國內市場“不給力”全球動力電池出貨量TOP10企業中國降至5家

2019年，中國新能源汽車市場由於受補貼大幅退坡影響，新能源汽車產銷出現首降，動力電池裝機量也受波及。動力電池應用分會數據顯示，2019年我國新能源汽車動力電池裝機總量為62.2GWh，同比僅增長9.3%。同時，國內動力電池裝機量前10家企業中有4家企業裝機量較2018年出現下滑。

一邊是國內動力電池裝機量增長放緩甚至部分頭部企業出現負增長，另一邊是海外電池企業裝機量開始快速增長，結果便是部分國內頭部企業被擠出全球動力電池裝機量前10陣營。

日前，韓國SNE Research發佈了2019年全球鋰離子動力電池出貨量及相關企業排名情況。數據顯示，2019年全球鋰離子動力電池出貨總量為116.6GWh，同比增長16.6%；出貨量排名前10企業分別為寧德時代、松下電池、LG化學、比亞迪、三星SDI、遠景AESC、國軒高科、PEVE（豐田松下合資企業）、力神電池和SKI。國內的寧德時代實現了“三連冠”，不過，2019年全球TOP10中，中國只有5個席位，而2018年則佔據了7個席位。

2019年全球動力電池出貨量TOP10（單位：GWh）

從上表可以看出，目前全球動力電池出貨量排名前10家企業的出貨總量已經佔據了全球超過85%的市場份額，全球市場也呈現比較明顯的頭部效應；

從生產國來看，當前全球動力電池仍然主要集中在中日韓三國，儘管近幾年歐洲發展和扶持本土動力電池企業的呼聲很高，但是歐洲動力電池勢力尚未成氣候。

從市場份額來看，當前全球動力電池出貨量TOP10中的5家中國企業動力電池出貨量佔據了全球45.1%的市場份額；日本2家企業市場佔比25.99%；韓國3家企業市場佔比為15.78%。值得注意的是，中國企業市場佔比較2018年有所下滑，而韓國企業佔比在快速增長。

動力電池應用分會數據顯示，2019年寧德時代

當然，並非客戶多就一定能擠進前10，但能進入前10的大都擁有一個或多個大客戶，像松下電池、比亞迪以及PEVE上榜主要是依靠一家或少數幾個大客戶支撐。如松下電池2019年動力電池出貨主要給特斯拉，比亞迪電池2019年仍然以自供為主，PEVE為豐田與松下電池的合資公司，產品目前也主要給豐田。能綁定國際大客戶是真的很重要。

受國內新能源財政補貼影響，多家企業排名下滑

2019年，中國新能源汽車市場經歷了財政補貼大幅退坡

數據顯示，2019年，我國新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%，新能源汽車產銷下滑，進而也影響到國內多家企業動力電池出貨量及裝機量。據電池中國網統計，2018年我國動力電池裝機量前10家企業中，僅有寧德時代、國軒高科、億緯鋰能和中航鋰電在2019年同比正向增長，另外6家均為負增長。如國內排名第2的比亞迪，2019年動力電池裝機量約為10.76GWh，低於2018年的11.43GWh，其他幾家2018年位居全球動力電池裝機量前10的企業也有類似情況。

值得注意的是，國內動力電池企業，除了寧德時代外，目前主要客戶群體都是國內汽車企業，因而，中國新能源汽車市場增速放緩或者出現下滑，勢必將直接影響國內動力電池企業的出貨及裝機情況。

海外動力電池市場快速爆發，多家外資企業增長迅速

然而，2019年中國以外市場，電動化大勢開始全面爆發，歐美等傳統主流車企紛紛發佈電動化戰略，推出電動化車型，不少電動新車量產。據行業機構統計，2019年全球電動汽車銷量達220.98萬輛，同比增長10%。簡單測算一下可以看出，2019年中國以外的國際市場電動汽車銷量約100萬輛，較2018年的約75萬輛增長了33%左右。

目前，國際電動汽車市場的動力電池供應商還主要以日韓電池企業為主，因而全球電動汽車在2019年快速增長，也帶動了不少外資電池企業出貨量的增長，如LG化學2019年動力電池出貨量增長了64%，SKI增長137.50%，三星SDI增長20%，PEVE增長15.79%。

一降一增之下，比亞迪被LG化學超越，2019年LG化學位列全球出貨量第3，比亞迪降至第4。同時孚能科技、比克電池跌出全球前10榜單，而日本的PEVE和韓國的SKI進入前10。

當前，全球新能源汽車市場仍在快速發展和變化之中，電動化成為全球汽車產業發展的趨勢已定。動力電池方面，外資電池企業如LG化學、松下電池、三星SDI、SKI等不僅積極拓展歐美市場，也在大舉進軍中國市場；國內企業，除了鞏固現有國內客戶外，也在積極開拓國際市場主流車企，未來，全球TOP10陣營依然會充滿變數。

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