杭州臨江投資擬發行3億美元票據,息票率5.30%

杭州臨江投資擬發行3億美元票據,息票率5.30%

久期財經訊,杭州臨江投資發展有限公司(Hangzhou Linjiang Investment Development Co. Ltd.,簡稱“杭州臨江投資”)擬發行Reg S、發行規模3億美元、3年期票據,初始指導價5.50%區域,最終指導價5.30%,息票率5.30%,收益率5.30%,到期日2022年12月4日。該債券將於12月4日進行交割。

倘若最終發行,發行人為 LinJiang Investment and Development (BVI) Co., Ltd.,由杭州臨江投資提供無條件的、不可撤銷的擔保,發行所得將用於為國內項目建設以及現有債務進行再融資。

杭州臨江投資已委託復星恆利(B&D)擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中國銀行、東興證券(香港)以及中泰國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

據久期財經瞭解,杭州臨江投資發展有限公司成立於2003年05月16日。該公司經營範圍包括許可經營項目:碼頭及其他港口設施服務、貨物裝卸服務(重大件產品)(上述經營範圍中涉及前置審批項目的,在批准的有效期內方可經營),市政園林公共設施建設,投資融資(法律法規禁止或限制的除外),房地產開發,房屋租賃等。


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