金輪天地控股擬發行美元優先票據

金輪天地控股(01232)發佈公告,公司建議向美國境外的專業投資者進行美元優先票據的國際發售。票據條款(包括本金總額、發售價及利率)將透過初始購買人經辦的入標定價過程確定。票據建議將由附屬公司擔保人擔保。落實票據條款後,預期公司及附屬公司擔保人將與初始購買人訂立購買協議。

公司擬尋求票據於港交所上市。公司已向港交所遞交有關票據於港交所上市及報價的申請。公司擬將建議票據發行所得款項淨額用於為現有債務再融資、包括任何有關2021美元票據收購要約的付款。

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