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昨日，MCSI第三次擴容正式生效，很刺激，尤其是尾盤集合競價階段，滬港通一度掛單超過500億，雖然收盤前出掉300多億，但全天北向資金淨流入243.63億元，創單日淨流入額歷史高點。
有人說，外資三步走的計劃結束了，全年都是外資推動的行情要結束了，接下來市場可能會陷入低迷。真的嗎？
試想一下，“開弓沒有回頭箭”。外資介入國內市場就是因為資本逐利的趨勢，而當前A股全球估值優勢較強，全球經濟下行下資產何樂而不為？更主要的是，伴隨著開放的加速，國內也在給外資介入提供條件和便利。所以，外資擴容三步走可能是結束了，但常態化介入或將重新開啟。此外，結合外圍歷史經驗，外資介入佔比20%-30%之後趨於穩定，也就說，當前外資A股佔比不到4%之下，其入A才剛剛開始。
回到盤面中，昨日提到一個問題就是，外資大幅介入之後誰來接盤？其實在接盤之前，我們更需要關注一下市場本身的狀況，就是支撐在哪裡，推動力量又在哪裡？
所謂的支撐，一方面的政策拖底意願十分強烈。頂層設計的改革、不斷完善各項制度，為市場的健康發展提供強大支持；另一方面，加大開放，不斷引入外資和長線資金，給市場提供資金面的較強支撐。所以，市場估值歷史低位的當前，下行的空間就顯得比較狹窄；而推動力呢，目前還比較缺乏，因為經濟下行壓力之下，各方的推進還是有一定困難的。但這並不影響市場總體向好的趨勢，尤其是中期預期的轉變以及情緒的回升。
當然，支撐較強之下推動力缺失，市場就很容易產生結構性行情。而結構性行情表現出來的，就是今年一度的以“金融+科技+消費”為主線的部分行業的牛市行情。也因此，接下來的市場，也包括註冊制以及新股常態化發行和完善退市制度的趨勢下，結構性行情仍會延續，部分行業、部分個股的牛市行情可能還會推進。
所以，外資短期的三步走之後，A股將重新迴歸本源，延續此前的結構性行情。在相當強的支撐下，以創新驅動以及新興經濟發展的趨勢下，新興行業讓將是主線，而傳統行業，包括週期行業也僅具備階段性的反彈行情。除此，市場的核心資產也仍將越來越稀缺，只不過從操作角度，股價相對高企的核心資
產短期有些投資，而那些低估的核心資產，仍值得重點跟蹤。
作者:郭一鳴 執業證書:A0680612120002
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