中國機床產業的崛起:以“量”致勝

中國機床企業通過收購或與海外知名機床企業合作的方式引進更先進的生產技術或設備,提高了企業實力,提升了機床的技術含量,且有利於中國機床企業進一步開拓國外市場,鞏固了機床行業在中國裝備製造中行業中的領先地位。

未來,得益於中國工業轉型和對外開放力度加大,機床行業中游企業間將進一步進行資源整合,發揮協同優勢。

機床的定義

機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工,使之成為所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器,機械產品的零件通常都是用機床加工出來的。機床與其他機器的主要區別在於,機床是製造機器的機器,同時也是製造機床本身的機器,因此機床又被稱為母機或工具機。

機床的分類方式多樣。按加工方式或加工對象可分為車床、鑽床、鏜床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、花鍵加工機床、銑床、刨床、插床、特種加工機床等。每類機床按照其結構或加工對象的不同可分為若干組,每組中又分若干型。

中國機床產業的崛起:以“量”致勝

按工件大小和機床重量可分為儀表機床、中小型機床、大型機床、重型機床和超重型機床;按加工精度可分為普通精度機床、精密機床和高精度機床;按自動化程度可分為手動操作機床、半自動化機床和自動機床。

按機床的自動控制方式可分為仿形機床、程序控制機床、數字控制機床、適應控制機床、加工中心和柔性製造系統;按機床的適用範圍可分為通用、專門化和專用機床

機床行業的上游企業主要為機床製造企業提供機械配件和功能部件,中游機床行業為下游企業提供工作母機,涉及到製造業的各細分行業,下游各細分行業呈現不同的市場需求特點。

中國機床產業的崛起:以“量”致勝

機床行業上游的最主要配件包括鋼鐵鑄件、數控系統和功能部件,其中功能部件包括銑頭、主軸和絲槓等。鋼鐵鑄件在整體市場的競爭比較充分,供應商一般來自企業所在地及周邊地區,且供應商往往與企業有長期合作關係。

數控系統供應中,中高端部件產品來自進口,部分已實現國產化。目前功能部件中的銑頭主要來自臺灣機床零部件供應商,部分高端產品來自德國,市場競爭充分,價格基本保持穩定。

主軸與絲槓主要依靠臺灣、日本及德國,得益於自主研發實力的加強,中國國內的供應商市場份額正在逐步擴大,市場競爭激烈,價格有下降趨勢。

機床行業的下游主要是汽車行業、鋼鐵行業、石化行業、電子消費品行業等。汽車產業是由整車製造商、零部件供應商、產品經銷商和服務提供商組成的覆蓋汽車整車、零部件設計研發、製造、銷售、售後服務以及報廢回收全過程的產業。

機床是汽車生產的重要設備,汽車整車及零配件行業佔據了機床行業約45%的消費額。汽車零部件加工方面,中國生產的數控車床、立式加工中心基本上可滿足中國汽車零部件模具製造的需求。

電子消費品行業是指日常消費者生活中使用的電子產品,包括手機、電腦、電視及其他終端電子類產品。電加工機床、數控加工中心、數控鑽床等廣泛應用於電子消費品行業,電子消費產品內部的鈑金件多是衝壓完成,產品殼體部分由車銑加工。

中國機床行業已加入加速轉型升級的發展浪潮

在“工業4.0”趨勢和“中國製造2025”發展規劃的帶動下,中國製造業進入了加速轉型升級的發展浪潮。在這一浪潮中,工業自動化行業呈現出新的快速發展趨勢。從銷量角度來看,傳統機床市場規模由2013年的1,138.3千臺增長至2017年的1,374.1千臺,年複合增長率達到4.8%

據沙利文預計,傳統機床行業市場規模在2018年將達到1,385.2千臺。當前中國製造業轉型升級的浪潮加快了機床的產品結構調整,行業發展方向持續轉向數控高精密機床,預計數控高精密機床在2018年將達到482.9千臺。

