久期財經訊，佳源國際控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，簡稱“佳源國際”，02768.HK，穆迪：B2，標普：B)擬在原債券Jiayuan 13.75 2023的基礎上增發Reg S、固定利率、美元基準規模的高級票據，最終指導價票面價格的100%，加上10月18日（含）至12月3日（不含）的應計利息。該債券將於12月3日(T+4)交割，並於香港交易所上市。
該票據由佳源國際直接發行，由其若干非中華人民共和國限制子公司提供附屬擔保，並由所有附屬擔保人提供股票質押，預期發行評級B3/B-(穆迪/標普)。本次募集資金將用於現有債務再融資。
原債券Jiayuan 13.75 2023的息票率為13.75 %，發行規模2億美元，到期日為2023年2月18日，ISIN: ISIN:XS2066357034 。
本次發行由海通國際(B&D)、國泰君安國際擔任聯席全球協調人，海通國際、國泰君安國際、中泰國際擔任聯席賬簿管理人和聯繫牽頭經辦人。
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