久期財經訊，融信中國控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，簡稱“融信中國”，03301.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定，鵬元國際：BB 穩定)擬發行Reg S、固定利率、3.5NC2、美元基準規模的高級票據，初始指導價8.55%區域。該票據將於2019年12月9日進行交割，並於新加坡交易所上市。
該債券由融信中國直接發行，該公司在中國境外註冊的若干受限制的子公司提供擔保以及股份質押。預期發行評級為BB-(惠譽)。本次募集資金將用於發行人現有債務的再融資。
本次發行由匯豐銀行(B&D)、瑞士信貸、德銀、海通國際、國泰君安國際、花旗集團、交銀國際、東方證券（香港）以及鍾港資本擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，融信集團於2003年成立，總部位於上海，2016年1月融信中國於香港聯交所上市，同年納入MSCI指數及恆生指數，併入選首批深港通成份股。截至2018年12月31日止，集團共佈局39個城市，共計154個項目，總土儲達約2541.65萬平方米。
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