薩菲王朝滅亡之後，波斯再次步入了四分五裂的境地，伊朗高原上大小王朝不斷更迭，18世紀初期，彼得大帝開始向波斯進軍，1722年，沙俄隨便找了個商人被殺的理由先後吞併了吉斯坦和巴庫，隨後又與奧斯曼帝國達成了關於瓜分波斯的協議，奧斯曼帝國獲得格魯吉亞、阿塞拜疆等東高加索地區，而沙俄則獲得吉朗、馬贊德蘭等裡海沿岸地區，但奧斯曼帝國卻違反協議，繼續向東吞併領土，因此，沙俄開始聯合波斯勢力共同阻擊奧斯曼帝國。
阿夫沙爾部落出身的納迪爾沙團結了波斯各勢力，恢復了一定實力，用武力收復了部分失地，後來，隨著沙奧戰略中心的轉移和彼得大帝的去世以及奧斯曼中央政府愈發無力制衡地方領主的勢力，奧斯曼帝國和沙俄就將吞併的領土全部歸還給了波斯，1735年，納迪爾沙建立了阿夫沙爾王朝，然而阿夫沙爾王朝卻只是曇花一現，因為納迪爾沙在創建阿夫沙爾王朝後，大力壓制什葉派伊斯蘭，導致民怨極深，1747年，納迪爾沙在政變中被殺害。
納迪爾沙被殺之後，波斯再次陷入混亂之中，多個部落自立王朝，相互間的戰爭持續了數十年，直到1796年，愷加部落的軍事天才穆罕默德再次統一了伊朗高原，建立了愷加王朝，這是波斯歷史上最後一個封建王朝，但就在1797年，穆罕默德被刺殺而死，愷加王朝也就沒能走向強盛，與此同時，實力更加強大沙俄捲土重來，在格魯吉亞等地大規模駐軍，準備將伊朗高原全部吞併，結果，葉卡吉琳娜二世卻突然中風而死，繼任者保羅一世無心吞併波斯，1801年，保羅一世被暗殺，亞歷山大一世成為新沙皇，亞歷山大一世是葉卡吉琳娜二世的狂熱粉絲，上臺之後就重啟了沙俄的對外擴張計劃，1804年，沙俄開始進攻波斯，此後的幾十年時間，屢戰屢敗的愷加王朝被迫與沙俄簽訂了各種不平等條約。
1833年，英國又加入了對伊朗高原的掠奪，1907年，沙俄與英國完成了對波斯的瓜分，北方歸沙俄，南方歸英國，中間是兩國的緩衝地帶，昏庸無能的愷加王朝徹底淪為了為沙俄和英國創造利益的傀儡，與同時期的我國清朝如出一轍，1914年，第一次世界大戰爆發，伊朗高原成為雙方集團爭奪利益的戰場，經濟持續下行，民不聊生，1917年，沙俄爆發十月革命，蘇聯紅軍建立了蘇維埃政權，之後，追求世界和平以及平等外交的列寧從波斯撤軍，並廢除了之前所有逼迫愷加王朝簽訂的不平等條約，如此一來，英國就變成了波斯唯一的宗主國。1921年，愷加王朝的軍官禮薩.汗發動政變，掌握了政權和兵權，1925年，禮薩.汗正式建立了君主立憲制的資本主義巴列維王朝。
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