昨天我們發了提醒減倉的文章（《“有內鬼，明天宜減倉！”》），今天馬上就有人來酸我：打臉了吧！看法改變了嗎？
對不起，並沒有! 想減倉的時候遇到上漲，就像想睡覺的時候遇到枕頭一樣，舒服。邏輯有啥不對？如果下跌的時候，我的用詞就不是減倉，那叫割肉好嗎？
今天我趁機把過年以來一直操作到現在的兩隻漲停股減的差不多了，明天早上它們敢漲我就繼續減。
下面分析下我堅持減倉的邏輯！
一、
目前上漲的板塊沒有幾個能打的！
再融資政策當然是利好，再加上早上變相的降息，券商帶頭繼續漲再正常不過。
但是我也說過，這個消息週五就洩露了，今天趁著利好衝一衝太正常了，短期券商龍頭國元證券20%，基本上這個漲幅也就是這個階段券商短期漲幅的上限。
而且，記住，券商現在漲不是什麼牛的開始，而恰恰是結束。為什麼？
目前中小板和創業板都補完缺口了，到今天上證指數的缺口也在券商的反彈下正式補完。這也意味著，年後第一階段恢復性反彈以券商的上漲正式畫上了一個句號。不會真的以為一次突破到3200吧？
其次，今天漲停最多的軍工（33只漲停），一是受大環境的影響，二是受美國向我們禁售飛機發動機消息的刺激。有點像芯片的邏輯，但絕大多數都是首板漲停，資金沒有提前佈局過，一般都很難持續。
第三大題材是科技類，包括5G、小米10帶火的氮化鎵概念和新能源汽車（重點是電池和整車），後兩者昨天都提示過。
從漲停數量來看，5G到10個左右，氮化鎵5、6個，新能源汽車12、3個。總體來看，科技也是處於高潮後的疲憊期，如果總龍頭10連板的秀強股份一倒，可能會帶倒一大片。雖然科技是今年永恆的主線，但也不要太過於戀棧。
還有一個重要題材是
農業農藥，到本文第三部分重點說明，大家要堅持看完。總之，今天領漲的板塊很多都是鬧著玩的，不要太當真。此外還有一個大利空在醞釀，年後的第一波恢復性反彈大概率由此結束。
二、
疫情對經濟的影響還遠沒有發酵完畢!
目前股市的上漲和疫情對經濟的負面影響產生背離。疫情對經濟的影響是全方位的，不止直接影響到餐飲、旅遊、商超百貨，也嚴重影響到其他行業。疫情的發酵，是一個大家都在刻意忽略，但又完全無法繞過的一個大利空。
比如房地產 ，因為2-3月是房企上半年衝業績的關鍵時間，現在上半年等於廢掉了。恆大被逼無奈開始75折網上賣房，更多的中小房企處境更是堪憂。
比如科技領域，華為、小米和蘋果的產業鏈都因為疫情的反覆和延遲復工，受到影響，各種科技產品能不能如期推出都成問題。5G基站的建設因為涉及到入戶的問題，同樣大受影響。
……
雖然2月10日是法定復工日，但復工程度遠不如預期。
從全國的春運數據來看，當前春節返鄉人員的返程率可能只有 20%-30%。從春運起至除夕當日（1 月 10 日-1 月 24 日），全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客 11.4 億人 次，初一至十九（1 月 25 日-2 月 12 日）共發送旅客 2.58 億人次，據此估算當前春節返鄉人員的返程進度為 22.6%。
從六大發電集團的發電耗煤量來看，當前僅為 2018-2019 年農曆同期的 60%左右， 反映出節後復工的明顯滯後。往年除夕過後一週之內發電耗煤量會出現反彈，今年除夕至今尚未明顯反彈，處於歷史最低水平。
目前稍微好一點的就是快遞物流業和重工業行業，如能源（石化、煤炭）、金屬冶煉（鋼鐵、電解鋁、有色）、化工等，整體復工時間早、復產率高。
例如 2 月 7 日全國高爐開工率 64.1%， PTA 全國開工率 87.2%， 2 月 13 日 PX 全國開工率 75.8%，均在節前開工率水平的 95%以上。
從這一點看，能源有色和化工，其實相對來說，會更能扛得住風險，它們目前的位置也不高。
目前疫情仍在反覆，無論是情緒和對經濟的實際影響，都決定了股市還不到樂觀的時候。依然需要謹慎。
三、
利好多想著賣，利空多想著買！
在年後第一個交易日，2月3日股市大跌的當天，面對兇猛的疫情，我們發出了請大膽出手的最強音。
從那天開始，當升科技、億緯鋰能和新易盛，就是我們過年以來一直堅持操作到現在的，隨便拉出哪隻都是大漲甚至暴漲。操作了10多天，到今天或明天，這三隻就要做一個短暫的獲利了結。
今天，在再融資和降息雙重利好的加持下，我們依然要說，目前適合減倉。
利好多想著減，利空多想著加，已經成為我深入骨髓的下意識思想，尤其是在當今股市走好的初期，多逆勢，而不是一味的唱多，最後的結果我覺的一定不會差，我有這個信心。不信我們本週看。
同樣我在今天總體減倉，但是也進行了高低切換，輕倉也加了一些股票，在今年甚至未來三到四年，我也只會輕倉，不會空倉。
我加的股票就是農業農藥板塊，如果現在讓我放心加的，就只有農業農藥、醫藥、化工這三個板塊。這也是我昨天提及的高低切換的最重要的幾個方向。
即使這樣，我也不敢亂加，只敢加龍1：長青股份。不瞞大家說，我跟很多人相反，我是越漲越慫，越跌越興奮。
有人說蝗蟲不一定飛的過來，你為什麼還要買？
是的！蝗蟲僅僅只是農業農藥板塊上漲的一個誘因，週末兩天我仔細的覆盤了，農業農藥板塊有基本面支撐，有資金潛伏，也有消息刺激，更有估值優勢。不啟動才叫見了鬼。因此早上我很堅決的就操作了，集合競價漲停價買入。
操作就是這麼霸道，但從一個漲停到另一個漲停的背後，是我付出了兩天兩夜苦苦研究的結果，覆盤真的有用。
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