北斗的投資邏輯，其實也很簡單，與芯片十分類似，都是典型的國產替代邏輯，只不過北斗擁有核心技術，但應用場景沒有芯片那麼廣，業績的爆發與芯片一樣，取決於政策。
前幾天，北斗核心星座已經部署完成，最後兩顆北斗導航衛星將在今年6月前發射，屆時北斗系統將全面完成，從而成為全球第一的衛星導航系統，今年將是北斗全面商用化的元年。
北斗導航的應用主要在於軍事、交通、安防、農業、工業互聯網、物聯網等方面，雖然應用場景不像芯片一樣無處不在，但應用也很廣泛，市場價值也很大，特別是在5G車聯網領域，北斗具有極大的市場前景。
根據《國家衛星導航產業中長期發展規劃》，到2020年我國衛星導航產業規模超過4000億元，北斗貢獻率達到60%，重要應用領域達到80%以上，國產替代的市場空間還是不小的。
與此同時，上市公司業績開始出現拐點，那麼今年整個板塊，在北斗全面商業化的大背景下，則有可能出現大幅的業績改善，是一個潛在的β+α的大機會。
北斗整個產業鏈全部打通，比如芯片、板卡、天線、終端、軟件和服務等，完全中國的企業已經建立了自主的生態鏈。新一代北斗高精度天線、板卡、寬帶射頻芯片等系列產品完成研發，性能指標持續提升，已具備大規模應用推廣條件。
此外，國外主流廠商也紛紛推出北斗三號新信號的基礎產品。5G的到來，為北斗和5G的融合催生了新的業態和力量。據初步統計，今年北斗應用規模會超過3400億3500億元，預計未來一段時間裡會保持20%左右的增長。
相關個股：
第一為高端製造業，包括導航芯片和模塊、多種多樣的通信芯片和模塊、接收機組件、顯示器件與整機集成等。
主要上市公司有：中國衛星、華測導航、北斗星通、國騰電子、海格通信、合眾思壯、華力創通、四川九洲、江蘇三友等；
第二為軟件業，包括系統類軟件、導航定位授時軟件、地圖引擎與各種嵌入式應用軟件等。
主要上市公司有：超圖軟件、合眾思壯；
第三為與導航相關的現代服務業。主要上市公司有：啟明信息、四維圖新、中海達等；
第四為綜合數據業。主要上市公司有：航天科技、合眾思壯等。
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