行業的光環褪色，投機客消失在雪野中，守夜人卻仍在堅守。當我們還沉浸在盤點2019年的得失，編制2020年預算的時候，一場瘟疫的到來，直接修改了遊戲規則的底層代碼。所有的預測性敘事，都因為一隻活在17年前的模糊記憶中的黑天鵝而重新書寫。
站在今天來看（2月10日），我們還很難完全看清這場疫情對整個中國經濟的全盤影響。餐飲、旅遊、會展、家政、線下娛樂等等這些行業首先受到衝擊，教育行業也難以倖免。
兄弟連，成為了媒體披露的第一家陣亡的教育企業。這家新三板掛牌、一度估值超10億、曾經國內最大的PHP編程語言培訓機構，本應當在職業教育的利好賽道中繼續前進，卻轟然倒在了新年的開局。其創始人李超在一封公開信中道盡原委，在節前開完動員會之後，“計劃被全部打亂”。當然，有很大一部分原因在於，在此前的經營中原本就出現了一些問題，而疫情成為了“最後一根稻草”。
（圖：李超兄弟連公開信截圖）
2020年的教育行業會走向何處？我們能在這次突發事件中學習到什麼？本文采訪了一些教育公司創始人，和一些教育行業的投資人。希望通過文字，記錄下一些歷史的碎片，在記憶中築成堡壘，擋住未知的無盡妖邪。
1、時代的一粒灰，在個人的頭上便是一座山
“目前武漢疫情十分嚴峻，心情十分沉重，暫時沒有心情接受採訪，多多包涵！！”
我們首先聯繫了武漢地區最大的K12培訓機構，武漢巨人的創始人張東紅。在疫情中，首當其衝受到最大影響的，自然是武漢本地的線下教培機構。此刻我們非常理解他的心情，畢竟自己的員工、學員、家長，全都被捲入了這場巨大漩渦中。
武漢數以千計的教培機構、湖北數以萬計的教培機構，無論大小，都進入了漫長的等待期。等待春暖花開，等待殺死病毒的日光普照。而在疫情尚未爆發的上海、杭州等地，延遲到2月底開學的政策規定，對於很多線下的業務為主的機構來說，無疑也是一個令人苦惱的局面。
一方面，是老學員的消課問題。在線交付無疑可以說是唯一的解決方案。這可以說是歷史上第一次，幾乎100%的交付都短期地轉移到了線上。然而問題也很快出現了，那就是各種直播平臺面對暴增的流量，無法承載。在各個行業群中，我們看到了大量的吐槽，來自於機構校長、家長和用戶的反饋截圖等等。這也反映出，在線教育的基礎設施還遠未完成。另外，線上和線下的授課，對老師的要求也不一樣。臨時轉型在線，用戶的體驗自然會受到影響，而退費也就無可避免。
另一方面，是新學員的獲客問題。地推肯定是不能做了。而完全的線上轉移，對所有隻有線下獲客基因的教培機構老闆來說，無疑是一個巨大的挑戰。沒時間打磨模型，沒時間培訓話術，一切倉促上陣。更涉及到遠程辦公協作、團隊管理的問題，重重困難，交織在一起。
“疫情的影響非常大。對藝考文化課行業就是滅頂之災啊。”
總部坐落於杭州的非凡教育，是藝考文化課領域最大的培訓機構。藝考生文化課補習的特點是時間短、任務重，而且是在封閉的場所全日制地進行補習。這種模式，可以說受到疫情的影響是相當大了。非凡的創始人徐永傑告訴我們，非凡歷史上最大的危機其實是在17年。那一屆的藝考生，恰逢第一次全國高考改革試行，而浙江是首批改革試點，第一次考試時間提前到了10月份。雪上加霜的是，當時還是G20峰會，杭州全城封閉，所有機構停課。在這樣的背景之下，有了一次“大西遷”。500多人來到了安徽的西遞進行集中上課，最終還是順利完成。
但這一次，是不區分地理位置的病毒，全國範圍的一級警戒之下，物理遷移也沒什麼用了。
