遠東發展:擬發行6000萬美元優先擔保永續資本票據

中國網地產訊 2月17日,遠東發展發佈公告稱,由FEC FINANCE LIMITED建議擬發行6000萬美元優先擔保永續資本票據,並擬於聯交所上市,票面利率7.375%,預計於2020年2月24日前後發行。

據悉,該票據將與於2019年9月12日及2019年9月16日發行的3億美元票面利率7.375%的優先擔保永續資本票據合併及組成單一系列,並由FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED根據10億美元有擔保中期票據計劃無條件及不可撤銷地擔保。

增發票據發行估計所得款項淨額經扣除佣金及行政支出後將約為 6410萬美元(約港幣5億元),發行人擬將增發票據發行所得款項淨額用於集團業務發展、一般公司用途及將現有債務再融資。


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