化工新材料在華為產業鏈受益情況：
雙層聚酰亞胺薄膜，長度比單層提升80%，價格比黃金貴3倍，重新設計了機械轉軸部分，應用了多種特殊材料和特殊製作工藝，包括高級液態金屬等。
可摺疊材料包括OLED發光材料，輔助材料，膜材料等。可摺疊手機需要AMOLED面板，需要採用AMOLED材料，帶動相關產業發展和上游材料需求。
本次華為發佈會重點強調的聚酰亞胺薄膜，國內生產的公司包括時代新材等，看好下游可摺疊手機以及AMOLED面板發展帶動上游相關可摺疊材料的需求快速增長，未來手機是AMOLED屏幕增長的主要動力，伴隨柔性屏手機發展，OLED面板產能投放率提升。
根據IHS預計，20年全球OLED（發光材料+輔助材料）市場規模有望達到15億美元，17-20年均複合增速達到32%。17-21年封裝材料市場規模年均複合增速16%，同時柔性OLED面板產業發展帶動透明PI膜和可摺疊OCA膜等柔性材料需求增長。
OLED發光材料透明PI膜，阻隔膜等關鍵材料基本被美國，日本，韓國這樣一些企業壟斷，國內企業主要生產OLED材料單體中間體昇華前材料，以及應用於較低端領域的PI膜，阻隔膜等。
OLED發光材料全球龍頭陶氏，東麗等，國內的萬潤股份，瑞聯新材等主要還是供應單體為主。預計國內OLED面板關鍵材料在未來一段時間內依然依賴進口，隨著國內企業研發加大，國產化進程加快。
投資建議長期看好國產替代進口，包括萬潤股份，飛凱材料，濮陽惠成，強力新材還有PI膜的時代新材等，需要注意是目前OLED材料國產化率仍然較低，關鍵材料國外壟斷，短期上游材料方面以主題性投資機會為主。
計算機在華為產業鏈受益情況：
華為為何發佈HMS
19年5月後谷歌不再向華為提供GMS的授權，安卓系統由2部分組成（開源ASOP+GMS），在海外發行的安卓版本手機基本上預裝了GMS，沒有搭載GMS就不能夠使用facebook，推特等熱門軟件，對於華為海外業務影響較大，華為必須發佈自己軟件系統。
HMS的優劣勢
劣勢是目前華為系統用戶數量和開發者數量遠小於谷歌GMS，優勢在於華為跨平臺和AI上面，把AI能力完全開放給生態合作伙伴，且目前歐盟為了牽制谷歌也傾向於支持非美科技公司，在歐洲市場有開拓前景。
HMS合作伙伴主要是提供應用服務的軟件商，比如金山辦公軟件，掌閱移動閱讀，四維圖新地圖等，未來會有更多軟件公司進入華為合作名單。
傳媒在華為產業鏈受益情況：
遊戲：19年6月華為發佈了基於雲管端協同的雲遊戲管理服務平臺，瞄準5G時代雲遊戲的彎道超車機會，用戶在很多終端即點即玩遊戲。華為通過終端和平臺的建設將成為雲遊戲時代強競爭者，具備精品開發能力遊戲廠商和華為實現合作共贏 ，三七互娛，遊族網絡都和華為達成了合作協議。
視頻領域：5G更高的傳輸速率疊加華為高配顯示硬件,有望帶動更高清多元的視頻觀看需求，目前
芒果TV和華為建立合作，在華為視頻設立觀看專區，如果未來和華為基於HMS進一步合作，將拉動芒果TV內容出海進程，此外恆信東方也成為華為VR板塊內容合作方。閱讀更多 投資迷航記 的文章
