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作者 | 行者崟涛
1月7日，Tesla上海工厂下线第一批Model 3，马斯克乘坐私人飞机赶来交付现场，心情激动，不由得在自带BMG中脱衣“尬舞”，场面一度难以描述。
10位降价前订购Model 3的车主身着“小姨红”的T恤衫挨个与Musk合影留念，短暂问候后坐上自己的Model 3，一脚油（电）门扬长而去。据报道，整个过程不到10分钟。
交付现场，主角是Musk无疑，而次日的主角，则是100多家特斯拉概念股。国产特斯拉的下线，如同鸡血直勾勾打进新能源、汽车制造业资本市场。
一句话：刺激。
特斯拉概念，已在A股掀起狂风。所以，今天聊一聊特斯拉国产化相关概念股。
01
国产Model 3之所以便宜，可以归纳为两大原因：
1、政府照顾
2、零件国产
2019年12月末，工信部发布第二十九批新能源汽车车型目录名单，Model 3赫然在列，一时间，同期在列的国产车型沦为陪衬，人们惊呼：卧槽，Model 3不用上税。
不装自驾（AP）+电池瘦身+零部件本土化，能降低成本的方法Tesla全部实践了一遍。本土Model 3整车价格的基础车价从355800元下调至323800元（基础AP）。2020年初，购置税免单+24750元新能源补贴，特斯拉中国的Model 3售价最终降级为29.905万元，成功降至30万以内。
即便国产的更便宜，国产Model 3的毛利率要显著高于美国产的Model 3，国产Model 3的生产成本要比美版低20%-28%。
话外话：近一批购买Model 3的车主大概率会在未来半年内跑回来激活AP，因为这玩意才是Tesla精髓，否则和普通国产电动车毫无差距。
消息称，上海超级工厂每周产3000辆，国产零件配比30%，今年底会实现100%国产化。
受特斯拉Model 3本土化落地及Model Y将投产的消息影响，1月7日、8日相关概念股可谓是“闻风起舞”。
1月7日收盘，特斯拉指数上涨1.67%。奥特佳、永利股份、天汽模、常铝股份等股出现涨停。旭升股份、均胜电子、万丰奥威涨幅逾4%。
8日上午，奥特佳、天汽模、常铝、东睦、旭升、均胜电子等一同涨停。
天汽模8日表现夸张，开盘即涨停，机构资金入驻，天汽模在2019年与特斯拉累计签署汽车模具订单约5400万元。先不说利润能拿多少，8日一天的进入资金已经超过其2019年与特斯拉的订单额。
更牛逼的是，天汽模在两天前刚刚拿下了4.71亿可转债发行许可，并且在年末还收到广发、民生两家银行1.6亿元授信额度。
可以说，2020年的天汽模要钱有钱，要订单有订单，剩下的就要看是否有能力依靠现有产能消化50倍的PE了。
俗话说，
资本自然会流向需要它的地方。
截止今日收盘，国内A股汽车零部件板块上涨2.18%，特斯拉概念5个交易日内涨近9.3%，流入资金7.8亿元。
一些扎根制造业的传统企业，市盈率达到历史高点，甚至可以媲美互联网公司。
当然，这些国产零部件的A股上市公司倘若真的与Tesla有业务订单，相关业绩也应该在春节后的2019年报以及2020·Q1季度报才有所体现。
眼下是机构和散户下注时刻，这么高的市盈率能不能消化至少是三个月后才考虑的事情。
02
外行人可能不会相信：全球销量前三的新能源车企业，有两家是中国的。据EV Sales发布2019年全球电动车销量统计数据：
Tesla，30万辆，第一
比亚迪，20万辆，第二
北汽新能源，12万辆，第三
虽然第二名和第三名总和才勉强赶超第一，但好在这种“技术碾压”的产业已经不单单是歪果仁的天下，国内汽车业在政策推动下，至少培育出了拿的出手的头部企业。
1月8日，公安部发布国内新能源车保有量报告，全国新能源汽车保有量达381万辆，相当于汽车总量的1.46%。而去年这个数字，是220万辆出头，也就是说：2019全年增量100万辆+。
另外，有关国内新能源企业的一些猜测。
特萨拉打到家门口，成本、售价、产品体验极具优势，此前那些靠补贴、租赁拍牌照、互联网思维、社群营销的商业模式，还靠谱么？
今天的Tesla，是否会间接推动广汽集团收购蔚来的进程呢？
今天的Tesla，是否会间接推动一批tier 1成为2020年第一批A股注册制上市公司呢？
今天的Tesla，是否会成为国产新能源界杀手，将一批国产品牌推下深渊，碾压成垂死挣扎的苟延残喘呢？
马斯克在交付日发表了自己的肺腑感言：“感谢中国政府”。我觉得他还欠大家一句话：
“感谢A股股民。”
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