02.27 多家渝股受益再融資新規 藍黛傳動改募資方案

多家渝股受益再融資新規 藍黛傳動改募資方案

外匯天眼APP訊 : 證監會本月修改再融資規定,讓多家重慶上市公司受益。

2月25日晚間,重慶藍黛傳動(002765)公告,根據證監會發布的定增新規以及公司股東大會通過的有關授權,擬對本次重大資產重組的募集配套資金髮行方案進行調整,涉及發行對象數量、發行股數、發行價、股份鎖定期。

此次調整不涉及發行股份購買資產事項,也無需重新提交證監會核准。

估值7億元資產已注入

記者獲悉,2018年10月31日,藍黛傳動推出重組預案,擬向晟方投資、中遠智投、潘尚鋒等33名交易對方以發行股份及支付現金的方式購買深圳市臺冠科技有限公司89.6765%的股權,對價約7.14億元,同時發行股份配套募資不超過4億元。交易完成後,公司將合計持有臺冠科技99.6765%的股權。

據瞭解,通過此次收購,以傳統乘用車變速器為主業的藍黛傳動將介入觸摸屏及觸控顯示一體化產品領域;同時,公司也可以利用多年積澱,拓展觸控顯示業務上下游產業鏈,共享客戶資源,服務於汽車裝備升級和汽車消費電子市場,提升自身在汽車行業的綜合服務能力和整體盈利能力。

根據有關業績承諾,臺冠科技2018年至2021年實現扣非後歸母淨利潤分別不低於7000萬元、8000萬元、9000萬元和1億元。

去年3月13日,上述重組計劃獲證監會有條件審核通過,公司亦於當年4月30日收到正式批覆。5月20日,標的資產過戶手續完成,因購買標的資產而發行的股份6023.02萬股亦於6月10日完成上市。

截至目前,募集配套資金事項尚未完成。

重組方案修訂有四處

公告顯示,按照新規,藍黛傳動此次方案修訂有四處:一是發行對象由不超過10名,調整為不超過35名;二是發行價格由不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%,調整為80%;三是配套融資發行的股份數量由不超過本次發行前公司總股本的20%,調整為30%;四是鎖定期,發行對象若為控股股東、實際控制人或其控制的關聯人,鎖定期由36個月縮短至18個月尋覓,其他發行對象則由12個月縮短至6個月。

華龍證券投資顧問牛陽認為,定增要求降低,這有助於尋覓合適的投資者。

另兩家渝企也將受益

另外,本月21日,重慶萊美藥業(300006)也擬非公開發行股票募集資金,發行數擬不超過發行前公司總股本的30%,即不超過約2.44億股,募集資金擬用於償還銀行貸款、補充流動資金等,也將適用於新規。

此前,智飛生物(300122)去年12月31日曾公告,公司於2019年9月18日收到證監會核准非公開發行股票的批覆》,核准公司非公開發行不超過1億股新股,自核準發行之日(2019年7月2日)起6個月內有效。

不過,智飛生物取得批覆後,公司董事會一直積極推進本次非公開發行股票的發行事宜,由於相關法規、政策及融資環境等發生變化,該次發行工作在證監會核准發行之日起6個月內尚未完成,該批文到期自動失效。

業內人士認為,智飛生物未來有望重啟定增募資,將適用於再融資較為寬鬆的新規。


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