【行業熱點】
半導體設備：2020中國半導體設備的轉機之年 關注3股
國產半導體設備逐漸呈現譜系化發展，我們認為以下企業是具備較高技術水平的國產裝備龍頭。上市公司包括：中微公司(刻蝕機供應國內外一線晶圓廠)、北方華創(產品品類覆蓋廣的本土裝備龍頭)、長川科技(探針臺、數字測試機新品蓄力)、晶盛機電(硅片製造設備)，非上市公司包括：上海微電子(光刻設備)、瀋陽拓荊(薄膜沉積設備)、中科儀(真空獲得設備、薄膜沉積設備)、盛美半導體(清洗設備)、華海清科(CMP 設備)、南京晶升能源(硅片製造設備)等
水泥行業：供給收縮 水泥行業高景氣維持可期
目前水泥行業存在兩超多強的格局，“兩超”指的是中國建材和海螺水泥，“多強”包括金隅、冀東、華潤、華新、紅獅等。從產能上看，中國建材和海螺水泥產能高於前二，均破 2 億噸/每年；從負債情況來看，行業槓桿率與同期基本持平，債務期限結構仍以短期債務為主，海螺水泥表現出色，長短期償債壓力均較小，貨幣資金對短期債務覆蓋比最高，高達13.03 倍，遠超其他企業，多數水泥企業短期償債壓力較大，南方水泥、中國聯合水泥、西南水泥的貨幣資金與短期債務之比遠低於 1，分別為 0.22、0.24、0.30，需關注流動性風險；從現金流來看，行業經營性現金流改善，投資和籌資性現金流淨額雙縮
電子行業：從5Gmmwave看供應鏈機會 關注2股
若蘋果可單獨採購高通的毫米波芯片，預計其中一顆 AiP 模組會採用mmwave 芯片+LCP 傳輸線/天線方案：根據蘋果毫米波天線專利判斷：該方案下印刷電路板承當載體以及具備天線、傳輸線的功能，經過毫米波芯片即為升頻，為避免損耗過大，必須用 LCP 軟板材料做傳輸線/天線，蘋果軟板供應商鵬鼎控股有望切入。投資建議：重點關注工業富聯(新增垂直中框+去金屬化工序價值量提升)， 鵬鼎控股(LCP 傳輸線/天線方案)
【中標合同】
北新路橋：預中標合川雙槐至錢塘高速公路項目
北新路橋(002307)11月20日晚間公告，公司被確定為合川雙槐至錢塘高速公路項目投資人第一中標候選人，項目估算投資32.49億元。項目路線全長28.989公里，收費期30年。
東方電纜：中標國家電網及軌道交通相關項目
東方電纜(603606)11月20日晚間公告，公司近期中標國家電網相關的四個項目，合計金額20846萬元，中標軌道交通相關的兩個項目，合計金額7280萬元，總計金額約2.81億元，合同履行將對公司未來經營業績產生積極的影響。
尚緯股份：近期累計中標1.12億元項目
尚緯股份(603333)11月20日晚間公告，公司與全資子公司尚緯銷售有限公司近期在軌道交通、電力、化工和鋼鐵等市場領域中標的重要合同累計金額為1.12億元，佔最近一個會計年度經審計營業收入的7.13%。
永福股份：籤2.4億元生物質熱電聯產項目EPC合同
永福股份(300712)11月20日晚間公告，公司19日與中閩富錦簽訂《富錦市1×30MW農林生物質熱電聯產項目EPC總承包合同》，合同含稅金額約2.4億元，佔公司2018年度營業收入的35%。
江龍船艇：簽訂3320萬美元造船合同
江龍船艇(300589)11月20日晚間公告，公司與客戶APFC簽訂了4份《54米雙體客滾船設計建造合同》，合同總價3320萬美元，約佔公司2018年度營業收入的49.72%。
【增減持】
蘇寧環球：回購股份實施完成耗資約10億元
蘇寧環球(000718)11月20日晚間公告，回購公司股份實施完成，公司以集中競價方式累計回購股份2.88億股，約佔公司總股本的9.48%，成交價區間為3.11元/股至4.19元/股，支付總金額9.999億元，回購股份金額已達到最高限額。此次回購股份用於後續員工持股計劃或股權激勵。
神劍股份：回購股份實施完成耗資1.11億元
神劍股份(002361)11月20日晚間公告，公司回購股份方案實施完成，累計以集中競價方式回購股份2753.7萬股，佔公司總股本的3.29%，成交價區間為3.63元/股至4.77元/股，支付總金額1.11億元。神劍股份此次回購計劃擬定回購金額為1億元至2億元。
