學鏡頭業務。
【上證精選】
○商務部發言人14日表示，11月底中日韓將在韓國舉行第16輪談判，三方已就推動談判全面提速達成共識。
○國資委14日公佈《關於加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》，要求加強央企內控建設與監督，聚焦關鍵業務改革重點領域。
○14日召開的智慧監管創新大會上傳出消息，首個全國統一的疫苗追溯協同服務平臺有望於明年3月上線，將登錄全部疫苗生產企業產品的流向信息。
○受訪的績優固收基金經理表示，部分可轉債估值已修復至合理區間，看好電子、通信、計算機、食品飲料、醫藥、汽車、大金融等行業中的優質券種。
○上證報資訊獲悉，阿里巴巴本次在港發行將於20日左右定價，最終定價取決於當天阿里巴巴在紐交所收盤價的1/8，並不會給予市場折扣。
○北向資金14日淨流入12.11億元，仍然呈現“深強滬弱”。具體個股上，海康威視獲淨買入2.4億元，五糧液獲淨買入1.01億元。
【產業情報】
○京滬高鐵IPO“高速”過會、裝備產業鏈受催化
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京滬高速鐵路股份有限公司（簡稱“京滬高鐵”）的首發申請於11月14日獲發審委會議通過。公司此前於10月22日報送IPO申請材料，僅用時23天即過會，刷新了此前由工業富聯創下的36天過會紀錄。本次IPO所募資金擬全部用於收購京福安徽公司65%的股權，有助於管內線路路網協同效應的進一步加強。
做為中國高鐵的最優質資產，京滬高鐵運營效率不斷提升，並不斷推動著自身乃至全國整個高鐵線路的裝備更新。復興號動車組、17輛超長版復興號動車組均最先在京滬高鐵亮相。截至今年10月的最近一次招標，復興號動車組車輛累計採購總量已接近5000輛。在高鐵對普通鐵路逐步替代、運力需求逐步提升、車輛本身的技術革新等因素推動下，高鐵動車組裝備產業有望穩步增長。
000976">華鐵股份（000976）000976">已組建完成高鐵及軌道交通外門、空調生產線，並積極拓展各路局的售後委外維保項目；
002296">輝煌科技（002296）002296">是國內領先的鐵路信號通信行業成套解決方案提供商；
601766">中國中車（601766）601766">是復興號動車組車輛採購的絕對贏家。
○未來20年我國將補充7000餘架客機
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中國航空工業集團有限公司14日發佈了《民用飛機中國市場預測年報2019-2038》，預計未來20年間，為滿足運量增長和替換退役飛機需求，中國航空公司將需要補充7630架客機。
從機隊構成來看，窄體幹線飛機未來仍是中國民航主力機型。中國航空工業發展研究中心副主任黃毓敏預計，需求量最大的機型為150座級窄體幹線飛機，佔飛機總需求量的52%。
300775">三角防務（300775）300775">主營航空鍛件產品，逾八成銷售額來自於航空工業集團下屬單位；
000768">中航飛機（000768）000768">是中國商飛的重要合作商，向C919幹線飛機供應中機身、外翼翼盒等部件；
000801">四川九洲（000801）000801">是C919大型客機的國內一級供應商，承擔了C919客艙廣播內話子系統及飛行指揮車的研製任務。
【公告解讀】
○麥克奧迪控制權發生變更
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300341">麥克奧迪（300341）300341">控股股東麥迪控股、股東香港協勵行，擬將持有的麥克奧迪合計28%股份轉讓給建投華科，轉讓價格為7.5元/股。完成後，建投華科將成為公司控股股東，公司控制權將發生變更。
○博彙紙業獲寧波亞洲第四次舉牌
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600966">博彙紙業（600966）600966">股東寧波亞洲新增持公司股份達到6684.23萬股，佔總股本5%，再次觸及舉牌線。本次權益變動後，寧波亞洲持有公司股份達到總股本的20%，該公司股東為金光紙業，背後實控人為黃志源及其家族成員。
○桃李麵包擬回購股份
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603866">桃李麵包（603866）603866">擬回購不低於4500萬元且不超過5500萬元，回購價格不超過50元/股。
