1月16日，中興通訊發佈早間公告，稱公司於1月15日與此次非公開發行A股股票的認購對象簽訂認購協議，發行A股的股份總數為3.81億股，發行價格為30.21元/股，募集資金總額115.13億元。扣除發行費用後的募集資金淨額為114.59億元，將用於面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目；及補充流動資金。
中興通訊股份有限公司關於確定非公開發行A股股票發行價格及簽訂認購協議的公告
中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）就非公開發行A股股票情況分別於2018年1月31日、2018年2月1日、2018年3月28日、2018年4月10日、2018年10月29日、2018年11月19日、2019年1月17日、2019年1月23日、2019年2月25日、2019年3月20日、2019年8月5日、2019年8月7日、2019年8月22日及2019年10月21日進行了公告。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與該等公告所定義的相同。
一、認購相關情況
本公司於2020年1月15日與本次非公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的認購對象簽訂認購協議，認購情況如下：
1、協議簽訂日期：2020年1月15日
2、協議簽署方：(i)本公司（作為發行人）；及(ii)10名認購對象。
本次發行的認購對象不包括本公司的控股股東，董事、監事、高級管理人員，主承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構及人員直接或間接參與本次發行認購的情形。本次發行完成後，本公司的控股股東並未發生變更。
3、發行A股的股份總數：381,098,968股A股本次發行的股票數量約佔本公司於本公告日總股本的9.01%及本公司於本公告日A股股本的10.97%；約佔本次發行完成後本公司總股本的8.27%及本次發行完成後本公司A股股本的9.89%。
4、發行價格：人民幣30.21元/A股（按照價格優先、金額優先和時間優先的原則確定認購對象並進行配售，以全部有效申購的投資者的報價為依據，於2020年1月7日確定本次發行價格）。
本次發行的定價基準日為發行期首日，即2020年1月3日。根據《上市公司非公開發行股票實施細則》，本次發行的發行價格不低於定價基準日（2020年1月3日）前20個交易日本公司A股股票交易均價人民幣33.56元/A股的90%（定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易總量，按“進一法”保留兩位小數），即人民幣30.21元/A股。
5、募集資金總額：人民幣11,512,999,823.28元
6、募集資金淨額：人民幣11,459,418,724.31元
7、限售期：通過本次發行認購的A股，自新增股份上市之日起12個月內不得轉讓。限售期結束後，如要轉讓通過本次發行認購的A股，應按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定進行。
二、募集資金用途及影響
本次發行募集資金總額為人民幣11,512,999,823.28元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣11,459,418,724.31元，將用於(i)面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目；及(ii)補充流動資金。本次發行扣除發行費用後的募集資金淨額低於上述項目擬投入募集資金總額的部分將由公司自籌資金解決。本次發行募集資金到位前，公司將根據項目實際進度以自有資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。
本次發行將有助於本公司繼續保持高強度研發投入，堅持技術領先，打造有核心競爭力的主營產品和業務，提升主流市場、主流產品的市場佔有率，不斷提升客戶滿意度，從而提升本公司的盈利能力。
此外，本次發行可以補充本公司業務發展的流動資金需求，本公司資本結構亦將得到進一步優化，有利於增強本公司抵禦風險的能力。
本次發行的股份尚需在中國登記結算有限責任公司深圳分公司和深圳證券交易所辦理登記和上市事宜。公司將適時披露有關本次發行的進一步詳情。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中興通訊股份有限公司董事會
2020年1月16日
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