丹陽投資擬發行3年期高級無抵押債券,最終指導價7.00%

久期財經訊,丹陽投資集團有限公司(Danyang Investment Group Co., Ltd.,簡稱“丹陽投資”)擬發行Reg S、固定利率、3年期、美元基準規模的高級無抵押債券,最終指導價7.00%。該債券將於11月22日交割,並於香港交易所上市。

上述債券將由Phoenix Charm International Investment Limited發行。本次募集資金將用於再融資和一般公司用途。

本次發行將由中信銀行(國際)(B&D)、海通國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,民生銀行香港分行、海通銀行、興業銀行香港分行和托爾資產管理擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

丹陽投資擬發行3年期高級無抵押債券,最終指導價7.00%

久期財經瞭解到,丹陽投資集團是經丹陽市人民政府批准設立的國有獨資企業,擁有江蘇丹化集團有限責任公司(含丹化科技上市公司)、鳳美國際投資有限公司、江蘇齊梁文化旅遊發展有限公司等11家二級全資子公司以及2家二級控股子公司,參股丹陽農商行、保得村鎮銀行、江蘇省再擔保公司等多家金融機構,投資海外公司中國惠農資本,鎮丹高速,重點企業江蘇恆神、大力神鋁業等。

丹陽投資的主要經營範圍包括:國有土地投資開發(市政府委託),對城市基礎建設、舊城改造、拆遷項目進行投資,收購和儲備土地並進行前期開發和整理。重點支持城建、交通、水利等重點項目和區域供水、汙水處理、環境整治、保障房、安置房建設等民生工程,先後完成了練湖新城、榮城國際、崑崙華府等安置房建設,九曲河兩岸景觀改造、中北學院、華南學校改造、新建練湖幼兒園等項目。截至2018年底,累計為市政建設籌集建設資金791.8億元,為全市重點工程推進、地方經濟發展和社會民生事業提供資金保障。

在產業投資領域方面,其業務涵蓋了化工、水務、文化廣播傳媒、金融風險投資、新農村產業建設投資、文化旅遊產業投資、教育醫療衛生產業等領域。與上海盛宇股權投資基金合作,投資基金6個,投資金額14億元,其中:投資的江蘇花王園藝、亞振傢俱股份2家單位已於2016年上市。

近幾年,該公司先後與 40 多家金融機構建立起了業務關係,特別是直接融資方面,取得了突破性的進展;2016年,在香港成功發行境外債,開創了全國縣級市境外發債之首。截至2018年12月份,集團資產總額935.89億元。


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