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針對消費升級（新零售）、智慧物流、教育培訓、大健康（醫療器械）4個重點領域，為您提供半月1期的行業動態及資本投融資監測。
本刊將分別從行業新聞、科技動態、宏觀政策、投融資事件、二級市場等五個維度進行展述，為您提供全面、及時的動態觀察。
動態摘要
> 行業新聞
1.山姆與達達共建山姆雲倉，實現高品質生鮮40分鐘送達
2.每日優鮮便利購與騰訊雲合作佈局智能貨櫃
3.京東自營生鮮試水“1小時達”
> 科技動態
1.菜鳥發佈快遞新物種，打造新零售最後0米生活設施
> 政策利好
1.國務院再降實體經濟物流成本，將取消高速公路省界收費站
> 投融資事件
5月下半月國內外共發生融資事件6起，各細分行業均有涉及
> 二級市場跟蹤
截至2018年5月31日，二級市場市值最高為順豐控股，達2136.17億元；市盈率最高為同益股份，達100.74（P/E,TTM），均值為38.67（P/E,TTM）；市銷率最高為恆基達鑫，達13.34（P/S，TTM），均值為2.66（P/S，TTM）；市淨率最高為韻達股份，達13.60（P/B，LYR），均值為4.13（P/B，LYR）。
01
行業新聞
國內動態
1.普洛斯與中遠海運港口簽署戰略合作框架協議
5月18日，普洛斯（GLP）和中遠海運港口有限公司及深圳一海通全球供應鏈管理有限公司正式簽署三方戰略合作框架協議，達成戰略聯盟。三方有意在國內乃至全球範圍內圍繞物流基礎設施、供應鏈整體解決方案、資本合作等領域開展全面而廣泛的戰略合作。
根據簽署的戰略合作框架協議，普洛斯與中遠海運港口將成立合資公司，充分利用各自的優勢資源和行業經驗，共同開發並運營公共供應鏈平臺園區，首批合作項目擬在全球多個城市逐步開展，服務全球客戶。同時，三方將聯合為全球客戶提供智慧物流的整體解決方案，並在資本層面開展合作，包括但不限於開發公共供應鏈平臺園區、為客戶提供供應鏈金融服務等。
2.國際貨運通關係統TIR正式在中國落地實施
中國TIR運輸啟動儀式於5月18日在遼寧大連舉行，標誌著唯一的全球性貨運通關係統TIR正式在中國落地實施，中國成為該系統在全球的第61個運營國。
TIR是一個建立在聯合國《TIR公約》基礎上的全球性貨物運輸海關通關係統，發展至今已有69年曆史，旨在通過簡化通關程序和提高通關效率，促進全球貿易便利化水平，提升國際道路運輸安全性。中國於2016年7月加入《TIR公約》，成為第70個締約國。
TIR系統作為促進通關便利化的軟性基礎設施，在中國正式落地，將極大地提高“一帶一路”沿線貿易便利化水平，降低交易成本，提升貿易投資效率，有利於落實《WTO貿易便利化協議》和“一帶一路”國家促進貿易暢通的合作倡議，並推動絲綢之路經濟帶建設。
3.順豐與寶灣物流、深國際物流簽署合作框架協議
5月17和18日，順豐相繼與“寶灣物流”和“深國際物流”兩家企業簽訂合作協議。
順豐在與寶灣物流簽訂的戰略合作協議中表示，雙方對未來可以展開深度合作的領域交換了意見，溝通了發展的互補性與必要性，為未來合作奠定了良好的基礎。
順豐與深國際則將在物流倉儲設施及服務領域展開全方位、深層次的長期合作，共同推動物流產業創新和社會物流效率提升。雙方將共享其全國網絡資源，通過其提供集信息化平臺、標準化規劃、一站式配套和智慧化運營為一體的倉儲設施及服務。
4.安吉物流被曝將入股天地華宇，成第二大股東
近日獲悉，安吉物流擬以5億元入股天地華宇，入資後安吉將成為天地華宇第二大股東。
消息稱，安吉快運目前仍處於內部儲備階段，網絡發展不盡如人意。分析認為這也是促使安吉物流入股天地華宇的最大因素，尤其是票均彙總、業務公斤相對契合。而且安吉物流可借天地華宇快速形成全國快運網絡，天地華宇也可通過安吉物流引入新的業務增量。
5.超15個港口大宗貨物擬“公轉鐵”
生態環境部日前提出，2018年9月底前，山東、長三角地區沿海港口煤炭集疏港運輸全部改由鐵路，2019年底前，京津冀及周邊、長三角地區沿海港口的礦石、鋼鐵、焦炭等大宗貨物全部改由鐵路運輸，禁止汽運集疏港。
