瑞聲科技(02018.HK)擬發行5NC3高級無抵押美元票據，初始價T5 + 175 bps區域
久期財經訊，瑞聲科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.，簡稱“瑞聲科技”，02018.HK，穆迪：Baa1 穩定)擬發行Reg S、美元基準規模、固定利率、5NC3的高級無抵押票據，初始指導價T5 + 175 bps區域。該票據將於香港交易所上市。
該票據由瑞聲科技直接發行，預期預期發行評級Baa1(穆迪)，本次募集資金將用於再融資和業務發展。
瑞聲科技已委託中金公司、星展銀行(B&D)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，已於2019年11月18日在中國香港地區和新加坡召開了一系列固定收益投資者會議。
據久期財經瞭解，瑞聲科技成立於1993年，2005年於香港掛牌上市。該公司以仿真技術為基礎，結合大數據管理，持續為移動終端、機器人、無人駕駛汽車等智能設備提供硬件、軟件高度結合的技術解決方案。
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