久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际”，02768.HK，穆迪：B2，标普：B)拟在原债券Jiayuan 13.75 2023的基础上增发Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据，最终指导价票面价格的100%，加上10月18日（含）至12月3日（不含）的应计利息。该债券将于12月3日(T+4)交割，并于香港交易所上市。
该票据由佳源国际直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B3/B-(穆迪/标普)。本次募集资金将用于现有债务再融资。
原债券Jiayuan 13.75 2023的息票率为13.75 %，发行规模2亿美元，到期日为2023年2月18日，ISIN: ISIN:XS2066357034 。
本次发行由海通国际(B&D)、国泰君安国际担任联席全球协调人，海通国际、国泰君安国际、中泰国际担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。
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