弱勢報團妖股研報目標價43.79

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星期六：先發優勢享MCN高成長紅利
本報告導讀：公司積極開展短視頻MCN業務，全面受益於短視頻直播電商及廣告業務行業紅利，打造新的業績增長點。投資要點：首次覆蓋，目標價43.79元，增持評級。公司積極開展短視頻MCN業務，有望全面受益直播電商及廣告業務行業紅利。預計2019-2021年EPS0.24/0.52/0.94元，目標價43.79元，首次覆蓋，給予增持評級。併購入局互聯網 廣告，遙望網絡業績亮眼。公司原本主業經營皮鞋、皮革製品等業務，2017年，星期六收購時尚鋒迅、北京時欣，2019年3月併購遙望網絡，轉型互聯網。遙望網絡主要從事互聯網營銷業務，近年業績表現良好，2016-2018年歸母淨利潤分別為0.35、0.59、1.68億元，同比增速為40%、68.6%、184.7%，增速亮眼。MCN行業蓬勃發展，5G時代有望享受技術革新。完成前期流量積累後，短視頻平臺在廣告、直播打賞、電商帶貨等領域發力加速商業化進程。現階段，基於短視頻平臺的直播電商逐漸形成涵蓋平臺渠道、KOL、MCN和供應鏈在內的成熟產業鏈，具備強大粉絲粘性和信任度的KOL以及其背後負責管理運營的MCN處於核心地位，其數量和體量均處於爆發式增長階段。5G時代，MCN有望享受技術革新，受疫情影響，用戶戶外時間減少，線上娛樂迎來流量高峰。巨量流量扶持垂直賽道，優質IP有望乘勢而起。遙望網絡長期耕耘流量市場，在KOL孵化及運營領域具備較明顯的先發優勢。截止2019年公司簽約孵化KOL超過50人，全網粉絲數量超過1.5億。隨著MCN快速發展，時尚、美妝等垂直賽道顯示出巨大的成長性，公司望藉助MCN運營的先發優勢享行業高速成長紅利。風險提示：政策監管風險，競爭加劇風險，KOL孵化不及預期風險

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