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北極星太陽能光伏網訊:公司近況：
中金近日拜訪了中環股份，並對光伏210硅片下游配套產能情況進行了彙總。此外公司於1月19日公告了集團混改的新進展。
中金評論：
光伏210硅片擴產順利，下游配套產能陸續釋放，全年增量可期。
考慮到公司2019年末呼和浩特五期項目首根210毫米硅棒順利拉出，且後續單晶爐部署速度快於此前計劃，中金提升公司2020年末硅片總產能預期至55吉瓦(其中傳統硅片保持30吉瓦，G12大硅片達到25吉瓦)。基於產能爬坡的估算，預計G12大硅片的出貨量在16吉瓦左右。按當前統計，下游電池企業愛旭義烏的5吉瓦產能，通威眉山的5吉瓦產能，晶澳擴產中的3吉瓦產能以及中環旗下東方環晟的5吉瓦產能，已具備兼容210毫米大硅片能力，因此2020年16吉瓦出貨有望獲得充足配套。
半導體硅片擴產平穩推進，增發節奏不改商業化量產進程。參考公司披露進展，中金估算當前公司8英寸半導體硅片產能已達42-45萬片/月水平(天津30萬片/月，其餘為宜興)，同時公司明確2020年擴產進程將不受增發進度調整的影響，中金預計年底8英寸產能有望達到72萬片/月以上，12英寸也將如期在1季度末實現2萬片/月的量產銷售。
集團混改邁出關鍵一步，靜待公司活力進一步釋放。公司於1月19日晚間公告天津國資委已將中環集團(中環股份的控股股東)100%股權在天津產權交易中心公開掛牌轉讓。中金認為雖然公開掛牌能否最終完成轉讓尚存在不確定性，但潛在的股權結構多樣化有望進一步提升公司決策靈活性，強化競爭能力。
原標題:中環股份：硅片新品順利推進 混改再下一程
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