徵信機構是為了解決商業交易中的信息不對稱問題而存在的專業機構，最早產生於19世紀30年代的美國，距今已有約190年曆史。徵信在美國有著比較完善的商業體系，其中益博睿（Experian）、艾可飛（Equifax）和環聯（TransUnion）是美國個人徵信業三大巨頭公司，且已發展成全球營收規模最大的三家跨國信用信息服務提供商。隨著互聯網和大數據時代的到來，徵信機構出現了很多新的發展趨勢，例如紛紛拓展新的數據源、積極研究利用大數據技術，或收購金融科技公司以提高信息技術水平等。本文旨在對這三大徵信機構的業務運營和發展戰略情況進行深入分析，為我國徵信業發展提供借鑑。
三大徵信機構基本概況和財報數據
益博睿、艾可飛和環聯是全球營收規模最大的三家個人徵信機構。這三大徵信機構均以在美國的業務為主，同時向全球廣泛拓展其業務領域。益博睿正式成立於1996年，在全球44個國家開展業務，2018年度營收為48.61億美元，較上年增長6%；艾可飛成立於1899年，在全球24個國家開展業務，2018年度營收為34.12億美元，較上年增長1%；環聯成立於1968年，在全球30多個國家開展業務，2018年度營收為23.17億美元，較上年增長20%，詳見表1。
三大徵信機構業務發展情況
益博睿業務發展情況
益博睿從2018年4月1日起簡化了業務條線，把原來的徵信服務、決策分析、營銷服務和麵向消費者服務四個條線整合成“企業對企業”（B2B）和“企業對個人”（B2C）兩個條線，分別是面向機構的服務和麵向消費者的服務。面向機構的服務條線又分為兩個子條線:數據服務和決策分析。基本情況如下：
一是面向機構服務條線中的數據服務條線。益博睿通過向放貸機構提供有關消費者的信貸信息和營銷數據，來幫助放貸機構做出信貸決策，為消費者量身定製產品。該業務條線收入佔總營收54%。
二是面向機構服務條線中的決策分析條線。益博睿利用信用信息數據進行深度分析挖掘，為機構提供分析預測工具和複雜軟件支持，幫助機構實現自動化決策。該業務條線收入佔總營收26%。
三是面向消費者服務條線。益博睿幫助消費者瞭解自身信用狀況，管理自身信貸行為，改善財務狀況，並保護自己免受身份欺詐。該業務條線收入佔總營收20%。
益博睿的業務按地區劃分為北美洲；拉丁美洲；英國和愛爾蘭；歐洲、中東、非洲和亞太共四個地區。目前在拉丁美洲和歐洲、中東、非洲和亞太地區沒有面向消費者服務業務。
艾可飛業務發展情況
艾可飛四個業務條線分別是：美國信息服務、國際信息服務、人力資源服務和麵向消費者服務，其中美國信息服務、國際信息服務和人力資源服務屬於面向機構的服務。基本情況如下：
一是美國信息服務條線。艾可飛為美國的各類機構用戶提供個人徵信和小微企業徵信服務，包括三個業務子條線：在線信息服務、抵押貸款信息服務和金融市場營銷服務。該業務條線收入佔總營收37%。
二是國際信息服務條線。此條線與美國信息服務條線的業務類似，但服務於美國境外區域。國際信息服務條線由艾可飛在加拿大、歐洲、拉丁美洲和亞太的業務部門組成。該業務條線收入佔總營收28%。
三是人力資源服務條線。艾可飛利用其包含僱傭和收入信息的數據庫在美國提供驗證服務和僱主服務兩大業務模塊。驗證服務指為政府部門 或商業機構提供個人的就業和收入情況驗證；僱主服務指為企業和其他機構提供人力資源管理外包服務來為僱主降低人力成本。目前艾可飛也在加拿大和澳大利亞開始提供就業和收入驗證服務。該業務條線收入佔總營收24%。
四是面向消費者服務條線。艾可飛為美國、加拿大和英國的消費者提供徵信服務，用於瞭解和監控自己的信用情況，以及保護個人身份信息免受盜用。艾可飛還通過分銷商提供面向個人的徵信服務，分銷商將自有信息與艾可飛信息結合起來，為消費者提供個人信息監測、信用報告和評分查詢服務。該業務條線收入佔總營收11%。
