CFIC導讀
截至2月14日，上交所已完成2單湖北地區公司債券項目審核，擬融資金額達18億元；共有10家受疫情影響或資金用於疫情防控領域的企業完成債券發行，融資總額達107.1億元。
金融行業“抗疫”大招頻出。
證監會副主席閻慶民2月15日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，截至2月14日，已有註冊地在湖北武漢的當代明誠、武漢四水、襄陽東津國投通過“綠色通道”發債，擬融資規模28億元，有10只公司債券及1只資產支持證券產品(ABS)發行，共計112.3億元，其中部分募集資金將用於疫情防控相關業務。已有2家湖北企業獲准發債，另有數單抗擊疫情專項債正在籌劃發行。
截至2月14日，上交所已完成2單湖北地區公司債券項目審核，擬融資金額達18億元；共有10家受疫情影響或資金用於疫情防控領域的企業完成債券發行，融資總額達107.1億元。
協力推進
中國人民銀行、證監會等五部委強化金融支持疫情防控措施發佈後的第3天，首隻受疫情影響的湖北上市公司為發行主體的疫情防控債獲批；第7天，首隻5億元規模的疫情防控債完成簿記發行，金融界的行動力，匹配了“抗疫”的戰時速度要求。
2月14日，交易所市場首單疫情防控資產支持證券“中信證券-聯易融-中交二航局供應鏈金融2期資產支持專項計劃(疫情防控)”成功簿記發行，發行規模2.3億元，期限1年，優先級票面利率低至2.80%。
值得注意的是，此次防疫ABS的發行僅用時7天，創供應鏈ABS產品發行效率新高。事實上，在2月14日當天，除了該ABS產品，還有5只債券在上交所簿記建檔，當天發行規模為54.3億元。
從時間線上來看，最早獲批的兩隻疫情防控債分別發生在2月3日和4日。2月3日，上交所對當代明誠（600136.SH）申請的不超過6億元的非公開發行公司債券完成審核。2月4日，武漢車都四水共治項目管理有限公司（以下簡稱“武漢四水”）通過“綠色通道”獲深交所無異議函。這是疫情發生後，湖北省首單獲批的創新品種公司債券項目，該項目募集資金10億元。
速度背後是各方的協力推進。
2月1日，五部委聯合發佈的《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》（以下簡稱《通知》）要求，提高債券發行等服務的效率；2月2日證監會副主席李超提出，充分發揮資本市場機制功能，優先為疫情嚴重地區相關企業提供高效便捷的直接融資服務；與此同時，滬深交易所發佈了《關於疫情防控期間債券業務安排有關事項的通知》（以下簡稱《交易所通知》），就疫情防控特殊時期相關業務實施做出調整和銜接安排，提供專門服務通道便利。
據上交所介紹，對湖北等疫情嚴重地區企業，以及募集資金用於疫情防控用途等企業，上交所建立公司債券、資產支持證券審核發行綠色通道。優化工作流程，實行“專人對接，專項審核，即報即審，特事特辦”。通過深入摸底排查，主動對接聯繫，提供便捷服務，幫助受疫情影響的企業共同防控疫情，體現監管的速度與溫度。
衣食住行
全面服務“抗疫”前線
疫情防控債發行人對於募集資金的使用均緊緊圍繞抗擊“疫情”進行安排。
“綠色通道”服務的企業中，既有位於疫情嚴重地區的武漢當代明誠、襄陽東津國投；也有生產防疫急需藥物奧司他韋的東陽光，全力做好一線防疫物資採購的陝煤集團等；還有興業證券成功發行全國首單以證券公司為發行主體的疫情防控公司債券，將大力支持受疫情影響企業和醫藥研發、醫療器械製造等抗疫企業發展。
在抗擊疫情的特殊期間，中交二航局先後承擔和參與了包括武漢華大病原生物安全實驗室、武漢體育中心方艙醫院、火神山醫院等7個公共衛生建設（配套）工程的建設任務。相關人員表示，本次公司募集資金主要為有效防控疫情、助力疫區抗擊疫情，作為對疫區抗擊疫情的重點企業和供應鏈端民營企業的積極資金支持，幫扶小微企業有序復工恢復生產，渡過難關。
