一面是補貼大降新能源汽車市場萎靡，一面是寡頭效應下方形電池的強勢市場擠壓，軟包動力電池的市場競爭正在不斷加劇，企業裝機量排名也因此鉅變。
高工產業研究院（GGII）通過發佈的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示，2019我國全年累計實現動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9%。其中，軟包電池裝機量約5.49GWh，同比下降28.1%，市佔率僅8.8%（2018年為13.4%）。
2019年，軟包電池裝機量TOP10佔比軟包電池整體約90.3%，分別是（按裝機電量高低排列）：孚能科技、卡耐新能源、多氟多、天津捷威、桑頓新能源、河南鋰動電源、寧德時代、盟固利動力、萬向一二三、微宏動力。
除了孚能科技與桑頓新能源排名不變之外，其他8家企業排名均發生了激烈變化。而裝機量下滑、企業排名鉅變背後，也是軟包動力電池陷入“困獸之鬥”局勢的彰顯。
2018年，資本“巨鱷”選擇軟包動力電池企業合作或併購；軟包企業相繼公佈入選國際車企定點供應商之列，或高調宣佈斬獲國際訂單；軟包電池產能紛紛上馬；方形頭部企業競相入局，實現配套或給出量產時間表……
然而2019年以來，軟包電池市場陷入了“啞火”狀態，不僅有軟包頭部企業排名掉隊，整體軟包市場滲透率不增反降，還陷入同比負增長的尷尬局面。
南方軟包大拿因客戶轉舵導致出貨量下滑，且產品幾乎在虧本出售；被大資本入主的軟包奇兵，市場打開依舊緩慢；華東軟包精英因管理流程審批冗長，未能及時抓住市場；被國產企業收編的軟包勁旅，市場仍在醞釀當中。
而曾在國內軟包電池裝機量排名第二的國能電池，被媒體先後曝光了欠薪、裁員、停產、供應商訴訟等一系列內外部問題，隨後泥淖越陷越深。
軟包企業裝機量之間差距不大，也是軟包電池企業排名跌宕起伏的原因之一。
GGII預計，隨著補貼進一步退坡、市場化加速以及外資電池企業的返華爭食，尤其是外資電池技術路線以軟包為主。屆時，軟包電池在新能源汽車市場上的競爭將更加激烈，企業間的競爭也將會變的更加殘酷。
值得一提的是，外資電池的國產化供應鏈配套仍不充分，預計真正實現有成本優勢的完整國產化供應鏈還需要1-2年的時間，這也給國產電池企業預留了一定的緩衝期。
軟包電池企業能否在這一時間段搶跑，擺脫補貼依賴，築起產品性能、質量、品牌、性價比的護城河，將成為其“活下去”的關鍵。
高工鋰電對2019年軟包動力電池裝機量TOP10企業信息進行了梳理，以供行業參考：
孚能科技
孚能科技2019年實現軟包電池裝機量1214MWh，同比下降34%。合作配套車企包括長城汽車、中國一汽、北京汽車、北汽新能源、江鈴汽車、昌河汽車、志騁汽車、瑞麗汽車等。
公司裝機量下滑主要是配套北汽集團的產品份額下滑所致。根據其披露的招股說明書顯示，2016年-2018年北汽集團為其第一大客戶，歷年銷售金額對應營收佔比分別為65.63%、87.57%、83.58%。2019年上半年佔比僅35.33%。
為了進一步提升綜合競爭力，目前孚能科技正在全力衝刺科創板，計劃募資34.4億元，主要投向年產8GWh鋰離子動力電池項目（投資28.4億元）和補充運營資金（6億元）。
卡耐新能源
雖然有恆大集團在背後撐腰，但是卡耐新能源的發展並沒有想象中盡如人意。2019年公司實現軟包電池裝機量631MWh，較去年同比略微下降。並且整體裝機量排名掉出TOP10。
市場方面，卡耐新能源2019年主要合作配套客戶包括上汽通用五菱、江鈴汽車、前途汽車、漢騰汽車、海馬汽車等。
2019年7月，恆大1.8億追加收購卡耐9.6%股權。據此前消息，恆大入主卡耐後將整合資源及技術，擴大其生產規模，計劃在10年內設立多個年產能60GWh超級工廠。
當前二線動力電池企業競爭激烈，軟包電池市場滲透羸弱，卡耐新能源如何借力恆大，依託恆大新能源汽車產業鏈新模式實現逆勢突圍，仍需進一步觀察。
多氟多
得益於配套主要客戶奇瑞汽車，多氟多2019年軟包電池裝機量同比大幅上漲，裝機量達613MWh，晉升軟包電池裝機量第三位，並在整體裝機量排行中位列13。
除過奇瑞汽車之外，多氟多合作配套的車企還包括東風汽車、晨光股份、海馬汽車、紅星汽車、蘭州知豆、江西大乘、野馬汽車、森源重工等。
不過多氟多在動力電池領域的發展仍面臨較大的壓力，正如多氟多所言，2019年上半年鋰電池增量明顯，市場佔有率穩中有升，下半年以來受國家新能源補貼政策的影響，銷量有所下降，鋰電池板塊對公司利潤有所貢獻，佔比不高。
天津捷威
自復星正式戰略控股捷威動力之後，復星國際董事長郭廣昌明確表示，將其生態系統內的資源全面賦能捷威動力。在此之後，天津捷威按下了發展快進鍵。
