11月14日美股盤後，中國電商巨頭阿里巴巴發佈公告稱，擬以每股不超過188港元發售香港公開募股股票。按照計劃，港股普通投資者可以於11月15日至20日進行申購。
阿里巴巴將於北京時間11月20日確定國際發行價，目前已啟動作為全球發售一部分的香港公開發售。預計股份將於11月26日上午9時正式買賣，擬按代碼9988.HK在聯交所主板上市。本次將新發行5億股普通新股，如果算上7500萬股的超額認購，募資額最多1081億港元。
11月15日，騰訊證券援引媒體稱，據直接知情的人士透露，阿里巴巴為香港上市準備的134億美元機構簿記建檔發行獲得數倍認購。潛在投資者收到的信息顯示，“需求的質量很高”，對這筆交易的“反饋仍然非常強烈”。
不過分析也指出，如果阿里巴巴港股上市未能在11月25日前定價，則全球發售不會進行並失效。
按最多集資額計算，阿里巴巴本次IPO將僅次於2010年集資1590億港元的友邦、2006年集資1249.5港億元的工行，有望成為香港史上第三大IPO、今年以來全球最大規模IPO，也是港股逾九年來最大的一筆上市交易。按每股最高招股價188港元計算，入場費約18989港元。
輝立證券分析師Leon表示，今早輝立證券錄得約14億港元孖展認購，以大型新股來說，反應算冷淡。這主要是由於股價相較於美股未有折扣，令散戶失望，導致首日散戶認購反應冷淡。不過，也不排除散戶傾向最後一天才“落飛”。該行為阿里預留200億港元孖展額。
本週三，阿里巴巴向港交所提交了上市申請。此前曾有消息稱，為吸引投資者，阿里巴巴可能將以現時美股股價折讓5％的價格進行招股。
初步招股文件指出，本次IPO所募資金主要用於：驅動用戶增長及提升參與度；助力企業實現數字化轉型，提升運營效率；以及持續創新。阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇昨日也發表《致投資者的信》，稱本次香港上市是“20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點”。
此次香港上市完成後，集團中國香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換，令阿里巴巴成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司，投資者幾乎做到24小時投資。
阿里巴巴美股在週五盤中漲超1.4％，突破185美元，收盤或創11月12日以來最高，也接近六個月高位。
本文源自華爾街見聞
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