“人生的大起大落來得太快了，太刺激了”。星爺的這句著名臺詞，用來形容當下的光伏行業，似乎有些應景。
前一刻還在因531休克療法而萎靡不堪甚至是生無可戀，後一刻卻迎來了一份令人意外的半年成績單——“近七成企業半年報同增”、“1-7月新增裝機突破31GW”、“全年裝機將突破40GW”。
看到如此數據與消息，那些此前對新政的衝擊多少還有些內心忐忑的人，或許是更要淡定從容了。
這不，前幾天就有人公開表達了一個意思：政策的剎車，可能有點晚。
與此同時，也有圈內消息說，某A股上市公司近日一下子就給某央媒投了數千萬宣傳費，實在財大氣粗，實在豪邁大氣。
似乎瞬時之間，預料中的行業冬天，已不知為何遠遁。
不過，光伏行業當下的實際情況，恐怕遠遠沒有檯面上那麼樂觀。
不僅許多公司業績大降、眾多中小企業停業，一些大公司也在競相低價拋售電站乃至抵押股票資產自救，就連此前行業裡最活躍的所謂輕資產的許多EPC公司也幾乎銷聲匿跡，轉行者更是無以計數。
如果僅從數字上看，一些企業的2018上半年，確實業績不凡。但正所謂“春江水暖鴨先知”，與某些企業的樂觀相比，許多業內人的感受恐怕才更為真實。
幾乎所有光伏人都明白，冬天並未離去，會有不少光伏企業要死在這個冬天。
這一幕，與2011年何其相似。不過數月之後，曾經的行業巨人就轟然倒塌在了2012年的春寒料峭中。
歷史之所以一再相似，蓋因人性與思維的某些慣性。唯有創新，才是突破歷史窠臼的不二法門。
我越來越覺得，光伏這樣一個群雄並起的行業，很像那個諸侯割據的前三國時代。眾所周知，40歲還在賣草鞋即使後來四方英豪來聚但也仍到處流離的劉備，之所以能夠最終上位，正是因孔明三分天下的戰略。
但坦率地說，面對一個個長得一模一樣的光伏企業，還真不好說其中有多少戰略。最近與行業內朋友交流，許多人還是喜歡聊政策，而少有從企業經營戰略角度的思考。
當然，在一個政策性的行業，這樣的思維也很正常。
於是乎，所有的光伏企業都只有一個戰略，就是一味擴大規模、一味向上下游縱向擴張，你上硅料，我也上硅料，你搞電站，我也搞電站。到最後，大家都一模一樣了，競爭倒也變得更簡單了，也就誕生了一個似乎魔咒般的行業規律：大，然後死。
從多年的接觸來看，其實行業裡很多企業家都有著很強的戰略思維，但似乎卻總是因形勢比人強，不得已被裹挾在行業的洪流中而難以自拔。
也許，即將到來的這個冬天的唯一好處，就正是一個難得的深入思考戰略的時機。
對於即將進入平價時代的光伏行業而言，這樣的思考，可謂恰逢其時，或也已是時不我待。
有一個比較確定的背景是，與2012年相比，2018年的這個“冬天”，政策的轉圜空間變得更小。
所以，不要對政策救市抱持太大期望，也不必太在意是否還能登上下半年的業績榜。莫如坦然面對無“市”可做的局面，認真思考一下企業的未來戰略，認真思考一下有什麼“勢”可借，或者，可以創造出什麼趨勢。
這個行業帶給從業者心潮澎湃的東西很多，硬生生地從無到有創造出一個產業正是其中之一。這即是借了大勢，也是創造出了一種歷史趨勢。
太陽能發電網吳軍傑
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