2019年天津捷威實現軟包動力電池裝機量557MWh，同比增長28%，排名由去年第7上升至第4位。主要合作配套車企包括奇瑞汽車、合眾新能源、中恆天智駿等。
產能方面，2018年11月，捷威動力位於嘉興的動力電池基地啟動，該項目總體規劃投資超100億元，計劃建設產能20GWh的動力電池生產基地。
2019年3月，天津捷威與蜂巢能源宣佈合資成立子公司，投資15億元建4條三元軟包產線，首期實現產能2.5GWh，項目計劃於2020年上半年建成投產。
桑頓新能源
桑頓新能源2019年實現軟包動力電池裝機量556MWh，同比增長2.8%，排名與去年持平。
市場方面，桑頓新能源配套的車企包括中國一汽、瑞馳汽車、東南汽車、野馬汽車、獵豹汽車、陝西汽車、合加新能源、東風小康、長安汽車等。
產能方面，2019年6月，桑頓新能源科技(長沙)有限公司對“新能源智能網聯科技園鋰電池及其配套工程項目”進行了公開招標。該項目擬建8GWh軟包電芯生產線、10GWhPACK模組自動線、6GWhPACK總裝自動線、10GWh自動測試線、電芯及模組PACK整線智能倉儲物流系統。
河南鋰動電源
河南鋰動電源2019年實現軟包動力電池裝機量399MWh，躋身軟包動力電池裝機量TOP10，位居第6。
產品方面，公司材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，主打“貧液態、軟包裝、疊片式”鋰電池。其中，三元電池主要應用於新能源乘用車領域；磷酸鐵鋰電池主要應用於儲能、物流車領域。
市場方面，河南鋰動電源配套的客戶包括東風汽車、龍馬環衛、深圳東風、江西大乘、中集凌宇汽車、事必達汽車等車企。
寧德時代
寧德時代2019年軟包電池裝機量達375MWh，同比增長9.6%，排名上升一位至第7。主要配套的車企包括東風日產、北京奔馳。
產品方面，作為方形電池的龍頭，寧德時代一直重視軟包電池的研發佈局，2017年承擔了“新一代鋰離子動力電池產業化技術開發”項目，研發300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池。
不過，寧德時代直言，公司擁有軟包的生產技術能力，但並非目前公司的主流產品路線。公司未來還將以方形硬殼領域繼續投資佈局，通過系統解決方案來提升產品的各方面性能。
盟固利動力
2018年，中信國安作價21.72億元，將盟固利動力31.80%股權轉讓給榮盛控股。目前，榮盛控股持有盟固利動力34%股權，中信國安持有32.3%。
雖然在軟包裝機量TOP10中，盟固利動力排名較去年上升一位，排名第8，但是裝機電量較去年下滑18.8%。
產品方面，盟固利動力主打軟包疊片電池，技術路線以錳酸鋰和三元電池為主，產品涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲能型等多個應用型號。
市場方面，盟固利動力配套車企包括北汽福田、上汽大通、中通客車、廈門金龍、宇通客車等17家商用車主機廠。
萬向一二三
產品方面，萬向一二三的軟包電池產品分成四個板塊：一是基於超級納米磷酸鐵鋰12V和48V的電池系統，二是從電芯到模組到PACK的產品，三是商用車和儲能的電池產品，四是F1賽場車型應用的高功率電芯。
動力領域，2019年萬向一二三軟包電池配套車企包括上海汽車、萬向、德力新能源、奇瑞汽車、廣汽乘用車、廣西申龍、上汽通用等。
2019年3月，總投資達680億元萬向創新聚能城電池和儲能項目在蕭山區正式開工，新聞通稿消息稱，達產後，將形成年產80GWh電池生產能力。
微宏動力
產品方面，微宏動力擁有三代具備“快充電、長壽命、高安全”的動力電池：電池組可6C倍率（10分鐘）快速充滿電（100%）；在6C充6C放的大倍率基礎上，電池組可保證和車輛同等使用壽命；從電池原材料、電池單體到電池組系統的設計，再到生產流程的嚴格管控，保證產品使用安全。
市場方面，微宏動力配套車企包括中汽宏遠、浙江中車、吉利商用車、中車時代、順達客車、宇通客車、北汽福田、廈門金旅、南京金龍、廣西申龍、飛馳汽車、湖南中車、奇瑞汽車、廈門金龍、中通客車、國唐汽車、力帆汽車、安凱汽車等。
2019年11月，微宏動力德國子公司宣佈將在德國建立一座動力電池工廠，用於生產貨車、卡車、跑車和越野車的動力電池系統。項目將於2020年4月開始動工，2021年開始投產。
項目第一階段總投資額將達到4300萬歐元（約合人民幣3.4億元），初期計劃年產30萬至50萬個電池模塊，可滿足1萬至3萬輛電動汽車的電池需求。後期將進一步擴充至滿足5萬至7萬輛汽車的需求。
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