疫情當前，頂著巨大壓力的證監會2月3日還是開了盤。而寧德時代恰巧就是那萬綠叢中的一點紅。截止到2月5日收盤，寧德時代股價漲至163.79元，大漲14.89%，市值3617.14億。
市場對於寧德時代的趨之如鶩自然受到了此前爆出的種種利好消息影響。2月3日，寧德時代(300750)披露公告，確認了特斯拉在第四季度財報電話會議中提及的合作事宜。公告稱，公司已與特斯拉簽署協議，向其供應鋰離子動力電池產品，雙方約定供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。
在這一利好消息刺激下，寧德時代合作方特斯拉的當晚股價也急升近20%，首度突破700美元關口，其市值也首次站上1400億美元。最高時，特斯拉市值達到1750美元，比所有比特幣市值還高50美元。
隨著股價大漲，市值增加，馬斯克本人的身價也隨之飆升。根據福布斯實時富豪榜的數據顯示，馬斯克的身價已經達到了431億美元，僅週二一天就增加了38億美元，目前在福布斯實時富豪榜上的排名已經達到了第20名。目前排在馬斯克前面的兩位富豪我們都很熟悉，分別是馬雲和馬化騰。二者的身價都在442億美元左右。按照目前特斯拉股票的態勢，馬斯克超過他們2人已經只是時間問題。
兩大新能源汽車行業巨頭的牽手，對於寧德時代而言，將進一步鞏固其行業龍頭地位，對於特斯拉而言，充足的電池供應將從根本上提升其國產化率，降低成本。二者的合作，將產生雙贏效應。
水到渠成的合作
此前，寧德時代已進入寶馬、大眾、戴姆勒、現代汽車、捷豹路虎、沃爾沃、標緻雪鐵龍、豐田等的供應體系，與超23家國內外汽車企業建立了良性供應關係，是目前中國年出貨量最大的動力電池供應商。寧德時代2019年的動力電池出貨量達32.31GWh，同比增長37.4%。這個成績相對於國內動力電池市場接近50%的同比下滑來說，簡直就像奇蹟一般的存在。
而此次加入特斯拉的供應商名單，在大部分業內人士看來都是必須會發生的事情。原因很簡單，前不久，特斯拉發佈了去年Q4的財報，產量近10.5萬輛，交付約11.2萬輛。2019年全年的合計交付36.75萬輛，同比增長50%。更重要的是，特斯拉已經連續兩個季度盈利，而年度利潤雖然只有3850萬美元，但是這個成績足以讓其在股票市場上呼風喚雨。
而下一步特斯拉的重中之重便是中國市場，第一輛國產model 3已經下線，不到30萬的售價已經有內味兒了。然而這還不夠，國產版model 3的配套零配件國產化率依舊很低，其中最為核心的電池依舊採用松下解決方案。馬斯克若想從實質上提供盈利，選擇國產廠商配套就成了必然選擇。寧德時代作為全球最大的電池生產商必定要成為特斯拉的重點“考察”對象。
雖然在寧德時代披露的內容中顯示，特斯拉沒有責任和義務必須購買公司產品，對產品採購量不做保證，特斯拉將根據後續具體訂單提出採購需求。不過從大勢上來看，寧德時代已經邁進了特斯拉的電動帝國。當然，兩個巨頭之間可能短時間內不會有很大的訂單進賬，因為供應商的切換其實是一個很難的事情，後續還有很多合作細節需要討論。
方的還是圓的
一直以來，特斯拉使用的都是和松下合作生產的電池(松下提供電芯，特斯拉組裝)，兩者的這段合作一度被傳為業界的“佳緣”。然而松下為特斯拉提供的一直都是圓柱電池。目前還在使用圓形電池的電動車生產商屈指可數。大家更多的是使用以寧德時代為代表的方形電池。
兩種電池看上去似乎只是外形不同，然而就因為這一點差別，牽扯到大量的不同標準，如果在同一款車型上使用兩種不同形狀的電池，不但需要重新設計整個電池包的物理框架，同時也需要重新設計一套電池管理系統，同時要保證使用兩種電池類型的同一輛車在充電性能、動力性能等方面的指標都能達到一致，這對於研發實力要求非常高，並非一件易事。
對於特斯拉與寧德時代來說，無論是改變汽車設計來適應電池還是改變電池設計來適應汽車都是一件可以絕對可以辦到的事情。問題是值不值得，尤其是對於特斯拉來說。如果還執意使用圓柱形電池，產能必定會在短期內受到影響，畢竟寧德時代需要重新投入設計測試，費時費力。若特斯拉能借著與寧德時代合作的機會，在電池設計上回歸主流，這對於model 3以後的車型在產能上迅速擴張都是極大的好處。
不過僅就目前來說，現款model 3重新設計電池倉大概率不會發生。從時間節點上看，寧德時代真正供貨將在2020年年底左右，預計在這段時間之前，特斯拉將為旗下車型預裝寧德時代的方形電池做大量的改動與測試，並將成熟的裁決方案應用在下一代model 3上，或者是應用在利潤更高的model Y上。
算上全新一代 Roadster 以及 Cybertruck，特斯拉車型矩陣已經擴充至 6 款之多，加之旗下大部分車型都搭載的是大容量的電池，未來隨著車型的陸續投產、銷量的不斷增加，如果全部使用圓柱電池，那麼對於圓柱電池的需求量將會是巨大的。單靠松下、LG 化學這少數的電池廠商難以支撐這麼大的需求量，轉變技術路線或許將成為特斯拉的新選擇。
鋰電之戰升級
對於寧德時代來說，能與特斯拉簽上線固然是好事，但是也不能高興的太早。馬斯克的終極目標是掌握電動車上中下游全產業鏈條。從這個意義上說，特斯拉總有一天會逐漸拋棄那些曾經隨著一起打江山的夥伴。
去年4月，馬斯克就曾經表示，“特斯拉正在研發續航‘百萬英里的電池’，很有可能在2020年推出。”從時間線上來看，該電池兩年後在中國投產也並無不可能。簡而言之，寧德時代只是特斯拉新電池出來之前的“備胎”，這與寧德時代電池先進與否無關。
2019年，特斯拉還先後收購了Maxwell電池技術公司、加拿大電池製造商海霸(Hibar Systems)，加強了新型電池研發力度。有業內人士判斷，未來隨著特斯拉產量的增多，再加上我國已經正式對外資企業開放了動力電池市場，不排除特斯拉有在國內自建電池廠的可能。
事實上，特斯拉相比於奔馳、寶馬等寧德時代的傳統車企朋友，在體量上根本不是一個級別的。換句話說，特斯拉只是一個錦上添花的選擇。而寧德時代時代對於特斯拉的意義更像是雪中送炭，兩者在各自心中的分量多少有點差別。因此寧德時代更有資本在這盤大棋中拿出全球最大電池供應商的氣魄，本著互相尊重合作共贏的原則與特斯拉進行合作。
而雙方合作最深遠的影響將是帶來行業整體的，鋰電池的戰爭或將因此再上一個臺階。目前全球各主要汽車公司在電動化層面的戰略佈局明顯提速，根據各機構的數據顯示，預計2025年全球電動車滲透率將達到約12%，而2030年，這一比例將分別達到20%。而從整車廠的規劃來看，2025年各大車企目標基本在15%~25%，2030年預計將達30%~40%。對比兩項數據可以看出，車企在電動化方面的規劃更為激進。
百姓評車
預計2025、2030年全球動力電池需求量將分別達到685GWh、1322GWh，對於各個龍頭企業而言，未來鋰電池的訂單量增長具備可持續。這個紅利顯然是留給有準備之人的。
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