○紅日藥業1類創新藥獲臨床批件
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300026">紅日藥業（300026）300026">申報的創新藥艾姆地芬片符合藥物臨床試驗審評審批的有關要求，獲准開展實體腫瘤的臨床試驗，同意進行臨床試驗，並將於近期開展臨床試驗。該藥品為國內首個獲得臨床試驗批准的口服PD-L1小分子抑制劑。
○斯萊克擬投資圓柱電池殼項目
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300382">斯萊克（300382）300382">與肥東經濟開發區管委會、合肥力翔電池科技有限責任公司簽訂《戰略合作協議書》，擬通過共同出資設立的目標公司，在肥東經濟開發區投資年產3億隻鋁製圓柱電池殼項目，三方總投資約5億元。
【資金觀潮】
○四機構席位買入仙琚製藥
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14日的交易公開信息顯示，002332">仙琚製藥（002332）002332">獲4機構席位合計買入6345萬元，佔全天成交總額的13.64%，另有一機構席位賣出1622萬元。
中泰證券認為，仙琚製藥是甾體激素原料藥製劑一體化龍頭，產品主要由終端市場銷售金額不大的專科產品組成，生產壁壘高、競爭格局好，且有良好的成長性。由於產品小而專的特性，公司受帶量採購等政策的影響較小。隨著今年廠區搬遷完畢，甾體原料藥獲FDA審核通過，公司新產品發力在即，業績有望迎來拐點。
2019-11-15時報財富資訊（星期五）
【資訊導讀】
>國內智能手錶銷量暴增、或將成TWS後又一爆款
>摺疊屏手機市場再添新軍、行業有望加速爆發
>海能實業：已發佈四款TWS耳機並批量生產
>中興通訊：發佈5G工業模組ZM9000和新一代5G室內路由器MC801A
【今日頭條】
>國內智能手錶銷量暴增、或將成TWS後又一爆款
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據媒體報道，榮耀第二款智能手錶—榮耀 Watch Magic 2將於11月26日發佈。作為華為智能穿戴領域的又一款產品，榮耀 Watch Magic2預計將搭載華為Lite OS系統，並且配備心率檢測、NFC公交卡、掃碼支付、GPS定位等多種智慧功能。數據顯示，智能手錶在雙十一期間銷量暴增。11月1日到11日在京東全球好物節期間，智能手錶成交額同比增長320%，“國貨之光”華為品牌的智能類產品成交額是去年同期的10倍，華為智能手錶WATCH GT2也在一眾智能穿戴設備中脫穎而出。
相關報告顯示，全球智能手錶市場呈現高速增長態勢。據Strategy Analytics報告，2019年第三季度全球智能手錶出貨量達到1420萬臺，同比增長42%。其中，Apple Watch以47.9%的市場份額保持第一。隨著華為、小米等爆款新品的陸續發佈，智能手錶行業競爭格局或將扭轉。機構認為，智能手錶單機價值量大，智能手錶市場價值量達到手機1 /3，明年或將複製今年無線耳機走勢，成為帶動行業成長的重要產品。
002217">合力泰（002217）是國內智能手錶觸控顯示模組的主要供應商，是小天才、華為、小米等智能手錶品牌的主力供應商之一。002217">
002384">東山精密（002384）是iPhone、iWatch、Airpods等高端消費電子產品FPC核心供應商之一。002384">
000049">德賽電池（000049）是智能手錶電池行業重要供應商。000049">
601231">環旭電子（601231）為Apple Watch提供SiP封裝及模組組裝代工業務。601231">
【投資聚焦】
>摺疊屏手機市場再添新軍、行業有望加速爆發
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據媒體報道，繼三星、華為之後，摩托羅拉摺疊屏手機RAZR日前在美國正式發佈。 該款摺疊屏手機採用上下摺疊，屏幕可以垂直閉合，展開後是一塊6.2寸、21：9的OLED屏幕，相比Galaxy Fold是從手機變身成平板，RAZR則是單純將手機收納變得更輕巧。RAZR鎖定中端用戶，定價僅1500美元，將於耶誕節由美國電信商Verizon獨家預購，預計1月9日正式上市。此前，三星在本月推出的國行摺疊屏手機銷售火爆，手機開賣兩次都在幾分鐘之內售罄，受歡迎程度可見一斑。華為Mate X也將於11月15日開售，或將再次引爆市場。
