瑞声科技(02018.HK)拟发行5NC3高级无抵押美元票据，初始价T5 + 175 bps区域
久期财经讯，瑞声科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.，简称“瑞声科技”，02018.HK，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、固定利率、5NC3的高级无抵押票据，初始指导价T5 + 175 bps区域。该票据将于香港交易所上市。
该票据由瑞声科技直接发行，预期预期发行评级Baa1(穆迪)，本次募集资金将用于再融资和业务发展。
瑞声科技已委托中金公司、星展银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月18日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。
据久期财经了解，瑞声科技成立于1993年，2005年于香港挂牌上市。该公司以仿真技术为基础，结合大数据管理，持续为移动终端、机器人、无人驾驶汽车等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。
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