中關村發展集團成功發行3億美金公募債,票息2.875%創新低

中關村發展集團成功發行3億美金公募債,票息2.875%創新低

2020年1月16日,中關村發展集團向全球成功發行3億美元高級無抵押債券,票息為2.875%,期限為3年,債券評級為惠譽A。募集資金將用於全球創新中心建設、科技股權投資、資本運營等用途。

匯豐銀行、星展銀行、廣發證券以及絲路國際擔任本次債券發行的聯席全球協調人,匯豐銀行同時擔任獨家信用顧問,工銀國際擔任聯席賬簿管理人。債券開簿後立即受到了投資者的熱烈追捧,來自全球的100位投資者參與認購,發行認購倍數逾8倍,總認購量逾25億美元。本次債券票息利率2.875%創下了近半年以來地方國企海外發債的最低票息。

中關村發展集團成功發行3億美金公募債,票息2.875%創新低

1月15日,中關村發展集團於香港舉行了境外債券推介的投資者午餐會。

前不久,中關村發展集團已獲得國際評級機構惠譽授予的類主權A級評級(展望穩定),並在倫敦、新加坡和香港開展了此次發債的路演活動,吸引了境外投資機構的廣泛關注。從類型看來,本次交易的投資者分佈合理,有13%來自公營機構(其中包括主權基金中投),55%來自高質量基金(貝萊德、施羅德等),30%來自銀行、其他金融機構,以及2%來自私人銀行和企業。特別是,有超10%的歐洲投資者參與其中,這充分體現了境外機構投資者對中關村發展集團的高度認可。

中關村發展集團成功發行3億美金公募債,票息2.875%創新低

中關村發展集團作為匯聚創新資源、服務創新生態的市場化平臺,一直以來以推動北京市建設具有全球影響力的科技創新中心為己任、積極融入全球創新網絡,與眾多國際知名創新企業、投資機構有著長期廣泛的合作。目前,集團運營的中關村硅谷創新中心、中關村德國創新中心、中關村波士頓創新中心已相繼落成,海外基金投向包含北美、歐洲等創新資源富集的國家和地區,業務覆蓋美國、德國、英國、芬蘭、加拿大、澳大利亞、日本、以色列等多個國家。未來,中關村發展集團將在此次成功發行海外公募債的基礎上,加大國際化業務投入,進一步搭建全球創新網絡、助力構建全球創新共同體。


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