包鋼股份：擬1億元至2億元回購股份
包鋼股份(600010)11月20日晚間披露回購股份方案，擬回購資金總額不低於1億元，不超過2億元，回購價格不超過2元/股，回購股份擬用於實施公司股權激勵計劃。
貝瑞基因：擬不超3億元回購股份
貝瑞基因(000710)11月20日晚間披露回購股份方案，回購資金總額最高為3億元，回購價格不超過50元/股，所回購股份將用於員工持股計劃、股權激勵或用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。
晨光生物：擬1億元至2億元回購股份
晨光生物(300138)11月20日晚間披露回購股份方案，回購資金總額為1億至2億元，回購價格不超8.5元/股。另外，公司擬與華裕永誠合作投建大蒜脫水加工項目，並新設合資公司負責該項目的具體運營，合資公司計劃建設10條脫水大蒜加工生產線等(分期投建)；公司擬1000萬元投資入股青島辣工坊食品有限公司，持股比例4.57%，此次投資是對終端快消品的嘗試。
思維列控：實控人擬減持不超109萬股
思維列控(603508)11月20日晚間公告，公司控股股東、實控人之一李欣因個人資金需求，計劃15個交易日後的6個月內，以集中競價方式減持其從二級市場增持的公司股份不超過109萬股，約佔公司當前總股本的0.56%。
華媒控股：華立集團方面擬減持不超5.99%股份
華媒控股(000607)11月20日晚間公告，公司合計持股9.95%的股東華立集團及其一致行動人，計劃6個月內通過集中競價、大宗交易方式，減持公司股份不超過6100萬股，即不超公司總股本的5.99%。
神宇股份：實控人方面擬減持不超3%股份
神宇股份(300563)11月20日晚間公告，公司實控人湯建康及其一致行動人港匯投資、博宇投資，計劃90日內以集中競價、大宗交易方式，減持公司股份合計不超過240萬股，即不超過公司總股份的3%。
跨境通：控股股東擬增持不低於3000萬股股份
跨境通(002640)11月20日晚間公告，公司控股股東新興基金公司擬3個月內，通過包括但不限於集中競價、大宗交易等方式，增持公司股份不低於3000萬股(估算佔公司總股本的1.9%)。增持目的為鞏固控制權，同時為公司持股5%以上股東紓困，解決其資金壓力。
古鰲科技：實控人擬減持不超1.9%股份
古鰲科技(300551)11月20日晚間公告，公司控股股東、實控人陳崇軍，計劃6個月內通過大宗交易方式減持公司股份不超過214.16萬股，即不超公司總股本的1.9%。
科銳國際：股東Career HK擬減持公司3%股份
科銳國際(300662)11月20日晚間公告，公司股東Career HK今年4月披露的減持計劃已到期，期間減持公司3.76%股份。Career HK提出新的減持計劃，擬在90天內以集中競價、大宗交易方式減持公司股份540萬股，佔公司總股本的3%。Career HK目前持股比例5%。
【重大事項】
航天長峰：併購重組事項獲通過 21日復牌
航天長峰(600855)11月20日晚間公告，公司發行股份購買資產暨關聯交易事項獲證監會併購重組委審核有條件通過。公司股票11月21日復牌。
*ST中安：下屬公司擬3600萬元出售房產
*ST中安(600654)11月20日晚間公告，公司下屬全資子公司深圳威大為盤活資產，擬以3600萬元的價格，向深圳藍普視訊科技有限公司出售深圳市南山區濱海大道深圳市軟件產業基地5棟D座701房產，建築面積949.12平方米。此次處置房產，主要為化解公司流動性風險，降低負債，預計對公司損益影響為550萬至600萬元。
大富科技：子公司大凌實業歇業公司或計提大額資產減值損失
大富科技(300134)11月20日晚間公告，公司控股子公司大凌實業召開董事會，決定停產歇業。公司向大凌實業提供的借款存在無法收回的風險，公司可能計提大額資產減值損失，直接影響公司當期及後期利潤。截至今年9月30日，大凌實業總資產約1.08億元，負債總額約1.58億元，淨資產約-5000萬元。
東江環保：擬掛牌轉讓匯圓小貸100%股權