2月13日，由國泰君安牽頭主承銷的湖北省文化旅遊投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債）成功簿記。該債券發行規模3億元，部分募集資金將直接用於滿足發行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行防疫後勤保障的流動資金需求。
特事特辦
體現金融“溫度”
有市場人士表示，交易所債券市場對於落實相關政策、投入抗擊疫情工作的反應和節奏，既有協同又有默契，既保有堅守合規的原則性又展現特事特辦的靈活性。
中交二航局因疫情影響，企業財務報表更新有所延遲，項目發行遇到阻礙，上交所在瞭解到後立即啟動相關保障流程，優化對發行前備案材料所引用財務數據的有效期限制，全力支持企業快速完成發行備案。
為湖北省疫情防控中心指揮部提供駐地服務等後勤保障的湖北文旅，配合政府完成口罩、測溫儀等疫情防控物資採購的武進經發集團，負責管好“菜籃子”，平抑物價的南京農副物流等企業，都急需抗疫資金支持。可在提交發行申報材料過程中，各家都遇到了困難。上交所堅持遵循“特事特辦”的原則，保持允許企業“先備案，後補充”的監管彈性，全力做好發行人的融資支持保障。
武漢四水與其主承銷商長江證券所在地武漢受疫情影響嚴重，發行人與項目組克服困難、加班加點準備封卷材料並在春節後首個交易日提交，深交所通過“綠色通道”加快加急處理，於次日出具無異議函。
深交所表示，將在固定收益產品發行上市一站式服務基礎上，繼續支持並協助已取得批文的疫情較重地區發行人，以及募集資金或基礎資產涉及疫情防控物資生產、採購和運輸等的發行人和原始權益人快速啟動發行，優化融資安排。
同舟共濟，精準施策！看上交所如何構築”戰疫”金融防線…
新冠肺炎疫情發生以來，上交所堅決貫徹黨中央和國務院決策部署，積極推進落實五部委《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》和中國證監會疫情防控工作有關要求，及時發佈《關於全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》，就疫情防控特殊時期相關業務實施做出調整和銜接安排，優化自律監管與服務方式，提供專門服務通道和在線業務操作便利，降低重點地區市場機構運行成本，保障各項業務穩妥有序開展，全力做好疫情防控工作。
優化自律監管 保障市場有序運行
針對上市公司在信息披露、企業融資和併購重組等方面面臨一些新的挑戰，上交所全面落實五部委通知和證監會工作要求，特殊時期做出特別監管安排，尊重市場規律，體現監管彈性，讓自律監管更有溫度、更暖人心。
優化科創板審核工作。放寬審核時限，自2月3日起科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關審核中發行人回覆時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算。正常推進受理和審核，支持鼓勵與疫情防控相關的科技創新企業在科創板上市，相關企業申請材料齊備的即報即受理，組織熟悉生物醫藥行業的專業審核人員集中攻關、快速審核。通過審核系統在線辦理業務諮詢並簡化諮詢流程，響應時間不超過2個工作日。
優化發行承銷服務。及時調整待發行與發行中企業發行日程，鼓勵通過互聯網和電話方式開展非現場路演。研究創新服務方式，擬通過線上直錄播方式舉辦上市儀式。支援湖北省上市公司，免收湖北省上市公司2020年上市年費，免收2020年湖北省新上市公司上市初費和上市年費。目前，共完成新股申購9家，其中科創板申購7家，主板申購2家。
