長江商報記者徐佳
11月15日晚間，魯北化工(600727.SH)披露定增預案。上市公司擬向魯北集團發行股份及支付現金收購其持有的金海鈦業66%股權，擬向錦江集團發行股份及支付現金收購其持有的金海鈦業34%股權，收購完成後，金海鈦業成為上市公司的全資子公司。
同時，公司還擬向魯北集團支付現金收購其持有的祥海鈦業100%股權。收購完成後，祥海鈦業成為上市公司的全資子公司。
為支付本次交易的現金對價及相關稅費，上市公司擬通過非公開發行股票方式募集配套資金不超過5.49億元，配套募集資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即7019.73萬股。
本次交易標的資產評估基準日為2019年9月30日，金海鈦業100%股東權益預估值為13.5億元至14億元,經交易各方友好協商，同意金海鈦業100%股東權益交易價格暫定為13.8億元。祥海鈦業實收資本為2000萬元，經初步協商，祥海鈦業100%股東權益交易價格暫定為2000萬元。兩者交易總金額合計為14億元。
本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市。本次交易對方為魯北集團和錦江集團，其中，魯北集團為上市公司控股股東，錦江集團持有魯北集團35.6%股權，此次交易也構成關聯交易。
交易預案顯示，本次交易標的公司金海鈦業及祥海鈦業主營業務為鈦白粉系列產品的生產和銷售。
其中，金海鈦業擁有年產超10萬噸的硫酸法鈦白粉生產線，且另外一條年產10萬噸的硫酸法鈦白粉生產線正在建設過程中，建設完成後其生產能力將位於國內前列；祥海鈦業正在籌建年產6萬噸氯化法鈦白粉項目。
本次交易完成後，上市公司的主營業務將在原有化肥業務、水泥業務、鹽業業務和甲烷氯化物業務的基礎上增加鈦白粉業務。
財務數據顯示，2017年至2019年前三季度，金海鈦業實現營業收入13.8億、16.54億、11.49億，淨利潤分別為8392.65萬、9600.66萬、6350.83萬。祥海鈦業尚未產生營收，同期淨利潤分別為-90.37萬、-277.02萬、-268.56萬。
截至今年三季度末，金海鈦業資產總額22.16億，負債總額9.39億，股東權益合計12.77億。祥海鈦業總資產3451.11萬，負債合計2120.91萬，股東權益合計1330.2萬。
此外，今年前三季度，魯北化工實現營業收入9.23億，同比增長90.89%；淨利潤1.43億，同比增長66.08%。
魯北化工同時表示，本次重組擬將金海鈦業和祥海鈦業等魯北集團鈦產業板塊資產整體注入上市公司，可有效提升魯北集團國有資產證券化率，符合黨中央、國務院及山東省政府關於國有企業發展混合所有制改革的決策精神。還可有效提升上市公司持續盈利能力，實現國有資產保值增值。
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