環聯業務發展情況
環聯的三個條線分別是：美國信息服務、國際信息服務和麵向消費者服務，其中美國信息服務和國際信息服務屬於面向機構的服務。基本情況如下：
一是美國信息服務條線。此項業務為美國的各類機構用戶提供信用報告、風險評分、分析服務和決策能力，包括服務於金融業和新興行業兩大業務模塊。該條線使用環聯的信息用於獲取新客戶、評估個人還款能力、進行信貸交叉銷售、進行債務組合風險計量和管理、債務催收、個人身份驗證和調查潛在欺詐。環聯在金融服務以及醫療、保險、催收、物業管理、公共部門等新興行業提供數據資產和預測分析服務。該業務條線收入佔總營收60%。
二是國際信息服務條線。為美國境外市場的機構提供類似於美國信息服務條線的業務。根據每個國家信貸經濟的成熟度，確定服務內容，可能包括信用報告、分析和決策服務以及其他增值風險管理服務。此外，環聯在某些地區擁有保險、商業和汽車數據庫。這些信息服務向金融、零售信貸、保險、汽車、催收、公共部門和通信等多個行業的客戶提供。該業務條線由環聯在英國、加拿大、拉丁美洲、非洲、印度和亞太地區的業務部門組成，其中環聯的亞太市場覆蓋泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓和中國香港等市場。該業務條線收入佔總營收20%。
三是面向消費者服務條線。此項業務幫助消費者管理個人財務和預防身份盜竊。這部分的服務包括信用報告和評分查詢、信用報告信息監測、欺詐保護和解決以及財務管理。環聯通過直接渠道（通過官網和APP）和間接（通過第三方機構）兩種渠道為消費者提供徵信服務。該業務條線收入佔總營收20%。
雖然三大徵信機構的業務條線劃分方式和覆蓋範圍各有不同，但是提供的業務內容基本相同，其中人力資源服務是艾可飛區別於另外兩家機構的特有業務模塊（詳見表2）。
三大徵信機構業務戰略和發展動向
一是增強基礎數據，擴大數據資產的深度和廣度。環聯擁有全面和獨特的數據集，如消費者信貸信息、違規駕駛記錄、醫療資格信息、商業數據、租金支付記錄和公共記錄數據集等；環聯仍在不斷擴展數據集(如租賃貿易線路、附加聯繫人數據和汽車資產數據)，以滿足更廣泛的客戶需求。益博睿於2019年推出了升級服務，支持放貸機構在獲取消費者授權後連接到其網銀賬戶，識別和訪問消費者公用事業和電信支付等替代性數據記錄，然後添加到其益博睿信用報告中，幫助消費者提高信用評分的同時也幫助信貸機構更好地評估信用風險。
二是加強金融科技投資和應用，助力提升信貸決策能力。益博睿在2018年成功推出一個包含數據和分析工具的“分析沙盒”平臺。這種混合雲系統幫助機構用戶幾乎可以實時訪問超過17年來自2.4億美國消費者的匿名信用數據，以及趨勢收入、租金、商業和汽車等數據。益博睿於2019年在此平臺上繼續推出“效能曲線”模塊，充當在“分析沙盒”中完成的設計分析與用戶端實際應用之間的橋樑。機構用戶可以將分析平臺中設計的策略無縫實現到曲線模塊的決策引擎中，實時評估數據、構建模型、進行情景分析並做出更準確的決策。艾可飛於2018年在拉丁美洲、澳大利亞和英國推出了面向機構用戶的數據和分析平臺，加快向公共雲環境的遷移，採用虛擬私有云部署技術，並使用雲服務對應用程序組合進行合理優化和重建；艾可飛的另一項可解釋的神經網絡模型信用評分方法於2018年11月獲得專利，可大幅提高預測性和準確性，幫助放貸機構提高決策能力。環聯面向金融機構推出綜合性、多功能的在線實時數據分析工作平臺，讓金融機構能夠獲取大量匿名（去個人標識）數據集，用於信貸管理中的基準測試檢驗和建模中的數據屬性建立；開發的“信用視野”決策解決方案，可以提供基於時間序列的風險趨勢分析和統計數據。
