兩市早盤分化明顯，創業板指盤中跌逾1%，上證則保持紅盤震盪，炸板率高，資金觀望情緒濃厚。從盤面看，市場人氣題材疫情板塊自上週五分歧之後，今日繼續退潮，昨日各個分支龍頭，今日也完成分歧殺跌。資金高低位切換之後，資金流向最近滯漲的，又有邏輯的方向，比如政策刺激預期的基建上游鋼鐵、煤炭、玻璃、水泥等，滯漲的白酒和大金融也迎來補漲。但是盤中這些權重板塊衝高後回落，對指數上漲形成反壓。
疫情相關催生的幾個核心方向：口罩、抗病毒藥物和雲經濟等繼續殺跌。魯抗醫藥、四環生物等一字跌停，連續的縮量加速跌停帶來很強的恐慌效益。昨日口罩人氣龍頭泰達股份，今日高開低走，雲辦公龍頭三五互聯高開低走，人氣股會暢通訊跌停，在線教育人氣股方直科技跌停，整體的高位股虧錢效益很明顯。知秋昨天文章就指出：這波行情很多龍頭都是一字板上來，幾乎很少有換手，而且龍頭太多，所以退潮的虧錢效益會比較顯著。從今天走勢看，目前只剩下道恩股份一個活口，這票本身估值不高，又確實受益疫情，後市繼續跟蹤，其它補漲類的關注正業科技和廣生堂。認為：疫情相關板塊的大部分後排跟風股，每一個反彈都是出局的好時機，切記。
新基建：昨日領漲的水泥板塊一日遊，資金改為攻擊鋼鐵、煤炭、玻璃等上游滯漲方向，同樣這些票也不會連續上漲，更多的是進二退一的模式，穩步反彈。短線跟蹤：八一鋼鐵，中線跟蹤：海螺水泥、華新水泥和上峰水泥。
燃料電池+特斯拉：受盤前萬鋼昨日在中國電動汽車百人會論壇建議“氫能源納入國家能源戰略 產業鏈望迎爆發期”的消息刺激影響。另外，燃料電池板塊在這波新能源汽車行情中相對滯漲，存在補漲的需求。今天資金轉向進攻位置更低的+消息刺激的燃料電池方向。這點和基建方向昨日領漲的水泥補跌，轉而進攻滯漲的鋼鐵、煤炭類似。同時表明資金非常謹慎，題材持續性很差。
燃料電池先鋒：漢纜股份、紅陽能源、騰龍股份、厚普股份、德威新材、凱龍股份；
特斯拉：奧特佳、秀強股份，中軍：贛鋒鋰業、寧德時代、璞泰來、恩捷股份；
5G：受昨日工信部同意中國電信、中國聯通、中國廣電共享3300-3400的5G頻段。新許可意味著中國廣電也進入了共享室內基站。加快推動了5G 的建設。從經驗看，5G的走勢相對芯片較弱，所以能否有持續表現，需要警惕。
先鋒：縱橫通信、超汛通信、銀寶山新、法爾勝
趨勢中軍：上海新陽（破板）；
北上資金淨流入5億。
早盤加倉生物製藥和白酒，白酒午盤擬T出，減倉新能源車，接回1個多點差價的水泥，進入防守狀態，整體倉位有所上升。趨勢科技重點跟蹤立訊精密、浪潮信息和上海新陽。持倉以保險、生物醫藥、新能源車和大科技為主。
操盤感悟：疫情拐點基本明確，MSCI擴容，好公司的股權價值終究會有所體現。從昨日起，重心重回優質股，短線以核心科技和新能源車為主，中線守倉核心生物醫藥。上證目前受10天線反壓，不建議過分追漲了。
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