東江環保(002672)11月20日晚間公告，為規避金融風險、聚焦核心業務，公司擬通過公開掛牌方式，出讓深圳市東江匯圓小額貸款有限公司(簡稱“匯圓小貸”)100%股權，掛牌底價3.38億元。匯圓小貸2018年營業收入5990.71萬元，淨利潤3573.81萬元。
中迪投資：擬收購育達健康預計構成重大資產重組
中迪投資(000609)11月20日晚間公告，為推進公司轉型發展，公司與恆泰匯金等簽訂股權轉讓框架協議，約定公司以現金方式收購山東育達健康科技股份有限公司100%的股權，初步測算，此次交易構成重大資產重組。育達健康經營範圍包括醫療器械的生產、銷售及安裝等。
歌力思：擬定增募資不超9.85億元
歌力思(603808)11月20日晚間披露非公開發行A股股票預案，募資總額不超過9.85億元，扣除發行費用後將用於對子公司東明國際投資(香港)有限公司增資，收購ADON WORLD SAS 43%股權以及補充流動資金。
科創板中微公司：獲得政府補助1604.72萬元
中微公司(688012)11月20日晚公告，8月30日至11月20日期間，公司及全資子公司南昌中微半導體設備有限公司累計獲得政府補助款項共計1604.72萬元。
浦發銀行：第一大股東及其一致行動人減持可轉債
浦發銀行(600000)11月20日晚公告，11月15日至11月20日下午上交所收市，公司第一大股東國際集團及其一致行動人合計減持公司可轉債5000萬張，佔發行總量的10%。減持後，國際集團及其一致行動人仍合計持有公司可轉債9832萬張，佔發行總量的19.66%。
金螳螂：實控人受讓員工持股計劃所持公司股份
金螳螂(002081)11月20日晚間公告，公司實控人朱興良通過大宗交易方式，受讓了公司“金誠1號”員工持股計劃所持有的公司股份1426.14萬股(佔總股本的0.53%)，受讓價7.54元/股。此次員工持股計劃實施完畢並終止，後續將進行財產清算和分配工作。
博天環境：5134萬元募集資金遭法院扣劃
博天環境(603603)11月20日晚間公告，因公司與中國對外經濟貿易信託有限公司借款糾紛一案，北京市第三中院將公司募集資金專戶的部分資金執行扣劃，該賬戶餘額5248.41萬元，被扣劃金額5133.88萬元。被扣劃的資金用途為支付收購高頻環境70%股權的現金對價部分，該項交易目前處於仲裁階段，因尚未形成仲裁結果，此次被凍結的部分募資暫不會使用。公司將爭取及時補足相關募資，以期不影響正常使用。
浙江世寶：實控人向家族成員轉讓公司控股股東部分股權
浙江世寶(002703)11月20日晚間公告，由於年事已高，公司實控人張世權有意將企業管理工作逐步轉讓給家族內部其他年輕成員。張世權分別擬向兒子張寶義、女兒張蘭君、女婿湯浩瀚、兄弟張世忠轉讓公司控股股東的10%、10%、5%、5%股權。此次股權轉讓前後，公司實控人無變化，為張世權、張寶義、張蘭君、湯浩瀚、張世忠。
匯鴻集團：擬15.6億元參與成立江蘇省環保集團
匯鴻集團(600981)20日晚公告，公司與江蘇省國資委旗下蘇匯資管、江蘇國際經濟技術合作集團有限公司、長江生態環保集團有限公司等七家投資方，擬共同成立江蘇省環保集團有限公司(簡稱“省環保集團”)。省環保集團註冊資本50億元，公司擬出資15.6億元，持股31.2%，為第一大股東；蘇匯資管擬出資7.4億元，持股14.8%。省環保集團實控人為江蘇省政府，是政府生態環境重大基礎設施的投資建設運營主體。
領益智造：擬3000萬美元購買廠房租賃土地拓展印度市場
領益智造(002600)11月20日晚間公告，公司擬通過全資控股公司購買Nokia在諾基亞通訊經濟特區持有的部分廠房、固定設施及設備，以及通過租賃方式(租期至2104年7月18日)獲得土地使用權，收購資產價格及租賃費用為3000萬美元。收購後，公司將進一步拓展在印度市場的佈局，擁有更多的廠房及機器設備，為公司在印度市場的快速發展提供基礎設施保障。
東旭光電：聯合信用評級將公司主體長期信用等級下調至C
