證券代碼：000750 證券簡稱：國海證券 公告編號：2020-07
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
公司股票自2019年1月14日開市起復牌。
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2565號文核准，國海證券股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“國海證券”或“公司”）向截至股權登記日2020年1月3日（R日）深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“登記公司”）登記在冊的國海證券全體股東，按照每10股配3股的比例配售。本次配股網上認購繳款工作已於2020年1月10日（R+5日）結束。現將發行結果公告如下：
一、認購情況
本次配股以股權登記日2020年1月3日（R日）深交所收市後公司總股本4,215,541,972股為基數，按照每10股配3股的比例配售，共計可配售股份總數為1,264,662,591股，發行價格為3.25元/股。
經深交所交易系統主機統計，並經登記公司提供的網上認購數據驗證，本次配股公開發行認購情況如下：
二、發行結果
根據本次配股發行公告，本次國海證券配股共計可配售股份總數為1,264,662,591股。本次配股全部採取網上定價發行方式，通過深交所交易系統進行，由國泰君安證券股份有限公司作為保薦機構（聯席主承銷商）、興業證券股份有限公司作為聯席主承銷商負責組織實施。
本次國海證券原股東按照每股人民幣3.25元的價格，以每10股配售3股的比例參與配售。
發行人為內地與香港股市互聯互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制安排向香港投資者配股。內地與香港對於零碎股份的處理方式可能存在差異，特提請投資者注意。配售股份不足1股的，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南（2019年3月修訂版）》的有關規定處理，配股過程中產生不足1份的零碎配股權證，按數量大小排序，數量小的循環進位給數量大的股東，以達到最小記賬單位1份；香港投資者通過內地與香港互聯互通持有發行人股份並參與本次配股的，對配售股份不足1股的部分，香港交易及結算所有限公司根據中央結算系統有關規則的規定將該等零碎股份的數額調整至整數單位。
本次配股最終的發行結果如下：
1、股東配售結果
截至股權登記日（2020年1月3日，R日）收市，公司股東持股總量為4,215,541,972股，截至認購繳款結束日（2020年1月10日，R+5日）有效認購數量為1,228,983,542股，佔本次可配售股份總數1,264,662,591股的97.18%，認購金額為3,994,196,511.50元。
2、承諾認購履行情況
截至認購繳款結束日（2020年1月10日，R+5日），公司控股股東、實際控制人廣西投資集團有限公司及其他主要股東廣西榮桂物流集團有限公司、株洲市國有資產投資控股集團有限公司、廣西桂東電力股份有限公司、廣西梧州中恆集團股份有限公司、廣西投資集團金融控股有限公司、廣西永盛石油化工有限公司均履行了其全額認購的承諾，認購股數分別為282,587,882股、66,164,071股、55,125,000股、47,533,070股、36,226,908股、28,497,647股、4,566,600股，分別佔本次可配售股份總數1,264,662,591股的22.34%、5.23%、4.36%、3.76%、2.86%、2.25%、0.36%。
綜上，公司控股股東、實際控制人及其他主要股東均履行了其全額認購的承諾，合計全額認購了520,701,178股，佔本次可配售股份總數1,264,662,591股的41.17%。
3、本次配股發行成功
截至股權登記日（2020年1月3日，R日）收市，國海證券股東持股總量為4,215,541,972股，截至認購繳款結束日（2020年1月10日，R+5日）有效認購數量為1,228,983,542股，認購金額為人民幣3,994,196,511.50元，有效認購數量佔本次可配售股份總數1,264,662,591股的97.18%，超過了中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》中關於“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的限制，故本次配股發行成功。
4、送達通知
本發行結果公告一經刊出，即視同向認購獲得配售的所有股東送達獲配的通知。
三、配股除權與上市
本公告刊登當日（2020年1月14日，R+7日）即為發行成功的除權基準日（配股除權日），除權價格依據實際配股比例計算，實際配股比例相當於每10 股配售2.915363股。本次配股的獲配股份上市時間將另行公告。
四、本次發行的信息披露
有關本次發行的詳細情況，請投資者查閱2019年12月31日（R-2日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》與《證券日報》上刊登的《國海證券股份有限公司配股發行公告》，投資者也可以到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢《國海證券股份有限公司配股說明書》全文及有關本次發行的相關資料。有關本次發行的其他事宜，發行人、保薦機構（聯席主承銷商）和聯席主承銷商將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。
五、發行人及保薦機構、聯席主承銷商
1、發行人：國海證券股份有限公司
聯繫人：劉峻、李素蘭
電話：0771-5539038，0771-5532512
2、保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
聯繫人：資本市場部
電話：021-38676888
3、聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
聯繫人：資本市場部
電話：021-38565722
特此公告。
發行人：國海證券股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
2020年1月14日
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