如果說K12領域，由於其強剛需的屬性，能夠支撐更久的話，那麼弱剛需的如素質教育領域，就受到了更大的影響。
“如果3月1號都能恢復線下學習，影響就不是很大，如果要等到5月1號線下才能上課影響就會比較大，我們也預估了最極端的情況，就是線上線下都上不了課，我們給全員夥伴發基本工資，至少也能夠活6個月以上！”
總部位於杭州的一家STEM教育機構的創始人說道。毋庸置疑的一個事實便是，在這一時間節點上的現金餘額，成為了決定生死的關鍵因素。而為這一數字的準備，是任何人都無法預見的。也許只有經歷過03年非典的資深從業者才可能有此準備。如俞敏洪老師在03年的時候，通過艱難的借款籌措資金，才讓新東方維持了4個月的空窗期，最終度過了這次危機。俞老師那時便意識到了現金流的重要性。在這次疫情中，新東方反而還捐出了2000萬，並免費提供了直播課程。
總體來說，6個月左右的現金儲備，是一道安全線。由於教育行業預收款的屬性，做到這一點其實是不難的，只需要遏制一下擴張的衝動，穩紮穩打。我們相信這次疫情過去之後，企業家們對於“風險”這個詞，會有更深度的一層理解。
由於疫情帶來的連鎖反應，很多國家暫停了簽證，國際教育或許會受到短期的影響。此外，像托育、早教這種無法在線化的品類，受到的衝擊最大。遊學更是直接“團滅”：所有的已經組成的團全部退單。
產業鏈中的一個環節出現問題，整個產業鏈都會受到影響。給線下教育機構提供服務的機構，也受到了波及。覓思有方是一個專門服務於教育綜合體的機構，創始人潘盼給我們吐了“一肚子苦水”。其原本制定好的2020年的計劃，現在變成了：
“活著就行”
（圖：覓思有方公眾號，計劃與現實。）
與此同時，他們還聯合了卓越、北塔、ClassIn、小鵝通等機構，成立了“教育行業疫情危機自救聯盟”。從團隊、客戶、系統、品牌、案例、資訊等角度來對危機的應對進行分享。
（圖：“教育行業疫情危機自救聯盟”分享主題）
而從這些內容中，我們應當看到的是，對於部分已經準備好的人來說，危局中也蘊含著機會。
2、危局之中的機會，卻只適合部分的人
在這一次突發事件中，線下機構都在往線上遷移，提供“在線教室”的賣水者成為行業的風暴中心。直播課的視頻傳輸需要大量的帶寬資源，而此前的行業儲備，顯然抵擋不住此次疫情帶來的洶湧需求。
ClassIn的創始人瓜神在一週前的一封公開信《我們一直在前進—ClassIn的公開信》中說道：
“...在不瞭解翼鷗的人看來，這是一個大賣ClassIn發大財的機會。
翼鷗的春節假是從20號開始，但是疫情事態超出我們的想象，僅僅大年三十近3000家機構在ClassIn後臺註冊，如果不是我們註冊流程非常複雜，一天的註冊量會在幾萬家。“得益”於疫情前的好名聲，全行業都在湧入ClassIn，老用戶也在拼命地排課。即使老用戶線下轉線上的需求，原有的網絡同樣支持不住。”
幾乎是一瞬間，整個在線教育的增長邏輯變成了“求生欲驅動”，線下機構的危急狀況可見一斑。為了應對這樣的情況，瓜神采取了一個應急措施：將ClassIn的承載能力提升了100倍。也許是一個冒險的舉動。但是也許，今天的突發，就是明天的常態。如同當年的雙十一，電商的GMV成了之後每一天的日常。在這一領域也有趁此機會新進入者，如老牌在線教育公司學霸君也推出了平臺，疫情期間免費使用。
除了ClassIn這樣專業、垂直的在線教室之外，釘釘這樣的綜合平臺，也成為了上課的一種選擇。釘釘的教育顧問葛二爺告訴我們，釘釘的DAU在春節期間，和去年同期相比“漲了