摺疊屏手機做為全新形態的智能手機產品，憑藉獨特的產品設計、創新的材質和強悍的性能表現，大幅度提升了消費者的用機體驗，同時也為智能手機行業的未來發展樹立新的方向。隨著銷售市場的火爆，後續手機廠家或將陸續跟進，摺疊屏手機市場望加速爆發，相關供應商望受益。
300684">中石科技（300684）柔性石墨產品應用於華為的MateX等摺疊屏手機中。300684">
002273">水晶光電（002273）產品有使用在華為摺疊屏手機中。002273">
600114">東睦股份（600114） 子公司東莞華晶是華為摺疊屏手機轉軸的獨家MIM件供應商。600114">
【獨家參考】
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海能實業：已發佈四款TWS耳機並批量生產------
300787">海能實業（300787）互動易上表示，公司TWS耳機已公開發布四款，TWS耳機類產品已實現批量生產。公司重視無線充電產品和無線藍牙耳機產品的研發，會繼續加強該類別產品的技術研發和市場推廣。公司是專業化的消費電子產品提供商，經過多年的研發投入和技術積累，公司已經系列化開發出智能手環、智能手錶、電聲耳機等產品。在智能終端產品上，公司具備獨立的 UI 交互設計、移動支付、藍牙協議、運動算法、睡眠算法、APP 應用軟件和 GPS 定位技術等領域的研發設計能力，已申請多項專利。消費電子行業需求旺盛，帶動公司業績持續快速增長。300787">
>中興通訊：發佈5G工業模組ZM9000和新一代5G室內路由器MC801A
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11月14日，2019年第七屆中國移動全球合作伙伴大會在廣州舉辦，000063">中興通訊（000063） +0.64%以“5G+一網使能萬業”為主題參展。大會首日，中興正式發佈5G工業模組ZM9000和新一代5G室內路由器MC801A。中興5G工業模組ZM9000覆蓋國內三大運營商的4G/5G頻段，可同時支持NSA和SA網絡，預計將於今年12月實現商用，屆時將被廣泛運用於無人駕駛、遠程操控、機器人巡檢、高清攝像頭、工業網關、石油勘探等行業領域。中興新一代5G室內路由器MC801A可同時支持5G NSA和SA網絡，兼容全球主流4G/5G頻段，預計將於2020年2月上市。MC801A採用當前業界最快的Wi-Fi 6技術，在密集用戶環境中提高每個用戶的吞吐量，最多可支持32個Wi-Fi用戶，使普通的智能4G終端和Wi-Fi終端能提前享受5G高速服務，還可靈活擴展Mesh路由器，增強室內Wi-Fi覆蓋。截至2019年9月底，中興已在全球獲得35個5G商用合同，與全球60多家運營商展開5G合作。000063">
【財經要聞】
>國資委黨委會議今日召開，強調儘快研究制訂國企改革三年行動方案；加強中央企業內部控制體系建設與監督工作。
>商務部：中美正就取消加徵關稅幅度進行深入討論；將繼續努力放寬外資的准入限制，加大對外資企業權益保護力度。
>財政部：9月全國共銷售彩票364億元，同比下降13%。
>海關總署：解除美國禽肉進口限制。
>工信部總經濟師王新哲：發揮先導區引領作用推動人工智能服務實體經濟發展。
>外匯局就完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題公開徵求意見。
>央行上海總部：10月份人民幣個人住房貸款增加80億元，同比多增28億元。
【公告淘金】
600966">博彙紙業（600966）獲寧波亞洲紙管紙箱有限公司第四次舉牌，持股達20%。600966">
300341">麥克奧迪（300341）建投華科擬受讓公司28%股份成為控股股東。300341">
600642">申能股份（600642）全資子公司以3.68億元收購風力發電項目。600642">
300382">斯萊克（300382）擬通過合資公司投資鋁製圓柱電池殼項目。300382">
601186">中國鐵建（601186）子公司聯合體中標126億元總承包項目。601186">
300151">昌紅科技（300151）與深圳高新投簽訂戰略合作框架協議。300151">
000876">新希望（000876）擬1.35億元收購全生農牧100%股權，併合計作價8.5億元收購新牧養殖100%股權及其股東生豬養殖相關資產。000876">
