久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，鹏元国际：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.5NC2、美元基准规模的高级票据，初始指导价8.55%区域。该票据将于2019年12月9日进行交割，并于新加坡交易所上市。
该债券由融信中国直接发行，该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保以及股份质押。预期发行评级为BB-(惠誉)。本次募集资金将用于发行人现有债务的再融资。
本次发行由汇丰银行(B&D)、瑞士信贷、德银、海通国际、国泰君安国际、花旗集团、交银国际、东方证券（香港）以及钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据久期财经了解，融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月融信中国于香港联交所上市，同年纳入MSCI指数及恒生指数，并入选首批深港通成份股。截至2018年12月31日止，集团共布局39个城市，共计154个项目，总土储达约2541.65万平方米。
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