證券代碼：000750 證券簡稱：國海證券 公告編號：2020-09
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
1、本次配售增加股份總數為1,228,983,542股，均為無限售條件流通股；
2、本次新增股份上市流通日為2020年1月23日；
3、本次配售上市後公司股本總數變更為5,444,525,514股。
深圳證券交易所、其他政府機關對公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。國海證券股份有限公司（以下簡稱“國海證券”、“發行人”、“本公司”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”、“保薦機構（聯席主承銷商）”）及興業證券股份有限公司（以下簡稱“聯席主承銷商”）提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2019年12月31日登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的配股說明書全文及相關文件。公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份的變動遵照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》執行。
本公告中金額幣種均為人民幣。
二、股票上市情況
（一）編制上市公告書的法律依據
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定編制，旨在向投資者提供有關本公司本次配股新增股票上市的基本情況。
（二）配股發行、上市的核準情況
本次配股發行經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2565號文核准。經深圳證券交易所同意，國海證券本次配股共計配售1,228,983,542股人民幣普通股將於2020年1月23日起上市流通。本次配股發行完成後，公司股權分佈仍符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。
（三）本次配股股票上市相關信息
上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：國海證券
股票代碼：000750
本次配股發行前總股本：4,215,541,972股
本次配股新增上市股份：1,228,983,542股
本次配股完成後總股本：5,444,525,514股
股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
上市保薦機構及聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
三、發行人、控股股東和實際控制人情況
（一）發行人基本情況
中文名稱：國海證券股份有限公司
英文名稱：SEALAND SECURITIES CO., LTD.
股票上市交易所：深圳證券交易所
註冊資本：4,215,541,972元（發行前）；5,444,525,514元（發行後）
法定代表人：何春梅
董事會秘書：劉峻
證券事務代表：李素蘭
註冊地址：廣西桂林市輔星路13號（郵政編碼：541004）
辦公地址：廣西南寧市濱湖路46號國海大廈（郵政編碼：530028）
互聯網網址：www.ghzq.com.cn
電子信箱：[email protected]
聯繫電話：0771-5539038，0771-5532512
聯繫傳真：0771-5530903
經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券；代銷金融產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
（二）發行人董事、監事、高級管理人員發行前後持有發行人股份情況
本次配股發行前後，本公司董事、監事和高級管理人員持股情況如下：
（三）控股股東和實際控制人基本情況
本次配股前，廣西投資集團有限公司（以下簡稱“廣西投資集團”）直接持有公司股份941,959,606股，佔公司總股本22.34%；通過廣西梧州中恆集團股份有限公司間接持有公司股份120,756,361股，佔公司總股本的2.86%；通過廣西投資集團金融控股有限公司間接持有公司股份94,992,157股，佔公司總股本的2.25%；通過廣西桂東電力股份有限公司及其子公司廣西永盛石油化工有限公司間接持有公司股份173,665,568股，佔公司總股本的4.12%。綜上，廣西投資集團通過直接和間接方式合計持有公司股份1,331,373,692股，佔公司總股本的31.58%。本次配股後，廣西投資集團通過直接和間接方式合計持有公司股份1,730,785,799股，佔公司總股本的31.79%。
廣西投資集團基本情況如下：
公司名稱：廣西投資集團有限公司
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
註冊地：南寧市青秀區民族大道109號廣西投資大廈
主要辦公地點：南寧市青秀區民族大道109號廣西投資大廈
法定代表人：周煉
註冊資本：人民幣1,000,000.0000萬元
統一社會信用代碼：91450000198229061H
經營範圍：對能源、礦業、金融業、文化旅遊、房地產業、肥料行業、醫療機構及醫藥製造業的投資及管理；股權投資、管理及相關諮詢服務；國內貿易；進出口貿易；房地產開發、經營；高新技術開發、技術轉讓、技術諮詢；經濟信息諮詢服務。
（四）本次發行完成後發行人前十名股東持股情況
本次配股發行完成後，截至2020年1月14日，公司前十名股東持股情況如下：
（五）本次發行完成後發行人股本結構變動情況
本次配股發行前後，發行人股本結構變動情況如下：
四、本次配股股票發行情況
1、發行數量：實際發行1,228,983,542股。
2、發行價格：3.25元/股。
3、發行方式：本次發行採取網上定價發行方式，通過深圳證券交易所交易系統進行。
4、發行時間：本次配股發行股權登記日為2020年1月3日（R日），配股繳款時間為2020年1月6日（R+1日）至2020年1月10日（R+5日）。
5、募集資金總額情況：本次配股募集資金總額為3,994,196,511.50元。
6、發行費用：
單位：人民幣元
每股發行費用（不含稅）為0.04元（按全部發行費用除以本次配股新增股份總額計算）。
7、募集資金淨額：3,943,143,288.02元。
8、發行後每股淨資產：3.22元/股（按照2018年12月31日經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）。
9、發行後每股收益：0.01元/股（在2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤基礎上按本次配股後總股本全面攤薄計算）。
10、註冊會計師對本次募集資金到賬的驗證情況：大信會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人截至2020年1月14日的新增註冊資本實收情況進行了驗資，並出具了大信驗字[2020]第29-00001號驗資報告：截至2020年1月14日止，貴公司實際配售股份1,228,983,542股，每股配售價格為3.25元，募集資金總額人民幣3,994,196,511.50元，扣除各項發行費用人民幣51,053,223.48元，實際募集資金淨額人民幣3,943,143,288.02元。其中新增註冊資本（計入股本）人民幣1,228,983,542.00元，增加資本公積（股本溢價）人民幣2,714,159,746.02元。
11、主要股東承諾認購履行情況：廣西投資集團有限公司、廣西榮桂物流集團有限公司、株洲市國有資產投資控股集團有限公司、廣西桂東電力股份有限公司、廣西梧州中恆集團股份有限公司、廣西投資集團金融控股有限公司、廣西永盛石油化工有限公司履行了認配股份的承諾，已以現金全額認購其可配股份。
五、其他重要事項
發行人自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對發行人有重大影響的其他事項。
六、上市保薦機構及上市保薦意見
（一）保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：王松（代）
聯繫地址：上海市南京西路768號國泰君安大廈
電話：0755-23976360
傳真：0755-23970360
保薦代表人：滕強、劉啟群
項目協辦人：寧文科
項目經辦人員：邢雨晨、龔雪晴、孫浩程、張重振
（二）保薦機構意見
上市保薦機構國泰君安證券股份有限公司對國海證券上市文件所載資料進行了核查，認為：發行人申請本次配售股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，本次配股發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。為此，國泰君安證券股份有限公司同意保薦國海證券股份有限公司本次配股新增股票上市，並承擔相關保薦責任。
特此公告。
發行人：國海證券股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
2020年1月22日
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