消息：
財聯社消息，5月31日，按照《中央對地方專項轉移支付管理辦法》要求，發改委對戰略性新興產業專項擬支持項目予以公示。公示期2018年5月31—6月6日。
點評：
5月31日，半導體行業再次活躍。短期調整後，隨著“扶持政策的落實”，6月相關產業仍將持續獲得事件驅動力扶持。
從決策層反覆強調“搶佔一些關鍵科技領域的制高點”，到國資委圍繞“高科技產業進行密集調研”，再到發改委這個“轉移支付”對戰略性新興產業的“定向扶持”，中國在關鍵高科技產業的“自主創新”，已從“頂層設計”加速到“政策落實”的階段。
1、中國選擇半導體、芯片行業作為戰略新興產業“突破口”的概率相當大：國產CPU與操作系統被明確列入本次中央政府採購項目的徵求意見公告，是政府有意加速推動芯片與軟件的國產化進程的一個明確信號——近日，中央政府採購網掛出“2018-2019年中央國家機關信息類產品（硬件）和空調產品協議供貨採購項目徵求意見公告”，增設了“國產芯片服務器”這一新的類別，其中包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器、申威CPU服務器；而在臺式機或筆記本中，國產Linux操作系統與WIN7、DOS-同被列入可選操作系統。
2、因中興事件而“感到後怕”的中國企業，也在加速“自主自救”的舉措：百度表示，將爭取在2018年內做三到四筆“大交易”。百度資本在過去的一年半時間裡作出7筆投資，重點關注領域是人工智能、自動駕駛、5G、芯片組開發等。而馬雲宣佈將投入上千億或更多建設國家智慧物流骨幹網。
3、科研方面，復旦大學與谷歌簽署兩年期合作協議，建立戰略合作關係。谷歌將重點支持復旦大學在人工智能、數據科學、移動應用等新興科技領域的課程和創新科技聯合實驗室建設，培養拔尖創新人才。
眾所周知，集成電路被譽為“工業糧食”，未來5G、人工智能、物聯網等新興領域都需要集成電路為基礎，缺芯即會被卡脖子，所以芯片國產化將是國家的確定性戰略。在國家政策和大基金扶持下，國產替代有望加速，具有長期投資價值。2017年我國集成電路產業同比增長24.8%。但我國集成電路的貿易逆差卻在增大，大量的進口依賴表明國產替代空間巨大。晶圓廠建設方面，中國本土企業在中國地區的晶圓廠投資額超過了外國企業，2017、2018年均超過30億美元。
整體看，經過近期弱勢盤整後，半導體行業有望在6月迎來更多事件驅動力：包括政策支持、需求反彈、技術創新及支持創新企業的需要等，隨著業績增長、政策落實、新技術研發及應用等方面的實質進展，也將成相關板塊的核心驅動力。據公開市場資料總結，相關標的：浪潮信息、中科曙光、太極股份、用友網絡。
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