中國海外發展(00688.HK)擬發行5年和10年高級無抵押票據，初始價 T+150bps和T+172bps區域
久期財經訊，中國海外發展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，簡稱“中國海外發展”，00688.HK，穆迪： Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：A- 穩定)擬發行兩筆Reg S、美元基準規模的高級無抵押票據，具體如下：
第一筆：5年期、初始指導價 T+150bps區域;
第二筆：10年期，初始指導價T+172bps區域。
上述票據由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited發行，中國海外發展提供擔保，上述票據屬於發行人中期票據計劃的一部分，預期發行評級Baa1/A-(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於對現有債務進行償還和/或再融資。
上述票據將於香港交易所上市。
本次發行由中銀國際、星展銀行、匯豐集團(B&D)和工銀亞洲擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，交通銀行、招商永隆銀行擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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