相比於傳統機床行業,中國數控高精密機床行業已進入高速時代,下游IT及電子產品、汽車及醫療等行業的發展加大了對數控精密機床的需求。在機床產業結構的變化過程中,汽車行業以及消費類電子產品已經逐步成為數控高精密機床的主要應用領域,2016年這兩大行業佔到數控高精密機床應用領域的比例接近60%。

汽車市場方面,由於節能減排的趨勢,行業將需要更多數控高精密機床以滿足新能源汽車的需求。消費電子產品方面,作為數控高精密機床的第二大應用市場,市場呈現擴張態勢,未來將佔據數控高精密機床應用市場更大的份額。

2016年各細分應用領域佔中國數控高精密機床收入比重

中國機床產業的崛起:以“量”致勝

來源:fsTEAM軟件採編,沙利文數據中心編制

利好政策支持行業發展

機床行業的技術水平、加工效率、精確程度對一個國家制造業極為重要,眾多行業依靠著機床設備進行生產加工,為加快中國製造業實力的提升和轉型升級,中國政府重視提高機床行業的自主創新能力和智能化水平。近幾年相關部門利好政策頻出,鼓勵行業發展,促進行業技術水平的提升。

自2012年以來,中國政府利好政策頻出,旨在提升機床行業的技術實力和創新水平,例如2013年頒佈的《產業結構調整和指導目錄(2011年本)(修正)》中將三軸以上聯動的高速、精密數控機床及配套數控系統等裝置列為鼓勵發展的重點行業,強調技術對於機床行業的重要性。

中國從不同方向和角度提出發展精密數控機床、高檔數控機床及其技術研發,促進行業結構升級,提高在世界範圍內的競爭力。

中國機床將向智能化、數控化、集成化方向發展

“互聯網+”及“中國製造2025”戰略推動下,中國製造工業通過互聯網、物聯網等新一代信息技術應用與製造工藝的融合,中國工業4.0正加速推進。2017年《中國製造2025》明確提出要以智能製造為主要方向,推動中國製造產業發展。機床智能化是先進製造技術的典型特徵,已成為現代機械製造中高精度、高質量零件加工的重要方式。

同時,機床製造智能化程度的提高有利於設備在加工過程中實現自適應控制、工藝參數自動設定,智能診斷與監控等,從而進一步提高設備的可控性、生產輸出的穩定性及設備加工的效率。由此,製造工業升級轉型過程中,機床的智能化趨勢在中國智能製造發展中起著重要的作用。

由於精密製造技術的不斷升級,機械加工的精度從亞微米、納米級,過渡到數控機床的微納級精加工。數控機床具有高分辨率、高精度的特點,能夠有效解決複雜、精細、多品種的零件加工問題,對中國發展高端製造設備與新興產業建設起著關鍵作用。

相比於發達國家平均60%以上的數控化率,中國機床產業數控化率不足30%,整體數控化率偏低。2017年《中國製造2025》戰略提綱中指出,2025年中國的製造業工序數控化率將從33%提升到64%,推動了中國數控機床行業的發展。

未來,隨著下游產業的升級及機床的數控化率提升,機床工具產業將進行結構性調整,高端機床領域佔據主要市場。

此外,為了提高機床的加工效率和質量,機床行業呈現機床功能集成化技術趨勢。由多臺機床整合為一臺機床,形成一體化機床產品,以保持機床工作程序集中化,滿足批量及快捷生產的要求,縮短加工週期,可降低企業的運作成本,並有助於大幅度提高加工效率,從而促進企業綜合實力提升。

同時,基於互聯網+與中國工業4.0加速推進,加之加工精度是衡量國家制造業的重要指標,未來在機床工具產業升級過程中,中國機床行業將不斷趨向智能化、數控化、集成化方向發展,從而使中國機床產品質量與性能得到全面提升。

關注最新技術 第十五屆中國國際機床工具展覽會(CIMES2020)將於2020年5月18-22日,在北京中國國際展覽中心新館(順義)舉辦,歡迎您蒞臨指導。

中國機床產業的崛起:以“量”致勝


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