01.12 龍光地產擬發行額外美元優先票據 用於結付現有債務

龍光地產擬發行額外美元優先票據 用於結付現有債務

觀點地產網訊:1月13日,龍光地產控股有限公司發佈公告稱,公司建議按原票據的條款及條件進行進一步國際發售美元計值優先票據。

觀點地產新媒體查閱獲悉,額外票據的本金總額及發售價將透過由國泰君安國際、海通國際及巴克萊將進行的詢價簿記活動釐定。於額外票據條款定案後,預期國泰君安國際、海通國際、巴克萊、附屬公司擔保人及龍光地產將訂立購買協議。

龍光地產方面表示,額外票據發行的完成受(其中包括)市況及投資者意向的影響。如發行額外票據,則公司擬使用額外票據發行的所得款項淨額結付其現有債務。

其續稱,原票據於聯交所上市。公司將促使額外票據於發行後亦將於聯交所上市。額外票據獲納入聯交所不應視為公司或額外票據的價值指標。

據此前報道,原票據為龍光地產於2019年9月9日發行的本金總額1億美元2024年到期有擔保美元計值優先票據。


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