消息稱，中國鐵路總公司已經啟動環渤海及山東地區15個港口大宗貨物公路汽車運輸轉向鐵路運輸(以下簡稱“公轉鐵”)三年貨運增量行動方案研究。目前計劃是，至2020年，京津冀及周邊地區“公轉鐵”貨運量增長20%左右，也就是要從現在的不到8億噸逐步提高到10億噸左右。
6.京東物流一帶一路中歐專列，首開“移動倉”在途可售模式
5月21日，帶有京東物流標誌的中歐班列駛入西安國際港務區的西安鐵路集裝箱中心站。這是京東物流中歐精品專列落戶西安開行的首趟跨境電商專列，標誌著中歐班列“長安號”運營再添新動力，西安港的通道平臺吸引力進一步凸顯。
據瞭解，該趟中歐班列是5月5日從德國漢堡始發的。車上滿載了京東全球購的汽車用品、家居等快消品，途經波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克斯坦，從阿拉山口入境，經過16天長途跋涉，順利抵達西安港。這是京東物流運用中歐班列“長安號”開通的首趟漢堡——西安精品專列，也是中歐班列“長安號”首趟跨境電商物流專列。
7.山姆與達達共建山姆雲倉，實現高品質生鮮40分鐘送達
5月22日，山姆會員商店與京東到家共同宣佈，雙方合作的山姆雲倉落地上海，並上線京東到家，附近3-5公里的用戶通過京東到家下單，即可購買1000餘款高頻次、高滲透的山姆商品，還可以享受達達1小時送達的高效物流服務。
在山姆雲倉合作中，達達和山姆共同進行了大數據選址、雲倉搭建、末端配送等多個方面的協同工作。達達-京東到家CEO蒯佳祺表示：“京東到家與山姆基於優勢互補的戰略合作，具有非常重要的戰略意義。隨著線上生鮮消費需求向高品質商品、高品質服務的轉變，雙方將共同提升生鮮商品的覆蓋範圍和履約效率，進而有效滿足、引領市場需求。”
8.每日優鮮便利購與騰訊雲合作佈局智能貨櫃
5月24日，騰訊雲與每日優鮮便利購簽訂戰略合作協議。雙方表示，將充分融合每日優鮮便利購的建築物級零售價值與騰訊雲在雲計算、大數據及人工智能技術的優勢，共發力智能貨櫃。
每日優鮮便利購與騰訊雲將就智能貨櫃解決方案、圖像識別、雲服務三個層面深入合作。便利購擁有豐富的線下場景、供應鏈基礎和用戶基礎，騰訊雲則具備成熟的雲端服務體系、數據挖掘分析能力以及領先的人工智能技術能力，在此基礎上聯手，將形成無人零售全價值鏈的戰略聯盟。
9.G7與騰訊雲戰略簽約，攜手描繪萬物智聯大版圖
5月24日，業界領先的智慧物聯網公司G7與騰訊雲在2018騰訊雲+未來峰會現場簽署戰略合作協議。雙方聯手展開在人工智能、雲計算、大數據領域的全面合作，整合騰訊雲計算的強大服務能力以及G7在智慧物聯網領域的實力，挖掘更多應用場景，落地解決方案。
雲計算承擔著採集、存儲、處理數據等重要功能，是物聯網發展過程中不可或缺的一環。在戰略簽約儀式上，G7總裁馬喆人表示：“作為騰訊重要戰略的騰訊雲以智能連接各行各業，幫助合作伙伴優化業務過程，為商業運營的業務創新帶來更好效果。我們非常期待雙方的合作能夠加速推動物流行業向智能化、自動化運營的方向轉型升級，構建從萬物互聯到萬物智聯的新版圖”。
10.滿幫設立9大事業群，要做全球最大的運力公司
5月26日-5月29日，第四屆“2018中國國際大數據產業博覽會”隆重舉行。這是滿幫集團在合併後首次以統一展臺的形式亮相，本次大會完整展示了包括車貨匹配業務及車後增值業務的全方位服務。
滿幫方表示，在已有的八大事業群（平臺、交易、科技運力、滿幫金服、新能源、物流地產、車後、無人駕駛）之外設立了第九大事業群——滿幫國際。王剛在會上還提到：“滿幫的願景不但是讓公路物流更美好，我們希望成為全球最大的運營公司。海運我們也會涉及，航空也會碰到，鐵路也會碰到，成立合資公司、完全開放，今天這個組織成為一家合夥人制的企業，一個網絡來調度，成為全球最大的運力調度平臺。”
11.京東自營生鮮試水“1小時達”
5月28日，京東宣佈在京測試上線“1小時達”業務，以生鮮為主營類目，上線的商品均為京東自營。此前，京東的即時配送服務更多地由京東到家實現，商品多源於合作的第三方零售商，1小時達服務的上線也意味著京東即時配送服務的商品池進一步擴大。
12.阿里和菜鳥將投資千億，為每天10億個包裹做準備