100倍”。此外，即便是猿輔導這樣，原本就是為了大容量設計的頭部在線教育公司，在2月3號當天出現了500萬人在線的盛況，一度出現無法登陸的情況。擠兌發生的頭幾日，各種抱怨是不可避免的：“家長雖然沒有說什麼，但估計一肚子不爽。”一家教培機構的校長說道。非常時期，平臺、機構、用戶共同承擔著壓力。而直播平臺，只是整個在線教育供應環節的一個部分，在其他的環節，如果沒有做好事先的預演而倉促上陣的話，那也會演變為一場災難。
線下機構的倒逼式轉型，是這次危局中的機會，卻只適合部分的人。
音卓原本是一家線下的鋼琴教育機構，成立了有十年之久，也是第一個嘗試鋼琴的“班課教學”的直營連鎖機構。鋼琴能不能通過在線來教學？音卓的CEO Beccse對這一個問題琢磨了很多年，也做過如O2O等嘗試，但始終沒有下定決心進行在線化。而這次的疫情，幫助她下了這個決心。
鋼琴的在線教學，VIP陪練已經探索了一部分，即將“練琴”這一環節進行了在線化。但是在Beccse看來，1對1陪練這件事情的單位模型不是很好，而1對多的在線教學又存在市場教育的問題。線下的場景裡，音卓使用的“2對8”的班課模型已經跑通。和K12不一樣的是，鋼琴這種需要“手把手”的培訓，很大一部分較難線上化。
然而這一次的不得已，音卓卻有了充足的準備。在寒假的時候就已加班加點做好了課件，由於之前有過思考和嘗試，所以備課過程也相對順利。另外，音卓在線下的教學過程中，已經形成了一套自己的話語體系，如“掌腕分離”這樣的指示性詞語，學生已經形成了慣性，這些都成為了在線班課教學的鋪墊。而對在線平臺的選取，在主流平臺卡頓的那幾天，音卓使用了最簡單的微信視頻，也起到了很好的效果（沒有出現一例退費）。這也說明了對有信任感的老學員，直播工具只是一種輔助，從而進一步說明教學質量本身的重要性。
（圖：音卓的在線班課教學、與身在武漢的音卓鋼琴老師）
總體來看，這次疫情對本身就有在線教學經驗、或者本身已經做好在線轉型準備的線下機構來說，影響比較有限。如上海本地的K12培訓機構家輝培優，其在網課等各個場景的教學已經耕耘了很久，線上佔比在去年便已達到了20%，這次更是有大幅度的增長。前面提到的藝考文化課培訓機構非凡教育，也有自己的網課系統，雖然無法進行線下集中教學了，但是由於藝考生的剛需仍在，而且更急迫。直播、錄播、音頻等不同的產品推出，在線的單日平均流水達到了150萬。
這些，都是給有準備者的意外之喜。
對於一些客戶不是純線下教培的ToB的機構來說，此次疫情也有一些利好成分。除了相對靈活的民辦培訓機構之外，公立學校也是歷史上第一次大規模嘗試在線教學。這對提供信息化等工具的ToB機構，也是一次難得的市場教育機會。
老師的使用頻次增加 ，用戶的時長增加 ；
依靠產品增長的優勢凸顯 ，自然增長加速 ；
重點學校的重服務增加；
體育鍛煉板塊獲得項目制推廣風口。
這是園釘的創始人王旭總結出的一些利好。園釘推出了日常考勤、家庭作業、批閱作業以及考試與評價的大數據教學系統，為K12學校提供家長互動、日常管理、教學備課等服務。跨界進入教育的快手，同樣也在過年期間放量增長。這一短視頻平臺更多也是在為B端進行服務，並已經和眾多頭部教育機構進行了內容合作。
快手通過教育內容，為用戶提供了網狀的連接。快手固有的社交屬性，也是和教育不可分離的內容，師生情、同學情這些人與人之間的連接要素，都可通過社交工具進行沉澱。通過教育這一觸點，快手連接了人和人。我們能夠看到，作為平臺的快手承載的是全網的流量，這一次包括公立體系在內的在線化，覆蓋更全面、更真實的教育數據會沉澱在快手的後臺。 我們相信快手會在教育的普惠、技術化這樣的道路上帶給我們更多的驚喜。
