週一，中國K12在線教育公司跟誰學(GSX.US)向美國證券交易所提交FORMF-1文件，擬增發1500萬股美國存托股份(ADS)。瑞士信貸、高盛、美國銀行和德意志銀行為跟誰學此次增發的聯席承銷商。
值得注意的是，這是一份初步招股說明書，此後公司或將對內容進行更改。在美國證券交易委員會備案的登記聲明生效之前，公司無法出售這些證券。
此次增發的股票全部來自於跟誰學現有股東的售股，該公司將不會通過增發募集資金。除去增發1500萬股美國存託憑證之外，承銷商還有權在30天內選擇執行超額配售權，再從售股股東手中購買225萬股美國存託憑證。
跟誰學暫未透露增發價格，但假設發行價為每ADS14.91美元(2019年11月15日收盤價)，不扣除承銷折扣，出售股東將從此次發行中獲得約2.237億美元的總收益。
在跟誰學的主要股東當中，陳向東通過Ebetter International Group Limited持有73,305,288股B類普通股，佔總股本的46.8%，以及投票權的89.8%，陳向東及聯合創始人張懷亭並未進行減持。
減持的股東包括跟誰學第二大股東Origin Beyond Limited等。Origin Beyond Limited將減持1,566,666股，持股比例從12.7%降至11.7%；Banyan Partners Fund II, L.P.(高榕資本)將減持1,875,000股，持股比例從6.0%降至4.8%。
啟賦資本通過兩期基金分別減持1,125,000股、1,000,000股，總體套現212.5萬股。啟賦資本減持後，持股比例由6.8%變為5.4%，總投票權1.1%；值得注意的是，股東JPXC LIMITED減持1,487,246股，徹底套現退出。
此前跟誰學發佈的第三季度財報顯示，營收為人民幣11.798億元，高於去年同期的人民幣2.15億元；營收成本為人民幣3.40億元，高於去年同期的人民幣8480萬元；毛利潤為人民幣8.40億元，高於去年同期的人民幣1.30億元。
運營利潤為人民幣4800萬元，相比之下去年同期運營虧損為人民幣460萬元；淨利潤為人民幣5220萬元，相比之下去年同期淨虧損為人民幣330萬元。
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