三是致力於提升數據和技術安全能力，保障信息安全。在2017年發生數據洩露事件後，艾可飛致力於在數據和技術安全實踐的有效性方面成為行業領導者，包括營造艾可飛的安全文化，將數據和技術安全，以及更廣義的風險管理作為所有決策的首要要求，廣泛使用先進的數據和技術安全工具、技術、服務和流程。艾可飛計劃增加投資12.5億美元，在2018年至2020年間改造其技術和安全基礎設施，以增強艾可飛的數據安全防護能力，其中2018年已完成投資3.07億美元。
四是創新解決方案，加強對新興行業領域的滲透。益博睿在美國醫療市場推出了通用身份管理器，憑藉40多年來在不同行業管理標識符的經驗，開發並創建同一患者的單一視圖。通用身份管理器能準確地識別患者，並在不同的醫療組織(藥房、實驗室、付款人和提供者)內部和跨組織之間匹配記錄，促進了醫療生態系統內部和跨系統的信息交換。在保險領域，環聯利用駕駛員違規數據庫，對駕駛員風險進行預測來輔助保險公司決策。
五是支持開放銀行戰略，提升金融信息服務效率。益博睿於2019年推出了一個構建完全數字化金融產品和服務的平臺。益博睿將此平臺與其開發的另一個決策分析軟件結合起來，能夠使用人工智能技術對銀行交易進行實時分類。這些新產品可以幫助銀行通過開放銀行數據為個人客戶提供服務。目前該產品在英國推廣，消費者可以授權讓其他信貸服務提供商共享自己的銀行往來賬戶數據。益博睿在英國市場行為監管局授權下已註冊成為開放銀行服務賬戶信息服務提供商。
六是建立“消費者第一”的文化，不斷提升面向本人的徵信服務。2018年底，為進一步消除2017年數據洩露事件的不利影響，艾可飛為受影響的美國消費者提供額外12個月的免費信用報告和身份監控服務，對於受影響的加拿大和英國消費者來說也同樣提供免費信用報告和評分、信用監控和身份盜竊保護；2018年1月，推出了“鎖和預警”，一款支持移動應用的服務，允許美國消費者免費、終身快速鎖定和解鎖他們的艾可飛信用報告，方便快捷地保護個人信用報告信息安全；與此同時，推出了“我的艾可飛”——新的在線消費者服務平臺，讓消費者更容易、更方便地在線查看和管理自己的信用信息，並對異議處理的進展向消費者及時通知；艾可飛在面向消費者的門戶網站和服務平臺投入了5000多萬美元，以提升服務便利性和改善消費者體驗。環聯推出了面向消費者的信貸凍結網站和移動應用程序“我的環聯”，旨在提供快速、免費凍結和解凍個人信用報告的服務，幫助消費者防範因個人信息被盜用導致的欺詐風險。
七是通過兼併收購，拓展業務版圖。益博睿於2019年4月完成了對南非第二大徵信機構康普斯坎公司（Compuscan）的收購，使益博睿能夠為撒哈拉以南非洲市場帶來最新、最具競爭力的徵信產品和服務，合併後的客戶基礎也是高度互補的:益博睿的客戶主要是大型金融機構和電信運營商，而康普斯坎公司在小額貸款領域以及零售和保險領域實力更強。2018年，艾可飛完成了對美國專業金融徵信機構和替代數據提供商數據技術公司（DataX）的收購，也完成了對加拿大領先的房地產數據整合和分銷商的收購，促進艾可飛進一步擴大數據資產。2018年6月，環聯通過收購英國第三大全國性個人徵信機構闊爾信用（Callcredit）進入英國市場，併為環聯拓展英國徵信市場鋪平道路；此外，環聯在2018年6月收購了知名的欺詐監測和預防技術提供商埃爾維森公司（Iovation），提供加強版的身份管理、認證和反欺詐的解決方案，深耕反欺詐領域以提升盈利。
來源：《中國徵信》2019年第5期。
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