5月31日，阿里巴巴集團董事局主席馬雲現身2018全球智慧物流峰會，發表開場演講。
馬雲表示，物流對中國經濟、世界經濟、中國未來和世界未來都至關重要，接下來菜鳥的主要任務就是要把佔中國 GDP 15%的物流成本降到5%以下，為製造業創造巨大的利潤空間。
在大會現場，馬雲宣佈：菜鳥將全力以赴建設國家智能物流骨幹網，為此阿里將投入上千億。國家智能物流骨幹網由兩部分組成。一個是在國內，要做到任一地方24小時必達，把中國物流成本佔GDP的比重降到5%以下。另一個是在全球，要沿著一帶一路，打造全球72小時必達。馬雲強調，“這張網絡由菜鳥發起，但不僅僅屬於菜鳥。菜鳥不僅要自己飛，還要讓自己的夥伴飛”。
此外，圍繞全球72小時達，菜鳥當天宣佈了一項未來將在全球多地建立世界級物流樞紐的計劃，首批納入考慮的地點是杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日等五大城市，將為東南亞、西歐、俄羅斯等地帶來物流大提速。
13.菜鳥宣佈啟動物流IoT戰略，全球首個“未來園區”亮相
在2018全球智慧物流峰會上，菜鳥宣佈全面啟動物流IoT（物聯網）戰略，並向全行業發佈了全球首個基於物流IoT的“未來園區”。
這是IoT、邊緣計算和人工智能等前沿技術第一次在物流領域的大規模應用，“未來園區”可以識別每一個菸頭、監控每一個井蓋，實時保障園區安全、高效運轉。
國外動態
1.日本通運啟用中歐鐵路實現日歐聯運
近日獲悉，日本大型物流企業——日本通運公司自21日起開始利用中歐鐵路提供日本和歐洲之間的聯運服務，這將大大縮短貨物從日本送達歐洲所需的時間。
此外，在海陸聯運的情況下，從東京港到杜伊斯堡運輸週期將由之前的40天縮短至28天。在空陸聯運的情況下，根據整櫃和拼箱運輸方式的不同，從東京成田機場到杜伊斯堡火車站的運輸時間分別為22天和24天。
2.美國第四大鐵路公司將加入全球區塊鏈貨運聯盟
近日，美國運輸巨頭諾福克南方公司(NSC)在公告中透露，將加入全球區塊鏈貨運聯盟(Blockchain in Transport Alliance,以下稱“BiTA”)。
NSC在美國東部的聯運網絡覆蓋範圍廣，是煤炭、汽車和工業產品的主要運輸者。BiTA主席表示，NSC的加入為BiTA帶來了聯運和鐵路運輸方面的專業性指引，所有成員都將受益。BiTA致力於研究通用區塊鏈標準，這將是貨運發展未來的方向。
到目前為止，美國聯邦快遞(FedEx)、優步(Uber)、航運巨頭UPS和通用電氣運輸子公司(GE Transportation)等行業巨頭已經加入了BiTA。該聯盟使用OriginTrail，這是專門針對供應鏈的基於區塊鏈的協議。
02
科技動態
1.菜鳥發佈快遞新物種，打造新零售最後0米生活設施
5月25日，菜鳥驛站發佈“新物種”——智能科技產品菜鳥小盒，讓收寄包裹不僅更方便、智能，還會向所有上門服務開放。這是一款可以手機一鍵打開、容量自由伸縮、自帶攝像頭的智能硬件，可在用戶家門附近方便懸掛，佔用很小空間。
在聯網狀態下，菜鳥小盒的用戶可通過淘寶、支付寶、菜鳥裹裹等多種手機客戶端一鍵點擊開盒，而且還可以遠程操作。快遞小哥經安全身份認證後，可一鍵開盒。在離線情況下，小盒還能自主變換動態密碼，快遞員和用戶掃描二維碼能獲得同樣計算的動態密碼，方便使用。
因為伸縮功能，小盒在摺疊時較薄，展開後的“大肚量”則能容下多數標準尺寸的包裹。同時，自帶的攝像功能可實時拍攝，保證包裹安全。未來，菜鳥小盒升級版可以實現刷臉開盒，語音交互，溫度調節儲存生鮮，支持授權共享空間等更多黑科技功能。
2.EMS水陸兩棲無人機試飛成功，續航能力超過順豐
5月17日，在荊門漳河機場中國郵政EMS水陸兩棲無人機從陸上機場起飛，在水上機場成功著陸，這標誌著中國郵政速遞物流固定翼無人機首次試飛成功。
據瞭解，不同於當前市面上比較常見的小型旋翼無人機，此次中國郵政速遞物流試飛的U650大型水陸兩棲無人機系統，是上海優偉斯智能系統有限公司自主研發的一套空中長航時無人機系統，機長6米，翼展12米，可在3500米高度飛行，巡航速度達到130~170km/h，具有250千克有效載荷，可水陸兩用，最大航時可達15h，最大航程2000km，運營成本低，非常適合物流領域應用。