【熱點數據】
>大基建個股目前估值均較低
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隨著逆週期調控政策加碼，專項債槓桿效應和多渠道融資有望撬動基建投資回升。專項債新政明確新增專項債不得用於土地儲備和房地產相關領域，要加大基建投資力度，新政實施很可能帶動基建投資增長7%至8%，成為基建投資增長動力。
數據統計，大基建中滾動市盈率低於15倍的，有31只股票，其中601668">中國建築（601668）和600068">葛洲壩（600068）都比較低，分別只有5.17倍和5.2倍。多家“中字頭”建築央企增長穩健、低估值，如601186">中國鐵建（601186） 、601390">中國中鐵（601390） 、601117">中國化學（601117）等；還有估值已極低的設計類個股，如603018">中設集團（603018）、300284">蘇交科（300284）；多隻個股外資持倉佔比高、估值處於低位，如裝修領軍企業002081">金螳螂（002081）、PPP龍頭600491">龍元建設（600491）。600491">002081">300284">603018">601117">601390">601186">600068">601668">
【資金風向】
>市場震盪上漲、資金買入誠邁科技
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週四，滬深兩市震盪上漲。截止收盤，滬指漲0.16%報2909.87點，深成指漲0.61%報9746.56點，創業板指漲0.64%報1692.58點。兩市共計成交3878億元，較上個交易日增加285億元。盤面上，無線耳機、蘋果概念、集成電路概念等板塊漲幅居前；養雞、種植業與林業、啤酒概念等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是300598">誠邁科技（300598）、八方股份（603489）、002875">安奈兒（002875），金額分別是0.94億元、0.79億元、0.68億元。誠邁科技買入金額前5名買入總計15836.90萬元，佔當天總成交金額22.04%。消息面上，華為麒麟A1芯片14日發佈，華為產業鏈個股異動，誠邁科技封死漲停。公司將通過合資成立公司方式間接持股武漢深之度45%股份，後者與華為有合作。002875">300598">
2019-11-15中證快報（星期五）
【今日導讀】
○中國火星探測任務首次公開亮相、明年即將擇機實施
○我國科研人員培育出新型青蒿、青蒿素含量提高80%
○需求穩定疊加供應偏緊、鹽酸價格持續大漲短線翻倍
○博彙紙業獲第四次舉牌、海能實業無線耳機產品量產
【中證頭條】
中國火星探測任務首次公開亮相、明年即將擇機實施
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11月14日，我國首次火星探測任務著陸器懸停避障試驗在河北省懷來縣完成，此次試驗是我國火星探測任務首次公開亮相。我國首次火星探測任務計劃於2020年擇機實施，目標是通過一次發射任務，實現火星環繞和著陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區精細巡視勘查。
點評：中國曆來高度重視航天探索和航天科技創新。隨著載人航天工程、探月工程的持續推進，以及火星探測任務立項實施，中國航天正在進入重大事件密集期。機構看好我國航天產業發展，以及航天科技、航天科工這兩大集團旗下科研院所改制帶來的資產整合前景。
688010">福光股份（688010）研製的特種光學鏡頭及光電系統廣泛應用於“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探測”等國家重大航天任務及尖端武器裝備。688010">
000901">航天科技（000901）擁有生產固體運載火箭核心技術和資產業，在神舟載人飛船的發射過程中承擔了重要工作。公司實控人航天科工集團是我國載人航天、月球探測工程等航天項目重要參與方。000901">
002046">軸研科技（002046）是我國航空航天軸承領域領先企業，曾為嫦娥一號、嫦娥二號、長征二號捆綁式大推力火箭、長征四號甲等項目提供配套軸承及相關研發服務。002046">
【中證聚焦】
