去年機構主導了很多趨勢大牛，而這些趨勢大牛股，都是機構從研報中發掘的。當散戶遊資化之後，遊資已經機構化，希望大家多多從基本面角度和趨勢角度把握行情，而不要用短線思維三兩天來選股票 。
週五我給大家講的市場機會來臨，要用桶來接，我們判斷科技股有行情，沒有想到今天市場切換的是5G，5G這塊屬於新基建品種，也是科技股範疇，盤中傳聞科技股基金暫緩什麼的消息，盤后辟謠了。 5G新基建加速，這個邏輯我給大家舉個形象的例子。 拆遷戶回籤，就是說村裡拆遷，大家都去城裡買了房，拿了錢，現在要在農村修建回遷房，過去呢，是打算修3棟大樓【移動，聯通，電信】，現在村長說，修3套房有點浪費資源，咱們整合一下，修2套。資源整合一下，修兩棟吧，加快修建。那麼這個對誰利好呢？對農民，因為整合以後，修建更集中，更快速的修完，可以早日住進新房子。那麼這個故事裡面的農民是誰呢？就是新基建品種。
那些呢？就是各種基站，信號，天線，PCB這些。這些就是故事裡面的利好的農民，因為加速修建，勢必很多產能需要集中釋放，這就給到一個業績爆發期。。
昨日美國股市暴漲1400點，早盤A股盤前韓國日本股市大幅高開，龍頭泰山認為，基建，新基建以及業績預增是繞不開的三大投資機會
基建，走牛原因有以下幾點
第一，此輪逆週期調控中，專項債發行進度同比明顯提速。截止到 2020年2月26日，2020 年發行地方政府新增債券合計 10419.85億元，同比增長64.7%。由於專項債發行同比明顯提速，我們判斷目前地方政府到位資金較為充足。
此外，2020 年已發行新增地方政府專項債券中，用於基建投資的比例提升。截止到 2 月 26 日，已發行的新增專項債券中，投資於公路、鐵路、軌交的債券合計 2029.87 億元，佔總發行額的 23.3%，相比於 2018 年全年的 13%及2019 全年的 19%有所提升。
第二，各省市基建投資目標同比增加。2020年各省市規劃交通基建總投資額17575億元，同比 2019 年增長 11.6%。而2018和2019 年，發改委累計分別批覆重點建設項目投資額 為14143和10807 億。
批覆額是近年來重點項目批覆的高峰，工期時間為2-4年，因此紅杉認為 2020 年基建需求強勁，且在逆週期調控中，政府或再出臺刺激性政策，進一步提振基建需求。
方向二：業績預增，伴隨年報和年報快報的披露，全 A 有 20 個公司提前披露了一季報預告，有 7 家公司預增，其中三家是遊戲板塊公司。涉及的公司有：姚記科技、崑崙萬維、遊族網絡。
業績變化的主要原因：國內受到疫情的影響，大家不能外出只能在家休閒娛樂，遊戲公司活躍用戶和流水增幅較大，為報告期內的主要業績貢獻點。
因為疫情原因使行業受益的其他方向有：在線教育、在線辦公、醫療 信息化、口罩。
方向三：新基建，：
聯通計劃提前1個季度完成5G建設目標，2 月 21 日中國聯通召開“全國疫情期間投資建設工作推進視頻會”，指出截止 2 月 20 日，中國聯通已累計開通 5G 基站 6.4 萬個，同時明確要求各省加快 5G 假設，三季度力爭完成全國 25 萬基站建設，提前一個季度完成全年目標。
我們認為工信部和運營商的決定和表態意味著中國 5G 將迎來加速發展階段，利好 5G 從芯片、網絡到應用的整個產業鏈。
利好的5G產業鏈有：
第一，5G+工業互聯網，受疫情影響，工信部再次提出要大力發展工業互聯網。全球視角下，更高自動化、無人化的製造企業享受了技術紅利，國工業內智能製造將更受到重視。統計局統計 2019 年中國工業增加值超越 31 萬億元，佔全球 28%，2020 年後每年 1%的邊際增效相當於工業互聯網給我國帶來 3352 億元的工業增值。
第二，光通信、雲計算，受疫情影響，國內在線辦公、視頻會議、遠程教育、短視頻等紛紛爆發，互聯網公司緊急擴容服務器，都印證了我們的前瞻判斷：雲業務的爆發將促進帶寬和流量的需求加速，從 IDC/CDN、到服務器交換機、到光模塊都進入新一輪投資週期。
【新基建】 5G 光模塊 300502新易盛。
天線：300136信維通信
射頻：300782桌勝微
主機：中興通訊 烽火通信，武漢凡谷
PCB：生益科技，滬電股份，深南電路。生益科技是我們底部挖掘給大家的中線股票，持倉已經翻倍。 【基建】
題材上：600512騰達建設 002062宏潤建設 比較強。
趨勢題材：600802福建水泥 600031三一重工
大資金戰場：601390中國中鐵 601186中國鐵建。
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