東旭光電(000413)11月20日晚間公告，聯合信用評級將公司主體長期信用等級由AA+下調至C，將“15東旭債”債項信用等級由AA+下調至CC。
能科股份：實施公開增發A股事項 25日至28日停牌
能科股份(603859)11月20日晚間公告，公司實施公開增發A股股票，公司股票將自11月25日至11月28日連續停牌，並將於11月29日復牌交易。
鴻博股份：與柬埔寨金象公司籤協議首個區塊鏈彩票合作項目將落地
鴻博股份(002229)11月20日晚間公告，公司與柬埔寨金象有限公司簽署戰略合作協議，為推動柬埔寨彩票業發展，雙方擬在區塊鏈彩票技術應用、彩票遊戲設計及印刷服務、彩票系統開發、彩票硬件開發等領域展開深入合作。此次合作是公司與上海哈世科技有限公司簽署區塊鏈技術開發相關領域戰略合作以後，公司達成的首個區塊鏈彩票落地合作項目。
贛能股份：控股股東將實施戰略重組未涉及公司股權變更
贛能股份(000899)11月20日晚間披露控股股東戰略重組事項的進展，江西省國資委同意將所持有的江西省能源集團有限公司66.67%股權和江西省建材集團有限公司100%股權無償劃轉給公司控股股東江投集團持有。該事項未涉及公司股權變更，不會導致公司控股股東及實控人發生變化。
豫園股份：擬逾5億元獲得天津海鷗65%股權
豫園股份(600655)20日晚間公告，公司決定參與天津海鷗表業集團有限公司(簡稱“天津海鷗”)增資擴股項目。交易採取增資及股權轉讓相結合方式：公司以掛牌底價3.5億元的增資額取得增資後天津海鷗43.57%股權；以掛牌底價1.72億元受讓津聯中鷗持有的增資後天津海鷗21.43%股權。最終，公司將持有天津海鷗65%股權。天津海鷗是中國表業知名企業，“海鷗”作為新中國“第一塊手錶”具有獨特的品牌價值。
康辰藥業：腫瘤治療創新藥獲臨床試驗受理通知書
康辰藥業(603590)11月20日晚間公告，公司收到國家藥監局核准簽發的化學藥品1類創新藥KC1036片的臨床試驗受理通知書。KC1036是公司自主研發的境內外均未上市的化學藥品1類創新藥，擬用於實體腫瘤和血液腫瘤的治療。截至目前，公司在KC1036項目上投入研發費用約2277萬元。
紅太陽：終止發行可轉債擬定增募資15.8億元
紅太陽(000525)11月20日晚間披露非公開發行股票預案，募資總額不超15.8億元，投資於年產2萬噸草銨膦項目、年產1萬噸咪鮮胺項目。紅太陽同時公告終止公開發行可轉債事項，公司原擬發行可轉債募資不超18億元，投資於前述兩項目。此外，因前期質押的部分股份觸發協議約定的違約條款，紅太陽控股股東所持公司部分股份可能被動減持，減持比例將不超1%。
華銀電力：監事會主席王元春接受審查和調查
華銀電力(600744)11月20日晚間公告，近日，公司從中央紀委國家監委網站獲悉，公司監事會主席、中國大唐集團有限公司黨組紀檢組副組長王元春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。王元春除擔任公司監事會主席外，未擔任公司其他任何職務。該事項不會對公司生產經營和長遠發展產生影響。
光線傳媒：當虹科技科創板IPO註冊獲同意公司參股10.53%
光線傳媒(300251)11月20日晚間公告，參股公司當虹科技在科創板首次公開發行股票(IPO)獲證監會同意註冊。公司目前持有當虹科技631.68萬股股份，佔其首次公開發行前總股本的10.53%。
寶馨科技：總經理因酒駕被採取刑事強制措施
寶馨科技(002514)11月20日晚間公告，公司收到公司董事、總經理朱永福的通知，其因醉酒駕駛被採取刑事強制措施而無法履職。據悉，朱永福因犯危險駕駛罪，判處拘役一個月二十天(刑期至2020年1月2日止)，並處罰金2000元。目前，公司日常經營運作一切正常。
天地科技：轉讓天地傳動46%股權
天地科技(600582)11月20日晚間公告，公司及控股子公司常州股份與廈門隆華簽署產權交易合同，分別將持有的中煤科工天地(濟源)電氣傳動有限公司(簡稱“天地傳動”)36%股權、10%股權轉讓給廈門隆華，轉讓價分別為3711.7萬元、1031萬元。轉讓後，公司所持天地傳動股權佔比降為5%，天地傳動不再納入公司合併報表範圍。此次股權轉讓有利於公司聚焦主業。