03
政策利好
1.國務院再降實體經濟物流成本，將取消高速公路省界收費站
5月16日召開的國務院常務會議，部署推進政務服務一網通辦和企業群眾辦事“只進一扇門”“最多跑一次”；決定在全國推開外資企業設立商務備案與工商登記“一口辦理”；確定進一步降低實體經濟物流成本的措施。
為進一步促進物流降本增效，會議確定三項具體措施，具體如下：
第一項：從2018年5月1日至2019年12月31日，對物流企業承租的大宗商品倉儲設施用地減半徵收城鎮土地使用稅。從今年7月1日至2021年6月30日，對掛車減半徵收車輛購置稅。
第二項：今年底前，實現：貨車年審、年檢和尾氣排放檢驗“三檢合一”；簡併貨運車輛認證許可，對未改變關鍵結構參數的車型實行備案管理；取消4.5噸及以下普通貨運從業資格證和車輛營運證；對貨運車輛推行跨省異地檢驗；制定貨車加裝尾板國家標準，完善管理。
第三項：推動取消高速公路省界收費站；簡化物流企業分支機構設立手續。
採取上述措施，加上增值稅率調整後相應下調鐵路運價，預計全年降低物流成本120多億元。會議要求積極發展公路、鐵路、水運多式聯運，進一步提升物流效率。
2.民航局出臺促進航空物流業發展的指導意見
日前，《民航局關於促進航空物流業發展的指導意見》出臺。
《指導意見》圍繞深化對航空物流發展規律的認識、提升航空物流效率、大力推進融合發展、完善行業管理和優化實施路徑等提出了9項主要任務：不斷深化對航空物流發展規律的研究把握，深入研究發展趨勢、準確把握髮展規律；著力優化航空資源配置，全面提高航空物流信息化水平，切實提高地面服務質量和效率，持續完善貨運安保鏈條管理，大力推進標準化建設和綠色發展；通過創新航空物流產品體系、鼓勵傳統方式與新業態融合發展、完善臨空經濟產業體系、大力推進多式聯運等措施，創新推進融合發展；加快完善統計評價管理體系，紮實開展物流信息化、物流標準化、管制代理人、空鐵聯運等綜合工程示範。
“一關兩檢”的能力和效率是對航空物流時效性產生重要影響的關鍵因素之一。為此，《指導意見》提出深化與海關等行業主管部門溝通合作，實現跨關區、跨機場通關互認，積極推行空中報關、電子報關、預約通關等便利化通關措施，推動航空物流高質量、高效率發展。
04
5月下半月國內外融資事件
融資事件一覽
近期融資物流企業
1.髮網FineEx：電子商務物流外包服務提供商
髮網主要為電子商務企業及傳統企業進入電子商務領域快速建立全國性的物流配送以及倉儲管理體系，並提供基於全網營銷的電子商務IT系統集成服務。目前，髮網在國內擁有一個由80個倉庫組成的80萬平米的第三方倉網，已服務1000家客戶，覆蓋近2億消費者。結合本次融資，髮網將延長物流服務鏈路，為品牌商及零售商提供線上和線下的全渠道綜合物流服務。
2.永輝雲創：供應鏈服務提供商
永輝雲創是一家供應鏈服務提供商，公司經營範圍包括雲計算科技、商業管理、餐飲企業管理、食品流通、物聯網科技等，當前的業務門類主要包括會員便利店和花店。
3.中通快遞：集快遞、物流、電商、印務於一體的大型集團公司
中通快遞是一家快遞公司，集快遞、物流及其他業務於一體，主要業務為國內快遞、國際快遞、物流配送與倉儲等，提供“門到門”服務和限時服務。本次阿里巴巴、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。雙方將共同探索新物流機遇，推動行業數字化升級；圍繞面向新零售的快遞、末端、倉配、跨境等物流服務展開全方位合作，並在智慧物流方面進一步提升數字化、在線化、智能化水平。
05
二級市場追蹤
截至2018年5月31日，二級市場市值最高為順豐控股，達2136.17億元；市盈率最高為同益股份，達100.74（P/E,TTM），均值為38.67（P/E,TTM）；市銷率最高為恆基達鑫，達13.34（P/S，TTM），均值為2.66（P/S，TTM）；市淨率最高為韻達股份，達13.60（P/B，LYR），均值為4.13（P/B，LYR）。
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