優化信披監管和服務。做好上市公司股東大會召開、限售股份上市、債券付息兌回等相關公告及業務梳理，對130餘家公司業務事項作了銜接安排。針對受疫情影響部分上市公司審計難以正常開展，導致公司無法按期披露2019年年報和2020年一季報的情況，及時做出延期披露安排。目前，已穩妥安排了70餘家公司進行年報披露預約日期變更。同時，落實適當放寬併購重組業務相關時限，已對小康股份1家公司重組數據有效期按規則進行了延期。
馳援重點一線 強化直接融資服務
針對湖北等疫情較為嚴重地區的部分行業、企業生產和投資受到較大影響，上交所堅持一切有利於疫情防控和促進資本市場平穩運行的原則，優先為受疫情嚴重影響的地區、企業提供高效便捷的直接融資服務。
建立債券綠色通道。對於湖北等疫情嚴重地區的企業，以及募集資金用於疫情防控用途等企業，建立公司債券、資產支持證券發行審核綠色通道。目前，上交所已為武漢當代明誠、襄陽東津國投等多隻湖北地區公司債券優化審核流程，實行“專人對接，專項審核，即報即審，特事特辦”。同時，全力對接和支持相關企業發行“疫情防控債”，積極配合做好疫情防控期間地方政府債券發行服務工作。
快速辦理基金審核。為支持湖北省的交通、通訊、教育、醫院、汙水處理系統等公共設施的建設，上交所助力招商基金於2月10日上報了全市場首隻定向助力湖北的“抗疫債基”——招商湖北省地方債ETF，並通過“綠色通道”加快加急處理，2個工作日內出具了無異議函。
摸排潛在風險 守住市場防控之門
上交所加強對上市公司、債券市場、交易運行等方面的風險摸排，對各類市場主體受疫情影響的程度進行深入排摸和認真研判，及時做出應對安排，切實保障市場安全穩定運行。
加強上市公司風險排摸。第一時間組織力量摸排上市公司復工復產情況，瞭解疫情對上市公司生產經營的影響，瞭解未能復工復產的原因和麵臨的實際困難。根據掌握的實際情況進行深入分析，針對上市公司主要面臨的復工難、物流不暢、資金流等壓力，有針對性地研究提出相關解決建議方案。同時，嚴密關注二級市場波動對上市公司的影響，對瀕臨退市公司的風險因素予以重點關注，對疫情防控概念股炒作等類型化問題進行密切跟蹤，對股票質押等可能影響市場整體運行的風險進行排查。
加強債市風險排查力度。持續做好發行人信息披露工作，通過設立信息披露專項服務通道，引導受疫情影響的發行人切實履行信息披露義務。加強對重點行業和疫情嚴重地區發行人的債券風險排查工作，對於可能存在兌付風險的，積極督促受託管理人全力協助發行人，通過協調投資者撤銷回售、達成展期協議，以及進行債券轉售等方式緩釋流動性風險。
確保市場交易通暢安全。為確保節後順利開市和疫情防控期間交易運行安全，上交所全力做好技術運維和保障工作。春節假期前，便啟用了外高橋災備中心，對交易系統、業務系統、中臺服務等共計28個系統作了對應變更，保障延遲開市後的首日交易平穩。開市後，針對市場交易情況，迅速啟動交易系統容量排查工作，從核心交易系統及其場務端共計12個系統，強化生產運行情況跟蹤和風險識別。
梅傲寒霜香如顧，旭日依舊東方出。當前，疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段。在此前已向湖北省慈善總會捐贈資金3000萬元專項用於武漢及其周邊地區的新冠疫情抗擊及防治的基礎上，近期上交所工會又再組織全所員工開展抗擊疫情專項捐款活動。在這場全國“大戰疫”面前，上交所將在中國證監會領導下，繼續強化組織領導、擔當作為和責任落實，毫不放鬆做好疫情防控重點工作，舉全所之力，以資本市場一線戰備軍的姿態，確保上交所市場穩定健康運行，進一步深化科創板改革，全力配合創業板改革，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，為實現今年全國經濟社會發展目標任務做出我們的貢獻。
閱讀更多 陸家嘴金融網 的文章