鴻達興業：子公司將為北方稀土提供稀土固廢存儲服務
鴻達興業(002002)11月20日晚間公告，公司控股子公司新達茂稀土與北方稀土(600111)簽署合作協議，雙方就新達茂稀土為北方稀土生產經營過程中產生的稀土固廢提供存儲服務開展合作，同時加強在稀土冶煉、稀土加工和應用開發推廣等方面的合作。
延華智能：1245萬元出售閒置房產
延華智能(002178)11月20日晚間公告，公司擬將位於東湖新技術開發區關山大道武漢光谷國際商務中心A座1601-1611室的房產，出售給自然人王國民，轉讓價1245.25萬元，預計將使公司本年度淨利潤增加220萬元至240萬元。前三季度，延華智能虧損1551.24萬元。
太極集團：終止受讓太極印務94.85%股權
太極集團(600129)11月20日晚間公告，由於藥品經營環境和政策的變化，公司將集中精力專注醫藥主業發展，經與大易科技協商，公司終止受讓大易科技持有的重慶市涪陵區太極印務有限責任公司94.85%的股權。該項交易終止對公司生產經營無影響。
譽衡藥業：天風證券競得公司3.91%股份
譽衡藥業(002437)11月20日晚間公告，因涉及債務違約事宜，公司控股股東譽衡集團持有的8600萬股公司股票(佔公司總股本的3.91%)近日被再次公開拍賣，用戶姓名“天風證券股份有限公司”以最高應價勝出，成交價格2.34億元。
凱中精密：1.87億股限售股將於11月25日上市流通
凱中精密(002823)11月20日晚間公告，公司首次公開發行前已發行股份1.87億股將於11月25日上市流通。此次解禁限售股佔公司股份總數的64.64%，涉及股東人數5名，其中包括公司實控人張浩宇、吳瑛，員工持股平臺凱合投資。
沃施股份：發行股份購買資產事項獲通過明日復牌
沃施股份(300483)11月20日晚間公告，公司發行股份購買資產事項獲得證監會併購重組委有條件通過，公司股票11月21日復牌。
春興精工：實控人孫潔曉提前終止減持計劃
春興精工(002547)11月20日晚間公告，公司控股股東、實控人孫潔曉曾於9月公告，擬減持公司不超6%的股份，截至目前，孫潔曉尚未實施減持，現決定提前終止減持計劃。
*ST天馬：調整控股子公司土地收儲補償款
*ST天馬(002122)20日晚公告，2014年公司控股子公司齊重數控與齊齊哈爾市土儲中心就其北廠區土地的收儲簽署了收購補償合同。其中兩地塊完成土地移交，共收到補償款3億元，仍有50134萬元待付。因近年來當地房地產市場低迷，公司擬將待收補償款調至30134萬元，以便降低土地出讓價，盤活地塊，促成地方政府按期償還剩餘補償款。如調整生效，齊重數控將確認債務重組損失2億元，公司確認損失1.92億元。
中國天楹：與華夏保險戰略合作
中國天楹(000035)11月20日晚間公告，公司與華夏保險簽署《戰略合作協議》，華夏保險將為公司提供強有力的資金支持，用以滿足公司在存量和增量項目上的投資、運營、退出階段的金融需求，合作模式包括但不限於直接增資、共同投資、資產證券化、項目貸款、融資租賃等。
中船科技：併購重組事項21日上會股票停牌
中船科技(600072)11月20日晚間公告，證監會併購重組委定於11月21日召開工作會議，審核公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。公司股票11月21日開市起停牌。
東方電氣：限制性股票激勵計劃獲國資委批覆
東方電氣(600875)11月20日晚間公告，公司A股限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批覆，此次限制性股票授予人員範圍包括公司的董事、高管人員、中層管理人員及一線骨幹，擬授予人數不超過800人。授予的限制性股票數量控制在3000萬股以內(佔公司總股本的0.97%)。
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