我國科研人員培育出新型青蒿、青蒿素含量提高80%
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據報道，西南大學廖志華教授團隊一直在進行優質青蒿種質研究，通過代謝工程育種和傳統遺傳育種相結合的方法，培育出新型青蒿，其青蒿素含量比傳統青蒿提高80%左右。目前新培育的青蒿幼苗已在北碚、酉陽和非洲的幾內亞比紹等地試種成功，有望大面積推廣，可有效解決全球青蒿素產量低、價格高、供應不穩定的難題。
點評：青蒿素是治療瘧疾最有效的藥物，曾經被世界衛生組織稱為“世界上唯一有效的瘧疾治療藥物”；在很多非洲國家，民眾們稱它為“東方神藥”。也可用以治療系統性紅斑狼瘡與盤狀紅斑狼瘡等。我國科學家屠呦呦因此獲得2015年諾貝爾生理學或醫學獎。
600196">復星醫藥（600196）持股95.2%的子公司桂林南藥青蒿琥酯在重症瘧疾用藥中的市場佔有率全球第一，達到超過90%的市場佔有率。600196">
600422">昆藥集團（600422）是諾華蒿甲醚原料的供應商，並且也擁有蒿甲醚針劑的生產批文。600422">
【要聞精選】
○商務部舉行新聞發佈會，新聞發言人高峰在會上再次重申取消加徵關稅對於中美雙方達成第一階段協議的重要性。高峰強調，將繼續努力放寬外資的准入限制，加大對外資企業權益保護力度。
○工信部副部長王志軍表示，工信部將促進光電子細分領域之間、光電子與其他產業之間的聯合創新和交叉創新；不斷完善上下游產業鏈建設，形成以龍頭企業為主導、配套企業相輔相成的產業生態。
○資深投行人士透露，交易所正在推進紅籌公司境內外兩地上市事宜，以便利紅籌股東自主選擇股份流通地。
○我國首個全國統一的疫苗追溯協同服務平臺有望於明年3月上線。
○芯片行業獨角獸企業寒武紀發佈思元220，這是寒武紀首款面向邊緣智能計算領域的AI芯片，彌補了市場上邊緣端加速方案的空白。
○中國1-10月城鎮固定資產投資同比增長5.2%，社會消費品零售總額同比增長8.1%，規模以上工業增加值同比增長5.6%。
【產經透視】
需求穩定供應偏緊、鹽酸價格短線暴漲
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據生意社數據，9月份以來鹽酸價格持續大漲。11月14日，鹽酸參考價為290元/噸，與10月初（166.67元/噸)相比，上漲了84.08%，與9月15日（130元/噸）相比，上漲了109.09%，呈現加速上漲態勢。
點評：業內認為，近期鹽酸價格加速上行的走勢，主要因市場環保開展，部分廠家檢修，下游採購積極性較高，鹽酸供應偏緊有關。
A股公司中，000830">魯西化工（000830）、600722">金牛化工（600722）旗下具有較大的鹽酸產能。600722">000830">
【公司動向】
600966">博彙紙業（600966）獲寧波亞洲紙管紙箱有限公司第四次舉牌，持股達20%。600966">
002575">群興玩具（002575）區塊鏈業務全資子公司黑匣子，擬以增資擴股形式引入戰略投資者文鑫匯。002575">
603069">海汽集團（603069）公告，海南省國資委擬將公司控股股東海汽控股公司100%的股權注入到海南旅投公司。603069">
000415">渤海租賃（000415）子公司的下屬子公司向空中客車採購飛機。000415">
000876">新希望（000876）收購全生農牧、新牧養殖各100%股權。000876">
300382">斯萊克（300382）擬合資設立公司，投資鋁製圓柱電池殼項目。300382">
002037">久聯發展（002037）設立合資公司，建設乳化炸藥生產線。002037">
601011">寶泰隆（601011）焦炭制30萬噸穩定輕烴（轉型升級）項目投產。601011">
300341">麥克奧迪（300341）公告，建投華科擬受讓公司28%股份成控股股東。300341">
300787">海能實業（300787）在互動平臺表示，公司TWS無線耳機類產品已經量產，公司會繼續加強該類別產品的技術研發和市場推廣。300787">
300322">碩貝德（300322）在互動平臺表示，公司具備tws耳機天線相關的研發設計能力。300322">
002855">捷榮技術（002855）在互動平臺表示，OPPO、三星、華為等為公司直接或間接服務的終端客戶。002855">
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