3、教育行業一級市場投融資會怎樣？
疫情總會過去，當一切迴歸平靜的時候，我們會發現一個事實，那就是教育行業的基本驅動因子沒有發生變化。真實的需求還在，滲透率還有很大空間，教育仍然還是長期向好的行業。
整體來看，這次疫情對剛需的影響小於非剛需、對大齡的影響小於低齡。對於行業之後的發展，我們和一些投資人就一些關鍵的問題進行了交流。從全行業來看，融資的時間節點無疑會延遲2個月以上至一個Q（視之後的發展情況來看）。2020年的教育行業的融資，難度無疑會大大增加。我們總結出了以下一些觀點：
a) 此次疫情不會成為在線教育的拐點，但是是一個催化劑
一開始的時候就有人提出，03年非典成就了電商，那麼這次新冠是否會成就在線教育？這裡有一個概念要釐清，其實03年的時候並沒有“成就電商”，當年的電商GMV一共只有100億。電商的真正起飛，應該說是在6年之後的09年，“雙十一”的元年。
在這6年間，物流、在線支付等基礎設施的成熟，起到了關鍵的作用。同樣地，對於在線教育來說，平臺容量、能夠進行在線教學的老師、家長的接受意願、服務流程等，都需要時間的澆灌。這次倉促上陣帶來的種種不便也能夠反映出來。疫情只是一個催化劑，在結束之後，還是會回到“線下的歸線下、線上的歸線上”，回到行業固有的發展規律中來。b) 現金流的重要性凸顯，企業家的風險偏好調整
北塔資本的合夥人王凱峰認為：“現金流會比原來更重要。原來覺得活得挺好的，不需要融資的機構，這次過去之後也會考慮融資這件事。”對極少經歷黑天鵝的我們來說，一次“毀三觀”的經歷之後，是整個認知的重塑。這種親歷感帶來的作用，遠勝過無數的說教。結合整體經濟增長放緩的大環境來看，可以顯見的是之後企業家的風險厭惡程度增加，對現金流的概念更清晰。
c) 投資策略調整，出手放緩、更偏好線上
一家投資中後期教育的機構合夥人認為，此次事件之後大體的投資邏輯不會變，但是會更謹慎、更偏好線上。其portfolio中如Zoom這樣提供視頻系統的平臺會有利好，此外如靈活用工（豬八戒網）、在線醫療（微醫）也是利好賽道。隨著5G時代的到來，基礎設施會更加完善，屆時便是在線教育真正的春天。
王凱峰認為，線下的資產價格會有下降，短期來看還是觀望的心態。同時對於那些能夠為存量客戶提供更好服務的B端機構是利好，如鯨打卡這類教學教務溝通工具，原來都是成本，現在這次事件之後做用戶黏度、通過工具降低退費率的重要性便凸顯出來了。同時對於一些品類如醫考培訓（百通世紀）這樣有醫療概念的項目是利好。
另一位重點佈局教育機構的投資人認為：“其實疫情利好整個在線教育行業，但巨頭玩家快速響應，加大投入搶佔市場份額，所以初創公司需同樣快速響應，保持錯位競爭，不能掉隊”。這位投資人表示，自己機構的portfolio在大年三十都在加班做方案，全員無休，“慘無人道，但確實是17年一遇的機會。”
最後，希望大家平安地度過這一非常時期，反思過去、做好當下、直面未來。世界還在建立的過程中，每個人都是一個建設者，我們是怎樣的我們，世界就是怎樣的世界。希望誠實、勇敢、負責、創新這些優秀的品質與我們同在。
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